复合调味品行业分析( 28 页)

复合调味品行业分析( 28 页)


目录

一、行业概况:发展强劲的调味品子行业........... 3

(一)调味品种类繁多,单味调味品向复合调味品升级趋势明显 ............ 3

(二)生产方式以原料调配为主 ..... 4

(三)餐饮渠道占60%,家庭渠道占30%,且餐饮渠道粘性更强 ............ 5

二、市场空间:餐饮和家庭渠道双重推动需求提升 ............. 7

(一)餐饮渠道:外出就餐频次增加+餐饮连锁化率提升+外卖行业渗透率提升共同推动复合调味品行业发展 ........ 7

(二)家庭渠道:简化烹饪流程,提高效率,解决做饭难问题 ..... 10

三、细分行业:中式复合调味品“赛道”最优 ..... 13

(一)中式复合调味品:川式复合调味料增长强劲,定制化业务成长空间广阔..... 13

(二)鸡精和西式复合调味料:行业集中度提升空间相对有限 ..... 17

四、头部企业比较:产品+渠道构筑起头部公司核心竞争力 ..... 18

(一)产品端:产品周期短,新品研发能力尤为重要 ............ 18

(二)渠道端:经销商渠道占比最高,定制餐调渠道大有可为 ..... 21

五、行业相关标的重点关注 ..... 25

(一)天味食品:根植西南,川味复合调味料产品优势明显 ......... 25

(二)颐海国际:品牌力强,激励政策优越 .......... 25

(三)日辰股份:定制复合调味料龙头企业,盈利能力突出 ......... 25

插图目录

图 1:调味品分类情况 ......... 3

图2:复合调味品增速明显快于调味品行业增速 .......... 4

图3:我国复合调味品渗透率仍有较大提升空间(2018 年) ....... 4

图4:复合调味品各品类增速(单位:亿元) ..... 4

图5:复合调味品各品类占比(2016 年) ............ 4

图6:复合调味品主要生产流程 ........... 5

图7:调味品行业CR100 ............. 5

图8:火锅调味料行业集中度 ...... 5

图9:调味品主要渠道占比 .......... 6

图10:外出就餐调味品消耗量更高 ..... 6

图11:餐饮渠道消费者调味品选购原因 ...... 6

图12:人均调味品支出占人均食品烟酒消费比例不足2% ............ 6

图13:2010-2024 年餐饮行业收入及增速情况 ..... 7

图14:居民人均可支配收入逐年提升 .......... 8

图15:我国城镇化率提升仍有空间 ..... 8

图16:2018 年消费者外出就餐消费频次分布 ...... 8

图17:城市居民外出就餐率高于农村 .......... 8

图18:2018 年消费者外出就餐频次变化情况 ...... 8

图20:连锁餐饮企业总店数量 ............. 9

图21:连锁餐饮企业收规模及增速 ..... 9

图22:餐饮连锁化率提升空间巨大 ..... 9

图23:连锁餐饮企业统一配送商品比例 ...... 9

图24:餐饮互联网外卖行业市场交易规模 ......... 10

图25:外卖行业渗透率 ..... 10

图26:在线餐饮外卖用户订餐原因分布(2019 年) .......... 10

图27:网络外卖平台用户消费的餐饮品类(2019 年) ...... 10

图28:我国各年龄阶段人口占比 ....... 11

图29:复合调味品显著提升了烹饪效率 ............. 11

图30:我国调味品人均年度开支情况 ........ 11

图31:复合调味品人均年度开支提升空间较大(2016 年) ....... 11

图32:日本单人家庭比例不断上升 ............ 12

图33:日本老龄化现象显著 ...... 12

图34:日本酱油产量呈下降趋势 ....... 12

图35:日本家庭酱油衍生品消费超过酱油消费 .......... 12

图36:中式复合调味品市场规模及增速 ............. 13

图37:酸菜鱼餐饮市场规模及增速 ............ 13

图38:川菜和火锅热度持续升温 ....... 13

图39:火锅是餐饮品类中第一大品类 ........ 13

图40:火锅餐饮市场规模及增速 ....... 14

图41:2019 中国火锅消费情况 .......... 14

图42:火锅调味料是中式复合调味料中第一大品类 ........... 14

图43:火锅底料及火锅蘸料市场规模及增速 ..... 14

图44: 火锅底料市场竞争格局相对分散(2018 年) ........ 15

图45:中高端火锅底料市场相对集中(2018 年) ..... 15

图46:食品加工和餐饮企业是日辰股份主要收入来源 ....... 16

图47:日辰股份前五大客户收入占比情况 ......... 16

图 48:日辰股份销售费用率更低 ....... 16

图49:日辰股份毛利率更高 ...... 16

图50:鸡精市场基本被外资企业占据(2018 年) ..... 17

图51:西式复合调味料市场相对集中(2018 年) ..... 17

图52:天味食品收入占比(2019 年) ....... 18

图53:颐海国际收入占比(2019 年) ....... 18

图54:天味食品研发费用情况 ........... 20

图55:天味食品新品表现情况(万元) ............. 20

图56:颐海国际2018 年推出“产品项目制”鼓励创新 ......... 21

图57:天味食品历年新品推出情况 ............ 21

图58:海底捞门店数量情况 ...... 22

图59:颐海国际经销商数量情况 ....... 22

图60:颐海国际销售人员人均创收 ............ 22

图61:颐海国际销售费用率情况 ....... 22

图62:天味食品渠道分布 .......... 23

图63:天味食品经销商数量情况 ....... 23

图64:天味食品销售区域分布 ........... 23

图65:天味食品定制餐调业务收入情况 ............. 24

图66:定制餐调渠道毛利较低 ........... 24

图67:头部企业营收及增速情况 ....... 26

图68:头部企业归母净利润及增速情况 ............. 26

表格目录

表 1:颐海国际主要复合调味料产品 .......... 18

表2:天味食品主要复合调味料产品 .......... 18

表3:天味食品鱼调料系列主要产品 .......... 19

表4:颐海国际和天味食品小龙虾调味料产品 ............ 19

表5:佐餐酱线上销量前十大品牌 ..... 20

表6:颐海国际、天味食品每年新品推出数量 ............ 20


[报告关键词]:   复合调味品    调味品  

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