电商代运营行业分析报告( 42 页)

电商代运营行业分析报告( 42 页)


目录

1. 写在前面:品牌电商转变运营模式,呈现一超多强行业格局....... 7

1.1. 行业概况:品牌电商规模高速发展,B2C 市场份额节节攀升 ......... 8

1.2. 竞争格局:市场分散两极化趋势明显,业内龙头宝尊电商市占率逾25% ....... 9

2. 先看结论:产业逻辑及未来趋势如何? ........ 10

2.1. 产业逻辑:5 大因素驱动竞争策略实施,多途径共同保障利润高速增长 ....... 10

2.2. 未来趋势:深度绑定+品类拓展+资本加速,服务业态推进自有品牌发展.......... 10

3. 再谈模式:各品牌服务商依赖何种模式谋求发展?........11

3.1. 业务概况:均实现电商流程全覆盖,为客户提供一站式服务.........11

3.2. 具体模式:购销及代运营成B2C 主要模式,各公司发展侧重及趋势不同..........11

3.2.1. 宝尊电商:B2C 三大模式拉动业绩增长,业务结构向服务模式偏移........ 12

3.2.2. 凯诘电商:开展B2B、B2C 业务,洞察用户提供营销创意服务 .......... 13

3.2.3. 若羽臣:主营业务含三种经营模式,B2C 撑起半壁江山 ......... 15

3.2.4. 丽人丽妆:以B2C 零售业务为主,以B2B 分销、寄售为辅 ....... 16

3.2.5. 蓝标电商:以效果营销驱动电子商务,全盘规划提供E2E 解决方案 ....... 17

4. 详拆业务:各公司深耕关注领域有何异同?......... 19

4.1. 渠道平台:宝尊电商全线布局,天猫成B2C 主要平台......... 19

4.1.1. 宝尊电商运营服务涵盖全线渠道,保障多领域业务渗透 .......... 19

4.1.2. 天猫成B2C 主要市场,丽人丽妆以阿里为唯一平台 ....... 19

4.2. 下游行业:宝尊电商业务涉及全行业,其余公司细分领域具优势......... 20

4.2.1. 宝尊电商覆盖范围最广,丽人丽妆专攻美妆行业 ........ 20

4.2.2. 综合型、垂直型模式各有利弊,未来将呈现两极分化趋势 .......... 20

4.3. 客户规模:宝尊电商遥遥领先,其余公司水平相近.......... 21

5. 解析优势:如何打造核心竞争力占据细分领域优势?....... 22

5.1. 宝尊电商:新科技融合新技术,立于市场不败之地.......... 22

5.1.1. 科技加持打造智能运营体系,单位前端人员创造GMV 同比提升35%......... 22

5.1.2. 引入新程序完善生态系统,实现微信社交电商销量的突破 .......... 23

5.2. 凯诘电商:较早布局现已初具市场规模,全球性仓储布局支持业务开展 .......... 24

5.2.1. 较早布局市场,现已初具规模 ........ 24

5.2.2. 主攻5 大消费场景,与赢家共赢保障业务发展持续性 ......... 24

5.2.3. 开展全国性仓储布局,总面积近3 万平方米 ....... 25

5.3. 丽人丽妆:正品保障+数据分析提升顾客体验,流量优势+规模效应推动业务增长.... 25

5.3.1. 品牌官方授权保障高信誉度,数据分析提升消费者购物体验 ....... 25

5.3.2. 立足天猫流量优势明显,2016 美妆B2C 天猫占比近70%.......... 25

5.3.3. 深度合作品牌达55 个,形成显著规模效应......... 26

5.4. 若羽臣:运营管理体系提高线上业绩,精准营销+品效合一提升获客能力 ........ 26

5.4.1. 全面运营管理体系涵盖7 大内容,助力品牌商打造优势渠道....... 26

5.4.2. 精准营销5 阶段高效获取用户,精耕细作打造品效合一.......... 27

5.5. 蓝标电商:多年积累平台资源丰富,渠道融合业务模式灵活........ 27

5.5.1. 与多家垂直电商平台长期合作,帮助品牌方开拓新渠道 .......... 27

5.5.2. 业务模式灵活,紧密融合品牌、渠道、消费者 ........ 28

6. 追根溯源:企业发展运营与创始人背景的蛛丝马迹?....... 29

6.1. 行业经验:深耕营销、快消等领域积累经验,若羽臣创始人相对年轻.......... 29

6.2. 创业经历:4 位创始人有创业经历,和公司当前业务协同性大 ......... 29

6.3. 学历背景:多数出身理工专业,持有名校硕士学位.......... 30

7. 数说财务:横纵项财务数据交叉对比,企业运营到底如何?......... 31

7.1. 业绩情况:宝尊营收体量2018H1 逾20 亿元,凯诘、蓝标业绩稳步提升 ........ 31

7.2. 盈利能力:宝尊毛利率最高且持续上升至约60%,若羽臣净利率保持稳定高位 ....... 31

7.3. 成长能力:5 家公司整体营收增速50%左右,凯诘净利润增速逐步提升 .......... 32

7.4. 偿债能力:若羽臣流动比率先升后降至3.5,凯诘速动比率最低但有所改善 ........ 32

7.5. 营运能力:凯诘电商总资产周转率稳步升至3.8,存货周转率反超宝尊电商 ........ 33

7.6. 资产结构:凯诘流动资产占比高于95%,丽人丽妆流动资产占比最低 ......... 33

8. 估值探讨:海内外视角+一二级市场分析品牌服务商价值几何? ....... 34

8.1. 海外市场:eBay24 亿美元收购GSI Commerce,市盈率为42X ......... 34

8.1.1. 历史浅析:美国电商代运营鼻祖,深耕领域20 年 .......... 34

8.1.2. 商业模式:三大业务部门协同发展,提供全链条电商代运营服务 ........ 35

8.1.3. 财务分析:2010 年营收同比增长35.20%,实现净利润29.8 百万美元 ....... 37

8.1.4. 核心优势:发挥业务联动的网络效应,构建全方位数字渠道 ....... 38

8.2. 国内市场:15-16 年迎电商代运营公司上市潮,精细化运营加剧整合+凸显绩优者 ... 39

