康复医疗行业深度报告( 34 页)

康复医疗行业深度报告( 34 页)


目 录

1、康复医疗服务:在人口老龄化、政策推动下有望迎来快速发展,逐渐缩小供需缺口.....4

1.1、康复医疗服务具备较大发展潜力.....4

1.2、康复诊疗需求逐年提升,终端受益者覆盖范围广,细分市场需求覆盖度较低......5

1.3、我国康复医疗渗透率低,资源供给存在缺口,市场挖掘潜力大......7

1.4、政策推动、人口老龄化、市场重视度提升促进康复医疗服务供给增加,缩小供需缺口.... 11

1.4.1、政策端:我国政策持续推动康复医疗服务供给扩大..... 11

1.4.2、医保端:纳入医保范围项目逐步增加,支付方式从服务付费发展至按床日付费,提高支付合理性......13

1.4.3、医院端:在医院收入结构调整倒逼的现状下,医院提供康复医疗服务的意愿加强,且康复医疗服务由于

自有转诊机制获客成本低......17

1.4.4、医生端:原有医疗人才转型、加大医学生培养力度扩大康复人才储备.....18

2、康复医疗服务机构单店模型优,适合连锁化.......19

3、竞争格局:行业集中度分散,区域、发展模式、设备、人才为民营康复医院核心竞争要素.......21

3.1、民营康复医院并未形成大连锁龙头,行业集中度分散,随着三级医疗康复体系逐渐完善,民营康复医院有望实现整体规模扩大......21

3.2、民营康复医院竞争要素:区域、发展模式、设备、医生....23

4、未来发展趋势:医保支付合理化、民营康复医院连锁化、远程康复/智慧康复缓解人才数量瓶颈......25

5、推荐及受益标的......28

5.1、三星医疗:以重症康复为差异化发展道路,单床产出爬坡迅速....29

5.2、华邦健康:旗下康复医院有望实现协同,旅游业务布局有望发展康养旅游创新业务模式....31

5.3、大湖股份:基于区域、人才、市场资源3 大优势,医疗服务收入快速增长....32

6、风险提示 ......34

图表目录

图 1: 我国康复医院、康复医学科门急诊人数逐年提升....4

图2: 我国康复医院、康复医学科出院人数逐年提升....4

图3: 中国康复医疗服务有望在2021 年成为千亿规模市场......5

图4: 康复医疗终端受益者众多.......5

图5: 康复医疗机构门急诊人次以医院康复医学科为主....7

图6: 康复医疗机构出院人次以医院康复医学科为主....7

图7: 2016-2019 年康复医院床位数增速维持15%左右.....9

图8: 单家康复医院床位规模呈现扩大趋势....9

图9: 从数量来看,康复医院以民营为主导....9

图10: 2016-2018 年医嘱转院人数占比仅1%左右.......10

图11: 2016-2018 年患者出院后非预期再住院患者人数占比逐年提升......10

图12: FIM 量表制定了13 项运动评测及5 项认知评测,各项分为7 级......14

图13: 康复专科医院万元以上设备总价值处于专科医院较低水平....19

图14: 康复专科医院 100 万元及以上设备台数处于专科医院较低水平....19

图15: 浙江明州康复医院盈利能力稳步提升....21

图16: 全国所有省市均处于康复床位缺失状态....21

图17: 江苏、广东、浙江等地区床位需求较大且供给相较充足....22

图18: 2019 年康复医院50 强集中于北京、长三角及珠三角地区.....22

图19: EHC 通过持续收购扩大康复医疗服务布局.......26

图20: 上海永慈康复医院采用智慧护理提高康复医疗服务效率....28

图21: 2015 年进军医疗服务板块,重点发展康复领域的战略目标逐步清晰.......29

图22: 三星医疗旗下医院营收(万元)增长快速....30

图23: 三星医疗旗下医院盈利能力提升快(净利润,万元) .....30

图24: 三星医疗旗下医院单床产出爬坡速度快(单位:万元)....31

图25: 华邦健康 2015 年进军医疗行业,2020 年起旗下医院陆续建设完成.....31

图26: 华邦健康医药板块业务稳步增长,CAGR13.39%(收入,亿元) ....32

图27: 华邦健康医药和旅游服务板块业务整体呈上升趋势,有望未来实现有效协同....32

图28: 大湖股份旗下医疗机构收入快速增长,亏损缩窄(万元)....33

表 1: 康复医疗较多细分市场需求覆盖度低....6

表2: 预计康复医疗服务市场增长空间大.......6

表3: 对比美国,我国康复医疗渗透率低.......7

表4: 综合医院康复医学科在科室设置、建筑面积、床位数方面皆设置不足....8

表5: 我国明确了各级各类康复医疗机构功能定位....9

表6: 2015 年佛山市二级公立医院及以下康复医疗服务机构人才、设备缺乏.....10

表7: 康复医疗床位数、康复医师存在缺口...... 11

表8: 政策持续推动康复医疗服务行业发展......12

表9: 美国康复医疗医保支付政策逐步合理化......14

表10: 已纳入医保范围的医疗康复项目较为全面....15

表11: 2018 年康复医学科患者住院费用中平均药占比为20.37%......18

表12: 样本康复医院 2 年左右进入稳定阶段,发展迅速....20

表13: 民营康复医院目前并未形成大连锁龙头....23

表14: 优质民营康复医院大多具备特色康复专科....24

表15: 优质民营康复医院通过与大学合作降低人才数量瓶颈....25

表16: 较多企业涉足康复医疗服务行业.......28

表17: 东方华康旗下拥有5 家康复护理机构....33

表18: 大湖股份旗下部分医疗机构床位使用率达到较高水平....34


[报告关键词]:   康复医疗    医疗服务  
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