中国宠物行业研究报告( 38 页)

    2019-04-26

中国宠物行业研究报告( 38 页)


内容目录

1. 中国宠物市场发展迅速....... 6

1.1 宠物数量与消费增长效应叠加,国内宠物市场快速扩张.......... 6

1.2 我国宠物市场发展呈现阶段性特点,宠物消费主体画像发生改变............. 7

1.3 我国宠物行业进入高速发展阶段,2020 年后将开始成熟...... 13

2. 中国宠物产业链....... 14

2.1 上游:宠物繁殖与交易尚未形成规范市场............ 15

2.2 中游:宠物商品....... 16

2.2.1 宠物食品:最大细分市场,国牌日渐崛起.......... 16

2.2.2 宠物用品:科学养宠盛行,研发仍待提高.......... 19

2.3 下游:宠物服务....... 20

2.3.1 宠物医疗:刚性需求市场,机遇挑战并存.......... 21

2.3.2 其他宠物服务......... 23

2.4 宠物衍生文化演绎另类精彩...... 23

3. 宠物行业发展三大驱动因素:消费能力、意愿与观念............ 25

3.1 消费能力提升支撑宠物行业发展........ 25

3.2 社会发展以及宠物地位变化提升宠物消费意愿............. 27

3.3 宠物消费同样受益于消费升级............. 30

4. 中国宠物市场空间大,发展前景广阔.......... 32

4.1 2020 年我国宠物市场预计超过2500 亿,未来5 年市场空间可期........... 32

4.2 宠物产业链将逐步完善,各细分行业龙头有望出现....... 33

4.2.1 宠物食品:产品、渠道双管齐下,助力宠食市场百花齐放............. 34

4.2.2 宠物医疗:提升连锁化率,打造品牌效应........... 35

图表目录

图 1:中国宠物行业市场规模高速增长,2018 年达到1708 亿元........... 6

图2:我国宠物细分行业市场规模中宠物食品和医疗占比最大...... 6

图3:我国养宠人数加速增长,2018 年超7000 万...... 7

图4:2018 年宠物人均单只消费增长15% ......... 7

图5:宠物狗的消费要大于宠物猫.............. 7

图6 :我国城镇家庭宠物渗透率大大低于发达国家.............. 8

图7:一二线城市养宠人群在宠物食品上月平均花费更高.............. 8

图8:养宠繁荣度前十大城市均为一二线城市.............. 8

图10:18 年双11 波奇网和天猫国际猫狗产品销量对比.............. 10

图11:猫咪经济(猫咪表情和星巴克猫爪杯) .......... 10

图12:我国消费者倾向于在线上电商购买宠物商品............ 10

图13:我国电商领先于国际,渗透率高于美日.......... 10

图14:线上渠道消费增速远超线下门店.............11

图15:17 年宠物及其周边商品线上渠道销售额增加33%............11

图16:2016 年~2018 年宠物消费主体年龄分布变化...........11

图17:养宠人群的收入水平也与年轻化相匹配...........11

图18:2017 年~2018 年我国养宠人群性别分布变化.......... 12

图19:我国不同性别养宠人群消费商品类型............. 12

图20:养宠用户以高学历人群居多.......... 12

图21:普通白领是养宠主力............ 12

图22:宠物陪伴孩子一起长大........ 13

图23:我国宠物行业已进入高速发展阶段........ 14

图24:宠物产业链......... 14

图25:狗活体获取方式以购买为主.......... 15

图26:猫活体获取方式以捡拾为主.......... 15

图27:狗交易品种多样,贵宾占比最高............ 15

图28:猫交易品种更为集中,中华田园猫比重过半............ 15

图29:活体交易以线下专业渠道为主(狗) ............. 16

图30:活体交易以线下专业渠道为主(猫) ............. 16

图31:中国宠物食品规模近年增速提高............ 17

图32:2017 年全球部分国家宠物食品市场份额占比.......... 17

图33:狗食品消费结构以干粮为主,零食为辅.......... 17

图34:猫食品消费结构中主粮比例更高............ 17

图35:中国宠物食品销售渠道占比,六成为线上...... 18

图36:线上及线下食品消费渠道.............. 18

图37:中国宠物食品市场品牌格局变化............ 18

图38:中国宠物食品市场占有比例前五的品牌(2016) ............ 19

图39:京东平台上宠物食品销售品牌排行(2018)........... 19

图40:小佩宠物多样化产品布局.............. 20

图41:小佩宠物与漫威达成“技术+IP”合作............ 20

图42:狗用品中服装、玩具项圈品牌渗透率相对较低........ 20

图43:猫用品中猫砂、项圈品牌渗透率较低............. 20

图44:宠物服务类购买比例(2017)...... 21

图45:宠物服务类消费额占比(2017)........... 21

图46:宠物医疗行业细分市场占比.......... 21

图47:故宫淘宝的猫咪文创产品.............. 24

图48:宠物相关游戏及影视作品.............. 24

图49:网红宠物微博超级话题讨论度...... 24

图50:猫咖啡厅等新型餐饮形式受到追捧........ 24

图51:美食博主“日食记”的宣传宠物“酥饼大人”........ 25

图52:“吾皇”系列卡通形象与美妆品牌进行联名合作...... 25

图53:宠物行业渗透率与人均GDP 有正相关关系............. 26

图54:中国人均GDP 超过8000 美元.............. 26

图55:人均可支配收入持续增长.............. 26

图56:各省市(未含港澳台)人均GDP 均超 3000 美元,13 个省市超8000美元.............. 27

图57:养宠繁荣度较高的城市人均收入较高............. 27

图58:美国除单身家庭外,人口数少的家庭宠物支出更多.......... 28

图59:我国老龄化加速深化............ 28

图60:世界主要老龄化国家对比.............. 28

图61:中国“空巢青年”所面临的困境............ 29

图62:二人户比例上升.......... 29

图63:三人户比例下降.......... 29

图64:人类对宠物角色认识的变化.......... 30

图65:养宠物的原因.............. 30

图66:人与宠物的关系比朋友更亲密...... 30

图67:中高端狗粮消费增速大,中高端猫粮销售增速超100% ............ 31

图68:人们对非必需宠物商品的消费意愿上升.......... 31

图69:有超过60%的宠物主有科学养宠的意识......... 32

图70:38.5%的宠物主会学习科学喂养方法.............. 32

图71:琳琅满目的宠物商品............ 33

图72:宠食消费五大趋势....... 34

图73:宠物商店中分类精细的各式宠食............ 34

图74:主粮消费决定因素....... 35

图75: 宠物食品口碑传播渠道...... 35

图76:宠物医院的客户粘性分析.............. 36

图77:宠物主人最期待的宠物医院服务............ 36

表1:宠物食品分类....... 16

表2:国内部分连锁宠物医院开设情况.............. 22

表3:国内获批宠物疫苗注册的外资品牌.......... 22

表4:养一只中型犬每年消费金额............ 25

表5:我国宠物市场未来增长空间测算.............. 33

表6:2017 年在A 股和美股上市的中国宠物公司...... 34

表7:宠物行业相关上市公司.......... 37


[报告关键词]:   宠物  
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