8.2.1. 一级市场:行业整合推动并购,整体估值在23X-30X ......... 39

8.2.2. 二级市场:宝尊电商估值高达70X,凯诘电商建议关注.......... 40

9. 公司一览:新三板电商代运营主要公司 ........ 42

图表目录

图 1:中国品牌电商代运营行业发展历程 ........ 7

图2:2012-2019 年中国品牌电商服务市场交易规模 .......... 8

图3:2011-2019 年中国网络购物B2C 市场交易规模 ......... 8

图4:2011-2019 年中国B2C 与C2C 市场份额对比 ....... 8

图5:2016 年服务商部分服务品牌数量占比情况 ........ 9

图6:2017 年国内外品牌对于电商服务的需求情况 ........ 9

图7:宝尊2014-2016 年度市场占有率....... 9

图8:电商代运营行业产业逻辑 ........ 10

图9:电商代运营行业服务内容 .........11

图10:B2C 三种主要模式特点及盈利来源 ....... 12

图11:2014-2018Q2 宝尊电商各类收入增长情况(亿元)....... 13

图12:2014-2018Q2 宝尊电商各类收入占比情况 ........ 13

图13:凯诘电商B2C 模式服务模型 ......... 13

图14:凯诘电商B2B 模式服务模型 ......... 14

图15:凯诘电商数据化营销创意服务模型 ........ 14

图16:2015-2018H1 凯诘电商各类收入增长情况(亿元) .......... 15

图17:2015-2018H1 凯诘电商各类收入占比情况 ........ 15

图18:2014-2017 年若羽臣各类收入增长情况(亿元) ....... 16

图19:2014-2017 年若羽臣各类收入占比情况 ......... 16

图20:丽人丽妆化妆品电商零售业务主要模式 ......... 16

图21:2013-2017H1 丽人丽妆各类收入增长情况(亿元) .......... 17

图22: 2013-2017H1 丽人丽妆各类收入占比情况....... 17

图23:蓝标电商一站式营销服务运营模式 ........ 18

图24:2015-2018H1 蓝标电商各类收入增长情况(亿元) .......... 18

图25:2015-2018H1 蓝标电商各类收入占比情况 ........ 18

图26:宝尊电商运营渠道......... 19

图27:2017 年网络零售B2C 市场交易份额 ......... 20

图28:综合型、垂直型品类品牌电商服务模式 ......... 21

图29:宝尊电商员工创造GMV 效率不断提高 .......... 22

图30:宝尊的视觉设计团队 ......... 22

图31:2017-2020 年微信小程序用户规模 ........ 23

图32:微信小程序购物频率 ......... 23

图33:微亿运营模式........ 23

图34:凯诘电商三阶段发展规划 .......... 24

图35:凯诘电商部分合作客户一览....... 24

图36:凯诘电商仓储布局情况.......... 25

图37:2013-2019 年天猫美妆市场交易规模 ........ 26

图38:丽人丽妆部分合作伙伴一览....... 26

图39:若羽臣全面运营管理体系 .......... 26

图40:若羽臣精准营销五阶段.......... 27

图41:蓝标电商品牌、渠道、消费者紧密融合的灵活业务模式......... 28

图42:各公司营业收入情况(亿元) ....... 31

图43:各公司归母净利润情况(万元)........ 31

图44:各公司毛利率变动情况(%) ....... 31

图45:各公司净利率变动情况(%) ....... 31

图46:各公司销售费用率变动情况(%) ........ 32

图47:各公司管理费用率变动情况(%) ........ 32

图48:各公司营业收入增长速度(%) ........ 32

图49:各公司归母净利润增长速度(%) ........ 32

图50:各公司流动比率变动情况 .......... 32

图51:各公司速动比率变动情况 .......... 32

图52:各公司总资产周转率变动情况 ....... 33

图53:各公司存货周转率变动情况....... 33

图54:各公司资产负债率变动情况(%) ........ 33

图55:各公司流动资产占总资产比例变动情况(%) ....... 33

图56:GSI Commerce 公司发展历程.......... 34

图57:2010 年GSI Commerce 三大业务板块......... 35

图58:2010 年公司三大业务模块营收(百万美元) ........ 35

图59:2006-2010 年全球电子商务服务营收及增长率 .......... 35

图60:2006-2010 年全球电子商务服务利润总额及增长率 ....... 35

图61:公司电商运营服务提供的仓库设施 ........ 36

图62:公司客户Ralph Lauren......... 36

图63:2007-2010 年全球市场营销服务营收及增长率 .......... 36

图64:2007-2010 年全球市场营销服务利润总额及增长率 ....... 36

图65:2009Q4-2010Q3 消费者端服务营收及增长率........ 37

图66:2009Q4-2010Q3 Rue La La 会员数(百万人) ........ 37

图67:1999-2010 年GSI Commerce 营收及同比增长 ......... 37

图68:1999-2010 年GSI 毛利润及增长率 ....... 38

图69:1999-2010 年GSI 净利率(%) ....... 38


[报告关键词]:   电商代运营    电商  

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