宠物食品行业分析报告( 66 页)

宠物食品行业分析报告( 66 页)


目录

一、全球宠物市场:美国成熟占比高,中国崛起规模大 ......... 1

(一)国际宠物规模稳定增长,北美占比最大................. 1

(二)中国宠物市场将迎爆发 .............. 2

1、中国宠物市场起步晚、发展快 ............... 2

2、宠物产业链上下游逐渐贯通 ................... 3

3、消费升级持续推动宠物经济快速步入下半场 ....... 8

二、中国宠物食品市场:“刚需”率先迎来爆发 .......... 9

(一)宠物食品产品:类型齐全,品质提升,市场细致 ................ 9

1、宠物食品分类:种类逐渐丰富,覆盖细分需求 .................. 9

2、宠物食品技术:工艺精湛,营养性高 ................. 10

3、宠物食品发展趋势:趋于高品质、专业化 ......... 12

(二)宠物食品市场:产业链上游“刚需”规模领衔,零食快速崛起 ......... 12

1、宠物食品市场占比最高,规模最大..................... 12

2、宠物零食市场在宠物食品中占比最高 ................. 13

(三)宠物食品品牌:国际品牌主导国内市场,国内品牌蓝海争夺战 ...... 13

三、三重驱动,刺激宠物食品行业需求扩大 ........... 15

(一)经济基础:行业需求的基石 ................... 15

(二)人口结构:消费意愿的助推器 ............... 16

(三)文化因素:消费意愿的保障者 ............... 18

四、国内宠企摩拳擦掌,逐鹿线上线下渠道布局................... 19

(一)对标美国渠道布局:发展侧重点不同,成熟度差距较大 ......... 19

1、国内现状:上游成本控费,下游双管齐下 ......... 19

2、国外现状:线下销售体系完善,渠道结构逐渐稳定 ........ 20

(二)相较成熟市场,国内企业渠道竞争白热化 ........... 21

(三)线上渠道为通往爆发市场的康庄大道................... 24

(四)线下渠道是零售发展趋势下的未来主战场 ........... 26

五、成熟市场对标:收入、基建等增长带来巨大预期........ 29

(一)中美对标:中国预计2023 年宠物食品规模达到1200 亿元 ............. 30

1、美国:规模稳定的成熟市场 ................. 30

2、中美对标:国内近似于美国20 世纪80 年代水平 ............ 33

3、基于当前,对照美国,我国宠物食品市场近五年空间或翻倍 ....... 34

(二)中德对比:宠物数量、宠物食品市场规模赶超德国,单位消费较低 ............ 39

1、德国:经济波动,规模下滑 ................. 39

2、中德对比:中国低开高走,规模赶超德国 ......... 40

(三)中日对比:同受制住房面积,增长仍需动力保障 .............. 41

1、日本:数量下降,规模平稳 ................. 41

2、中日对比:总体规模赶超日本,人均宠物消费落后 ........ 42

六、海外龙头对标:玛氏、雀巢如何缔造传奇?......... 44

(一)玛氏:贯通产业链带来巨大规模优势................... 45

1、历史久远、全球第一 .............. 45

2、业绩强势、营收稳健 .............. 45

3、“多品牌+全产业链布局”铸造玛氏辉煌 ............... 46

(二)雀巢:产品创新顺应消费升级大潮 ....... 47

1、收购起家,历史长远 .............. 48

2、业绩平稳增长,美国是主要市场.......... 48

3、“多品牌战略+产品创新”缔造雀巢传奇 ............... 48

(三)内生研发,外延并购乃破局之路 ........... 49

1、外延并购为强势企业扩张主要手段..................... 49

2、全产业链布局,发挥协同优势 ............. 49

3、加大研发支出,推动技术进步 ............. 49

七、相关公司 ................. 50

(一)佩蒂股份:咬胶细分领域的领头羊 ....... 50

1、主营咬胶业务,业绩稳定产品细致..................... 50

2、有望通过研发优势筑护城河 ................. 51

(二)中宠股份:国内宠物食品领先者 ........... 52

1、深耕宠物零食,境外OEM 为主要发展模式 ..................... 52

2、境内多品牌矩阵+渠道布局快速推进 .................. 53

(三)新三板宠物行业公司简介 ........ 56

1、路斯股份:食品业务超速增长 ............. 56

2、瑞鹏股份:宠物医疗的领跑者 ............. 56

3、华亨股份:致力宠物零食研发 ............. 57

4、庆泉宠物:专研宠物用品市场 ............. 58

图目录

图表 1: 2017 年全球宠物商品规模达到1098 亿美元 ............. 1

图表2: 2017 年北美宠物市场占比最大,达到44% .............. 2

