乳制品行业深度研究报告( 30 页)

乳制品行业深度研究报告( 30 页)


目录

1 核心观点:常、低温整体发展并行不悖,未来将沿差异化路径持续成长 ..... 3

2 常温奶格局稳固,低温奶快速发展 ...... 4

2.1 乳制品市场规模庞大,常温奶价增推动,低温奶量价齐升 ............ 4

2.1.1 乳制品市场起步晚,发展快 .......... 4

2.1.2 常温奶市场价增推动行业整体增长 ....... 5

2.1.3 低温奶优质“赛道”,酸奶与巴氏奶均快速扩容 ...... 5

2.2 中国乳制品市场寡头格局明确,区域竞争同步存在 ...... 6

2.2.1 乳制品整体市场形成寡头+区域化竞争格局 ........... 7

2.2.2 常温奶寡头竞争格局稳固,巴氏奶以区域化竞争为主 ........... 7

2.3 参照海外,中国乳制品人均消费及巴氏奶占比仍有提升空间 ........ 9

3 需求端:巴氏奶对常温奶存在替代空间,但替代过程需要一定时间 ........... 11

3.1 巴氏奶营养结构更佳 .......... 11

3.2 巴氏奶性价比更高 ..... 12

3.3 巴氏奶拓展的困境 ..... 12

3.3.1 常温奶饮用习惯培育时间较长,消费习惯改变仍需时间 ..... 12

3.3.2 巴氏奶礼赠属性偏弱,消费场景有限 .......... 13

4 供给端:巴氏奶利好因素与壁垒挑战共存 .......... 14

4.1 地方型乳企产销地一体化布局铸就核心竞争力,全国化乳企加快上游牧场并购速度 ........... 14

4.2 冷链物流迅速发展,支持巴氏奶运输仓储........... 16

4.3 多渠道协同发展,全方位覆盖终端市场 ..... 18

4.3.1 KA 渠道:传统优势渠道,深度触达用户........ 18

4.3.2 入户渠道:高进入壁垒,构建地方乳企渠道端护城河 ......... 18

4.3.3 学生奶渠道:政府引导低温奶发展,利好地方乳企 ............. 19

4.3.4 电商渠道:借力电商模式快速发展,灵活覆盖全国市场 ..... 20

4.3.5 新零售渠道:以平台方配送体系,提供巴氏奶最后一公里送奶服务............. 21

5 竞争格局:地方乳企持续深耕区域市场,全国化乳企入局巴氏奶领域 ....... 23

5.1 地方乳企本土优势显著,未来持续深耕区域市场 ........ 23

5.2 伊利、蒙牛入局巴氏奶领域,加快产品体系建设 ........ 24

5.2.1 伊利、蒙牛为何在目前时点进驻巴氏奶市场 ....... 24

5.2.2 蒙牛:双品牌运作模式,着力发展巴氏奶市场 ............ 25

5.2.3 伊利:高低并举,双品牌布局中高端市场 ........... 25

6 结论:巴氏奶对常温奶将有部分替代,两者高端化发展并行不悖 ...... 27

插图目录

图1: 2006-2019 年中国乳制品行业市场规模 ..... 4

图2: 2007-2019 年中国乳制品行业量价拆分 ..... 4

图3: 2019 年中国乳制品行业收入构成 ..... 5

图4: 2019 年液态奶市场结构 ............ 5

图5: 2003-2019 年中国常温白奶市场规模 ......... 5

图6: 2013-2018 年中国常温酸奶市场规模 ......... 5

图7: 2013-2018 年低温酸奶市场规模 ........ 6

图8: 2003-2019 年巴氏奶市场规模快速扩容 ..... 6

图9: 2009-2019 年巴氏奶量价齐升 ............ 6

图10: 2010-2020 年中国乳制品市场结构 ......... 7

图11: 2020 年各国乳制品市场结构 ......... 7

图12: 2015-2019H1 常温奶市场格局 ....... 8

图13: 各品牌市场布局 ............ 8

图14: 2020 年酸奶CR5 为73.5% ............ 8

图15: 海外国家酸奶市场集中度同样较高(2019) ......... 8

图16: 2019 年巴氏奶市场格局较为分散 .......... 9

图17: 海外国家巴氏奶市场格局同样分散(2019) ......... 9

图18: 2019 年各国乳制品人均消费额 ..... 9

图19: 2019 年各国乳制品人均消费量 ..... 9

图20: 2006-2020 年中国乳制品均价 ...... 10

图21: 2020 年各国乳制品均价(欧睿预计值) ..... 10

图22: 欧洲各国巴氏奶消费占比 ............ 10

图23: 乳糖耐受性差异 .......... 13

图24: 亚洲人普遍乳糖不耐受 ....... 13

图25: 中国黄金奶源带 .......... 14

图26: 2018 年各省份牛奶产量(万吨) ........ 14

图27: 新乳业牧场及生产基地就近布局 ......... 15

图28: 新乳业分区域收入 ...... 15

图29: 蒙牛全国牧场布局 ...... 15

图30: 伊利全国牧场布局 ...... 15

图31: 乳制品企业境内可控牧场奶牛数量及原料奶产量 ........ 16

图32: 2018 年中国冷库容量达14700 万立方米 ..... 17

图33: 2018 年中国乳制品冷库容量达132 万立方米 ...... 17

图34: 2018 年中国各省份冷库建设情况(万立方米) ........... 17

图35: 2018 年各国人均冷库容积(立方米/人) ............. 17

图36: 2019 年中国冷链物流市场规模达3391 亿元 ........ 17

图37: 2018 年中国冷藏运输车达到18 万辆 ........... 17

图38: 巴氏奶销售渠道分布 ........... 18

图39: 三元送奶到户保持9%-11%收入占比 ........... 19

图40: 三元送奶到户毛利率处于高位水平 ..... 19

图41: 国家学生饮奶计划发展历程 ........ 20

图42: 学生饮用奶计划日均供应目标增长50% ...... 20

图43: 学生饮用奶计划拟纳入更多生产商与奶源基地 ............ 20

图44: 光明“随心订”服务 ...... 21

图45: 新希望入驻盒马鲜生 ........... 21

图46: 外卖平台低温奶区域化分布 ........ 22

图47: 外卖平台低温奶渗透率达30% ............. 22

图48: 北京区域巴氏奶产品以三元为主 ......... 23

图49: 三元送奶到户毛利率高于液态奶毛利率 ...... 24

图50: 新乳业巴氏奶毛利率高于常温纯牛奶毛利率 ....... 24

表格目录

表1: 巴氏奶与UHT 奶灭菌方式对比 ...... 11

表2: 巴氏奶与UHT 奶主要营养活性对比 ....... 11

表3: 高端常温奶与低温奶价格对比 ........ 12

表4: 蒙牛巴氏奶产品结构 ...... 25

表5: 伊利巴氏奶产品结构 ...... 26

表6: 食品饮料各行业估值对比 ....... 27

[报告关键词]:   乳制品  

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