化妆品行业研发分析报告( 45 页)

    2023-01-04

化妆品行业研发分析报告( 45 页)


目 录

1. 研发已成品牌竞争的一块重要拼图,活性成分为竞争焦点 ...... 7

1.1 从渠道铺建到品牌打造,研发的重要性显著提高 .... 7

1.2 化妆品原料纷繁复杂,核心活性成分为竞争焦点 .... 8

2. 四大原料提取制备技术,合成生物技术有望助力国货品牌弯道超车 ....12

2.1 化妆品原料制备的核心技术路线 ......12

2.2 合成生物技术有望助力国货品牌弯道超车 ......14

2.2.1 合成生物技术的应用价值逐渐被挖掘 .......14

2.2.2 合成生物技术之于化妆品行业 .......16

3. 复盘国际美妆品牌:一种活性成分打造一个美妆帝国 ....19

3.1 从核心成分看美妆大牌的崛起 ......19

3.1.1 玻色因-欧莱雅集团......19

3.1.2 二裂酵母-雅诗兰黛......21

3.1.3 维生素C-修丽可 ......22

3.1.4 Pitera-SKII.....24

3.1.5 复盘总结 .......25

3.2 看国际美妆集团的研发体系搭建 ......25

3.2.1 欧莱雅集团——搭建全球自研体系 .......25

3.2.2 宝洁——全球开放创新平台模式 .......26

3.2.3 国际美妆集团的研发能力对比 .......26

4. 国货美妆品牌势如破竹,研发加持下谁能拔得头筹 ....28

4.1 核心技术卡脖子任重道远,国内美妆市场重视程度显著提高 ......28

4.2 对比国货美妆龙头,谁在研发领域略胜一筹 ......30

4.2.1 华熙生物:微生物发酵技术龙头,合成生物技术先行者 .......30

4.2.2 巨子生物:深耕合成生物技术,重组胶原蛋白产业龙头 .......33

4.2.3 贝泰妮:依托特色植物提取的功效护肤龙头 .......34

4.2.4 珀莱雅:大众精致护肤龙头 .......36

4.2.5 水羊股份:“品牌+代理”双轮驱动的多品牌运营商.......38

4.2.6 丸美股份:中高端的眼部抗衰专家 .......40

4.3 核心美妆上市公司的总结和对比 ......43

插图目录

图1: 国产美妆三阶段增长曲线....... 7

图2: 化妆品研发结构图示....... 8

图3: 北美化妆品市场原料各成分占比化 ...... 9

图4: 北美化妆品市场原料用量增速 ...... 9

图5: 化妆品原料活性成分组成.....10

图6: 化妆品原料活性成分品类增速 ....10

图7: 化妆品皮肤有益剂成分组成.....10

图8: 皮肤有益剂细分品类增速.....10

图9: 化妆品皮肤美白剂成分组成..... 11

图10: 皮肤美白剂细分品类增速 ...... 11

图11: 主要功效对应的热门活性成分 ...... 11

图12: 热门活性成分处于不同的生命周期阶段 ......12

图13: 微生物发酵技术 ......13

图14: 合成生物技术 ......13

图15: 化妆品原料制备技术发展阶段 ......13

图16: 合成生物技术发展历史 ......14

图17: 全球合成生物应用市场规模 ......15

图18: 合成生物技术在不同领域应用的预计复合增速 ......15

图19: 合成生物学专利数 ......16

图20: 合成生物专利领域 ......16

图21: 角鲨烷制备工艺 ......17

图22: 生物合成虾青素制备工艺 ......17

图23: 合成生物之美妆领域产业图谱 ......18

图24: 皮肤中五种类型的胶原蛋白 ......18

图25: 巨子生物的“Human-like 专利技术”....18

图26: 玻色因能够促进GAG 的生成 .......19

图27: 玻色因成分筛选 ......20

图28: 玻色因申请专利 ......20

图29: 欧莱雅集团旗下不同浓度的玻色因产品 ......20

图30: 二裂酵母发酵产物滤液 ......21

图31: 雅诗兰黛集团申请了二裂酵母专利 ......21

图32: 雅诗兰黛经典产品小棕瓶进阶 ......22

图33: Catabolysis 细胞代谢净化科技专利 .......22

图34: 第七代小棕瓶专利技术 ......22

图35: 维C作用功效......23

图36: 仙丽施铁三角 ......23

图37: 修丽可产品矩阵 ......23

图38: 修丽可市占率变化 ......23

图39: Pitera 专利 ......24

图40: 半乳糖酵母样菌发酵滤液制备工艺 ......24

图41: SK-II 神仙水成分表 ....24

图42: SK-II 市场销售表现 市占率 ......24

图43: 欧莱雅全球研发体系 ......25

图44: 宝洁“CONNECT + DEVELOP”开放平台 .......26

图45: 国际美妆集团研发投入 ......27

图46: 国际美妆集团研发费用率 ......27

图47: 华熙生物研发理念和研发架构 ......31

图48: 华熙生物的合成生物技术行业领先之透明质酸 ......32

图49: 华熙生物在胶原蛋白领域的应用 ......32

图50: 华熙生物研发人员数量和占比 ......32

图51: 华熙生物研发费用投入 ......32

图52: 巨子生物研发理念和研发架构 ......33

图53: 巨子生物研发人员数量和占比 ......34

图54: 巨子生物研发费用投入 ......34

图55: 贝泰妮研发架构 ......35

图56: 贝泰妮云科实验室 ......36

图57: 贝泰妮研发人员数量和占比 ......36

图58: 贝泰妮研发费用投入 ......36

图59: 珀莱雅研发理念和研发架构 ......37

图60: 珀莱雅合作开发时间轴 ......37

图61: 珀莱雅研发人数占比 ......38

图62: 珀莱雅研发费用投入 ......38

图63: 水羊股份研发理念和研发架构变化 ......39

图64: 分子生物学在超小分子透明质酸生产制备中的应用 ......40

图65: 水羊股份研发人数占比 ......40

图66: 水羊股份研发费用投入 ......40

图67: 丸美股份研发理念和研发架构 ......41

图68: 丸美股份原料提取制备工艺及已研原料 ......42

图69: 丸美股份研发人数占比 ......42

图70: 丸美股份研发费用投入 ......42

图71: 国内美妆公司研发人数占比对比 ......44

图72: 国内美妆公司份研发费用投入对比 ......44

表格目录

表1: 化妆品原料成分....... 9

表2: 四种制备技术对比.....13

表3: 合成生物技术支持性文件(部分列举) ....15

表4: 部分国际美妆集团专利获得情况 ....27

表5: 部分国际美妆集团在华研发中心建设情况 ....28

表6: 上游配方与下游配方的区别.....29

表7: 我国2021 年以来原料备案情况(部分列举)......29

表8: 各省市美妆支持政策.....30

表9: 华熙生物部分核心专利技术.....31

表10: 巨子生物部分核心专利技术 ......34

表11: 贝泰妮部分核心专利技术.......35

表12: 珀莱雅部分核心专利技术 ......38

表13: 水羊股份部分核心专利技术 ......39

表14: 丸美股份部分核心专利技术 ......41

表15: 部分国内美妆公司专利获得情况 ......43

表16: 部分国内美妆公司聚焦领域对比 ......44


[报告关键词]:   化妆品  
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