图表3: 我国宠物市场蓬勃发展 ................. 2

图表4: 我国宠物数量稳健增长 ................. 2

图表5: 中国宠物行业发展历程 ................. 3

图表6: 宠物行业上下游 .............. 4

图表7: 中国宠物商品类占70% ................. 4

图表8: 美国宠物商品类占63.56% ............ 4

图表9: 宠物养殖、交易行业简介 ............. 5

图表10: 宠物食品分类 ................ 6

图表11: 93%养宠家庭会给宠物买主食 ................... 6

图表12: 宠物食品类消费在宠物商品类总消费额占71.2% ................. 6

图表13: 宠物用品种类逐渐丰富 ............... 7

图表14: 宠物服务行业基本状况 ............... 7

图表15: 超过半数养宠家庭购买宠物医疗和洗澡美容服务 ................. 8

图表16: 宠物医疗、洗澡美容消费额占总服务消费额高..................... 8

图表17: 宠物医疗领域疫苗和驱虫需求超90% ..................... 8

图表18: 宠物美容中常规浴液需求达95% .............. 8

图表19: 宠物食品品类繁多 ........ 9

图表20: 肉干零食 ....... 10

图表21: 鸡块零食 ....... 10

图表22: 淀粉肉类零食 .............. 10

图表23: 咬胶类零食 .................. 10

图表24: 干法膨化法无需在原料中添加水分 .........11

图表25: 湿法膨化法优点多,但成本较高 ............ 12

图表26: 宠物食品将趋于高品质、高营养、专业化 ........... 12

图表27: 中国宠物市场食品市场规模占33.8%(2016 年) .............. 13

图表28: 2017 年宠物食品市场规模近500 亿 ....... 13

图表29: 宠物零食市场规模占18.01% ................... 13

图表30: 2016 年宠物零食市场规模达79.8 亿 ..................... 13

图表31: 2016 宠物食品市场皇家占24%位列第一 .............. 14

图表32: 2016 年宠物零食市场规模达79.8 亿 ..................... 14

图表33: 宠物数量与人均GDP 同向变动 .............. 15

图表34: GDP 与宠物食品市场规模同向变动 ....... 15

图表35: 养宠用户集中于高收入人群 .................... 16

图表36: 养宠人士职业多为企业管理者、职员、专业人士 ............... 16

图表37: 80、90 成养宠主力 .................... 16

图表38: 老龄人口比重不断上升 ............. 17

图表39: 65 岁以上老人占比与宠物食品规模同向变动....... 17

图表40: 预计2050 年,中国独生子女人口达3.06 亿 ......... 17

图表41: 有小孩家庭在养宠用户中占比较大 ........ 17

图表42: 女性平均初婚年龄上升至26 岁 .............. 18

图表43: 养宠用户中女性占55.7% .......... 18

图表44: 精神寄托成养宠最主要原因 .................... 18

图表45: 55.1%的主人将宠物视为“孩子”............... 18

图表46: 宠物食品上下游渠道端图解 .................... 19

图表47: 国内原材料成本高于美国 ......... 20

图表48: 线上渠道增长远超线下 ............. 20

图表49: 美国宠物食品销售渠道格局稳定 ............ 20

图表50: 欧洲、美国线下渠道占90%以上 ............ 20

图表51: 2016 年美国宠物连锁品牌门店数量 ....... 21

图表52: 2018 年中国宠物连锁品牌门店数量 ....... 21

图表53: SWOT 方法分析国内市场竞争 ................ 21

图表54: 人们对宠物食品的品牌关注度排第五 ................... 23

图表55: 淘宝下架众多违规进口宠物食品商品 ................... 23

图表56: 线上渠道销售阿里系占比领先 ................ 23

图表57: 线下销售渠道宠物医院和连锁宠物店为主 ........... 23

图表58: 线上线下渠道对比 ..................... 24

图表59: 2017 年宠物食品线上销售约占45% ....... 24

图表60: 线上渠道快速打开市场 ............. 24

图表61: 2017 年淘宝宠物零食品牌销售额(万) .............. 25

图表62: 2017 年淘宝犬/猫零食市场份额 .............. 25

图表63: 2015 年9 月零食单价约3.21 美元/磅 .................... 25

图表64: 天猫零食旗舰店销量(件)、价格(元/500 克)的偏好.................... 26

图表65: 全国宠物线下门店分布 ............. 26

