百威啤酒亚太发展对比分析( 25 页)

百威啤酒亚太发展对比分析( 25 页)


内容目录

百威英博成长史 .........4

啤酒帝国的构建:从博浪到百威英博 ..........4

百威英博在亚太 ............4

全球视角看亚太:高端化驱动量价齐升 .............6

亚太仍是增量市场 .........6

亚太处于品质升级时代 ...........7

中国啤酒市场:皇冠上的明珠 .............8

成熟市场:澳洲、韩国百威市占率高 ............9

低成熟度市场:印度、越南百威仍是市场跟随者 ............ 10

开源:抓住产品结构升级趋势 ...... 11

高端、低端价格带的竞争差异......... 11

长袖善舞,领衔高端市场 ...... 13

横纵构造多层次产品组合......... 13

出色的品牌塑造&市场营销 ...... 16

与产品相匹配的渠道优势......... 18

节流:削减不必要的成本以投放品牌及市场营销 ....... 19

3G 资本文化的植入 ..... 19

供应链管理 ....... 19

财务对比:国内啤酒企业的进阶之路 ..... 21

毛利率:产品结构升级空间大......... 21

EBITDA:更接近真实的盈利能力 ............. 22

图表目录

图表1:百威英博如何成长而来 .....4

图表2:百威英博全球业务布局(2018 年) ..........4

图表3:百威亚太业务的地域分布(截至2019 年3 月31 日) ............5

图表4:市场成熟度评分模型 .........5

图表5:百威亚太销量东西部二八分(百万公升) ...........6

图表6:百威亚太收入东西部四六分(百万美元) ...........6

图表7:亚太地区啤酒消费量占比最高(2018 年) .........6

图表8:全球啤酒消费量增长(亿升) .........6

图表9:亚太地区啤酒市场人均消费量相对人均GDP ............7

图表10:按价格类别划分的亚太啤酒市场消费量(亿升) ........7

图表11:按价格类别划分的亚太啤酒市场价值(十亿美元) .....7

图表12:中国啤酒产量自2014 年连续5 年下行 .........8

图表13:中国高端及超高端类别消费量持续增长 ........8

图表14:中国各价格带啤酒消费量占比 ............9

图表15:按全部消费量计中国啤酒市场份额(内2013,外2018) .....9

图表16:高端及超高端类别消费量中国市场份额(内2013,外2018)........9

图表17:澳洲啤酒市场规模及增速 ....... 10

图表18:澳洲啤酒市场份额(内2013,外2018) ....... 10

图表19:韩国啤酒市场规模及增速 ....... 10

图表20:韩国啤酒市场份额(内2013,外2018) ....... 10

图表21:印度啤酒市场规模及增速 ....... 11

图表22:印度啤酒市场份额(内2013,外2018) ....... 11

图表23:越南啤酒市场规模及增速 ....... 11

图表24:越南啤酒市场份额(内2013,外2018) ....... 11

图表25:青岛啤酒成本构成(2018 年) ............. 12

图表26:啤酒不同销售渠道的占比 ....... 12

图表27:高端酒的不同环节利润空间(以10 元/瓶为例) ...... 13

图表28:主流价格带酒的不同环节利润空间(以5 元/瓶为例) ........ 13

图表29:百威亚太的品牌组合 ..... 14

图表30:高端公司收入增速远高于整体收入增速 ...... 14

图表31:核心品类的升级交易 ..... 15

图表32:百威英博品牌、品类的拓展 ............. 15

图表33:高端、超高端产品毛利率翻倍 .......... 16

图表34:高端化推动百威亚太吨酒价提升 ....... 16

图表35:百威亚太毛利率提升 ..... 16

图表36:科罗娜海滩场合 ........... 17

图表37:百威电音节 ......... 17

图表38:百威亚太销售费用水平较高 ............. 17

图表39:与产品定位相匹配的渠道优势 .......... 18

图表40:餐饮渠道啤酒高端化趋势明显 .......... 18

图表41:2017 年天猫啤酒市占率 ......... 18

图表42:3G 资本削减成本、精英管理措施 ..... 19

图表43:收购SAB Miller 后每年成本协同至少14 亿美元 ............. 20

图表44:百威亚太员工人数逐年减少 ............. 20

图表45:百威亚太费效比提升 ..... 20

图表46:百威英博与国产啤酒品牌吨酒价比较 ......... 21

图表47:百威与国产啤酒品牌毛利率横向比较 ......... 21

图表48:国内主要啤酒品牌吨酒价提升趋势(2018 年) ........ 22

图表49:国内啤酒企业历年吨酒价(元/吨) ...... 22

图表50:国内啤酒企业历年吨酒价提升幅度(yoy) ..... 22

图表51:百威亚太EBITDA margin 变化情况 ............ 23

图表52:百威亚太EBITDA margin 横向比较 ............ 23

图表53:主要啤酒品牌EBITDA margin 拆分 ............ 23

图表54:产能利用率水平比较(产量/设计产能) ......... 24

图表55:百威中国单厂产量高于国内平均水平 ......... 24

图表56: 重啤资产减值、固定资产折旧占收入比下降(百万元) ............. 24

图表57:重啤关厂后EBITDA margin 回升 ...... 24

图表58:行业内可比公司估值比较(截至2019/8/20) .......... 25

[报告关键词]:   百威啤酒    百威英博    啤酒  

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