图表66: 各省线下宠物门店数量江苏省排第一 ................... 27

图表67: 各城市下宠物门店数量北京、上海相差无几........ 27

图表68: 派多格连锁线下门店 ................. 28

图表69: 宠物市场迎接消费升级 ............. 28

图表70: 每千人猫狗数量与人均GDP 正相关(2017) ..................... 29

图表71: 宠物食品市场规模与人均GDP 正相关(2017) ................. 29

图表72: 北美、欧洲宠物食品市场规模位居前列 ............... 29

图表73: 美国宠物市场规模庞大 ............. 30

图表74: 美国宠物食品市场占总规模41.82%(2017) ..................... 30

图表75: 美国养宠家庭约为68% ............. 30

图表76: 家庭税后收入越高,宠物消费占比越高 ............... 30

图表77: 美国宠物行业发展历程 ............. 31

图表78: 美国宠物市场规模稳步上升 .................... 32

图表79: 美国宠物(猫狗)数量稳步上升 ............ 32

图表80: 美国宠物食品市场规模与人均GDP 同向变动 ..................... 32

图表81: 美国丁克家族数量逐年增长 .................... 33

图表82: 美国平均结婚年龄逐步上升 .................... 33

图表83: 美国宠物市场规模与65 岁及以上人口占比正向变 ............. 33

图表84: 老年人群宠物消费占收入比较高 ............ 33

图表85: 我国目前人均GDP 水平类似于美国20 世纪80 年代水平 ................ 34

图表86: 我国目前宠物市场规模类似于美国20 世纪80、90 年代水平 .......... 34

图表87: 预计2023 年我国城镇化率达到64.17% ................ 35

图表88: 中国城镇化率与美国差距明显 ................ 35

图表89: 美国单位家庭住房面积与宠物数量正向变动........ 35

图表90: 我国城镇人均住宅建筑面积 .................... 35

图表91: 我国人均住宅建筑平稳增长 .................... 36

图表92: 2015 约40%愿意生二胎 ............ 36

图表93: 婴儿出生率小幅上升 ................. 36

图表94: 2017 年人口结构 ......... 37

图表95: 2023 年人口老龄化问题更为严重 ........... 37

图表96: 城镇人均可支配收入变动 ......... 38

图表97: 人均可支配收入变动 ................. 38

图表98: 宠物政策趋于保护宠物 ............. 39

图表99: 德国养宠家庭多(2016) ......... 39

图表100: 德国养猫家庭较多(2016) .................. 39

图表101: 德国养宠家庭趋于小户型 ....... 40

图表102: 德国宠物食品市场规模与人均GDP 同向变动 ................... 40

图表103: 中国总体规模超过德国 ........... 41

图表104: 日本宠物数量持续下降 ........... 42

图表105: 日本人均GDP 下降、经济下行 ............ 42

图表106: 日本宠物市场和宠物食品市场平稳增长.............. 42

图表107: 2015 中国宠物食品市场规模超过日本................. 43

图表108: 玛氏、雀巢在全球宠物食品市场份额遥遥领先 ................. 44

图表109: 玛氏、雀巢分别位居全球宠物食品市场前两位 ................. 44

图表110: 玛氏发展历程 ............ 45

图表111: 玛氏2017 销售额增速喜人 ..................... 45

图表112: 玛氏主要销往北美、西欧(2017) ....... 46

图表113: 玛氏狗粮销售占比最高(2017) ........... 46

图表114: 玛氏部分品牌矩阵 ................... 46

图表115: 全产业链布局 ............ 47

图表116: 雀巢PetCare 占业务的13.9%(2017) ................ 47

图表117: 雀巢宠物业务发展历程............ 48

图表118: 美国是雀巢PetCare 的主要市场(2017) ........... 48

图表119: 雀巢PetCare 销售额持续增长 ................ 48

图表120: 雀巢知名品牌矩阵 ................... 49

图表121: 公司各类咬胶 ............ 50

图表122: 主营业务收入2017 年达6.32 亿 ........... 51

图表123: 各类关键财务指标稳健上升 .................. 51

图表124: 国外销售占比约95% ............... 51

图表125: 2017 年国内销售营收比例约5% ........... 51

图表126: 核心技术产品咬胶占99%以上 .............. 52

图表127: 公司未来战略发展方向 ........... 52

图表128: 宠物零食在收入中占比达82.39%(2017 年) .................. 53

图表129: 各项业务保持良好增长 ........... 53

图表130: 境外布局版图(2017 年) ..................... 53

图表131: 境外市场中北美、欧洲占比较高 .......... 53

图表132: 公司OEM 销售额在境外占比97%以上(万元) ............. 54

图表133: 自主品牌在境外销售占比极小(万元).............. 54

图表134: 境内市场毛利率较高,达到36.02% .................... 54

图表135: 境内营收占总营收比不断提升 .............. 54

图表136: 多品牌矩阵针对细分需求 ....... 55

图表137: 天猫超市顽皮猫粮销量领先 .................. 55

图表138: 国内经销渠道逐渐覆盖全国 .................. 55

图表139: 2017 年营业收入3.1 亿元 ....... 56

图表140: 2017 年肉干产品营业收入2.6 亿 .......... 56

图表141: 2017 年归母净利润0.38 亿 .................... 56

图表142: 2017 年公司毛利率达28.88% ................ 56

图表143: 2017 年营业收入2.97 亿元 .................... 57

图表144: 2017 年宠物医疗及保健营业收入1.93 亿元 ........ 57

图表145: 2017 年归母净利润0.23 亿 .................... 57

图表146: 2017 年公司毛利率达28.67% ................ 57

图表147: 2017 年营业收入1.04 亿元 .................... 58

图表148: 2017 畜皮咬胶类产品营收0.93 亿(亿元) ........ 58

图表149: 2017 年归母净利润816.97 万元 ............ 58

图表150: 2017 年公司毛利率达26.97% ................ 58

图表151: 2017 年营业收入0.57 亿元 .................... 59

图表152: 2017 年猫爬架产品营业收入0.48 亿(亿元) ................... 59

图表153: 2017 年归母净利润268.88 万元 ............ 59

图表154: 2017 年公司毛利率达29.18% ................ 59

表目录

表 1:宠物食品功能简介 ............... 9

表 2:国内宠物食品标准相关政策严格 ................... 22

表 3:皇家VS 佩蒂,渠道布局比较 ......... 22

表 4:公司年均研发投入占营收比例约3%-4% ..................... 51


[报告关键词]:   宠物食品    宠物  

    非会员直接付款方式购买:

  • 非会员需付款 50 元,通过EMAIL或者QQ传给你

  • 支付宝支付购买微信支付
  • 会员点这里下载:


  • 注意:下载将扣除 50 积分,24小时内不重复扣点;VIP会员免费下载。 会员充值
  • 收取的仅为信息搜集整理、存储加工传递等服务费用!
  • 会员注册优惠:

    点击这里注册会员 ---注册即送5点,充100送50优惠

    加入包月VIP(仅299)免费下载!

    关闭(X)

    支付宝付款购买

    订单号:

    购买资料:宠物食品行业分析报告( 66 页)

    支付金额(元):

    请填写MAIL邮箱或者QQ号码:

    支付完成,短信至18121118831,可即刻处理

    关闭(X)

    淘宝购买 100元可以购150点(相当于150元) new>
    (任何问题,QQ(908976821)或者短信电话:18121118831联系 )

合作共赢,共创未来

需要行业报告相关资料和报告?

每年为数千个企事业和个人提供专业化服务;量身定制你需要的行业报告的资料和报告

相信我们!企业客户遍及全球,提供政府部门、生产制造企业、物流企业、快消品行业专业化咨询服务;个人客户可以提供各类经济管理资料、商业计划、PPT、MBA/EMBA论文指导等。

提交需求

15+年的经验,值得信赖

可以QQ联系我们:896161733;也可以电话:18121118831

**涉及个人信息严格保密,敬请放心

相关服务

创新服务

PPT设计制作

商务PPT制作

商业计划书是一份全方位的项目计划,它从企业内部的人员、制度、管理以及企业的产品、营销、市场等各个方面对即将展开的商业项目进行可行性分析(包含论文PPT)。

点击查看详细

互联网+网站制作

互联网+

企业网站和中大型B2B、B2C网站策划制作,满足创业型公司到一般集团公司企业形象、电子商务、电子支付和订单管理需求…

点击查看详细

物流供应链咨询

管理咨询

依托其信息资源优势和专业的研究咨询团队,结合多年积累的庞大数据库资源和在经济行业分析、战略规划和企业管理等领域积累的丰富经验,...

点击查看

论文资料服务

论文

提供论文资料查找,论文写作修改指导

点击查看详细