国际环保巨头苏伊士环境分析报告( 50 页)

国际环保巨头苏伊士环境分析报告( 50 页)



目 录

1、 深耕水与固废的国际环保巨头 ......... 6

2、 1970s:从法国到欧洲的并购扩张之路 ........ 12

2.1、顺应市场化浪潮,打造欧洲水务两大支柱 ......... 12

2.2、 横向+纵向扩张,造就欧洲固废第二巨头 ......... 17

3、 1990s: 合资、公私合营模式打通美国水务市场 .......... 20

3.1、 美国市场亟需引入大型水务企业的投资与技术 .......... 21

3.2、 快速发展期:合资、公私合营模式吸引市政客户 ...... 24

3.3、 平台期:水务重新公有化 ........ 26

3.4、 再发展:收购GE,工业水处理助推美国市场升级 ......... 27

4、 中国市场策略:宏观环境形势推进资源整合 .......... 27

4.1、 21 世纪拓展重心:中国市场 ........ 27

4.2、 1975:专业技术优势打破水务行业壁垒 .......... 28

4.3、 1992:合资公司,从饮用水到全产业链 .......... 30

4.4、 新模式:以水带动固废,开创化工园区循环经济 ...... 35

4.5、 案例分析:苏伊士在上海化工园区的绿色循环经济模式 .......... 37

5、 中国环保龙头路在何方 ....... 40

5.1、 中国环保行业发展:困难中奋勇前进 .......... 40

5.2、 国内外环保产业对比:三大不同 ....... 44

5.3、 国内外水务龙头对比:三大差异 ....... 46

5.4、 国内环保龙头未来发展:三大趋势 ........ 49

图表目录

图1:公司发展大事记 ....... 6

图2:公司核心理念 ...... 7

图3:公司环保资源大数据(2017 年) ...... 7

图4:公司标志性市政项目一览 ........ 8

图5:公司标志性工业项目一览 ........ 8

图6:2016 年水与固废领域占据超过85%的市场份额......... 9

图7:2017 年苏伊士水务营收全球第二(单位:亿欧元)....... 9

图8:2017 年苏伊士固废营收全球第五(单位:亿欧元)....... 9

图9:苏伊士环境股价走势 ........ 10

图10:苏伊士2017 年营收159 亿欧元,同比增长3.58% ...... 10

图11:苏伊士环境业务架构 ...... 11

图12:欧洲固废和水务板块贡献营业收入超60% ........ 11

图13:苏伊士环境营业收入按地区分解 ........ 12

图14:欧洲主要国家供水产业市场份额分布情况 ........ 13

图15:欧洲主要国家废水处理产业市场份额分布情况 ...... 13

图16:2007 年欧洲水务营业收入分解 ...... 14

图17:AGBAR 盈利能力远超法国同业 ........ 15

图18:AGBAR 成为苏伊士欧洲水务第二大支柱 ........ 15

图19:苏伊士控股AGBAR 历程 ........ 16

图20:2008 年后西班牙经济、水务行业均陷入收缩期 .......... 16

图21:西班牙人口增长并未带动水务行业规模扩张 .......... 16

图22:2008 年后AGBAR 营业收入与股价陷入低点 ......... 17

图23:整合后SITA 营收增长40% ...... 19

图24:整合后SITA 营收居欧洲第二 ........ 19

图25:2016 年欧洲固废分地区营业收入分解 .......... 20

图26:市场成熟度决定价值链的复杂化 ........ 20

图27:2017 年苏伊士国际业务占比已达34.07% .......... 21

图28:1999 年美国社区供水系统市场结构分散 ...... 21

图29:美国水务系统管网设施老化严重 ........ 22

图30:美国公共供水系统规模效应显著 ........ 23

图31:美国联邦政府财政赤字问题严重 ........ 23

图32:美国地方政府水务系统运营与维护支出逐年增加 ....... 23

图33:1986-2012 美国完成融资阶段的PPP 项目数量 ....... 24

图34:1994-1999United Water 覆盖人数增长两倍以上 ...... 25

图35:1999 年United Water 市值13.32 亿美元 ........ 25

图36:1999 年United Water 营业收入3.62 亿美元 ....... 25

图 37:2000 年起全球水务行业出现重新公有化趋势 ......... 26

图38:全球水务PPP 项目覆盖人口情况(单位:百万人) ........ 28

图39:2000 年得利满中国市场占有情况(按总处理水量) ........ 29

图40:得利满专利项目数量占全部项目的79.74% ....... 30

图41:得利满专利项目合同额占全部项目的61.98% ........ 30

图42:GDP 带动废水排放规模增速加快 ....... 31

图43:城镇(非农)人口增长率下降导致供水规模增速放缓 .......... 32

图44:中法水务在华布局 .......... 35

图45:工业增加值带动工业固废产量升至高点 ....... 36

图46:脱盐水装置工艺流程图 ....... 39

图47:固废处理装置工艺流程图 ......... 39

图48:上海化学工业区生态湿地项目 ...... 40

图49:年均供水总量增长率自2008 年后企稳 ......... 41

图50:城市供水普及率2016 年达98.42%,乡供水普及率还需进一步提高 ......... 41

图51:年均供水固定资产投资趋于平稳(单位:亿元) ....... 41

图52:年均污水处理量增长稳定(亿立方米) ....... 41

图53:县城污水处理率增速明显 ......... 41

图54:污水处理固定资产投资继2010 年后再迎增长(亿元) ........ 42

图55:垃圾清运量增长平稳(万吨) ...... 42

图56:县城无害化处理率已达“十三五”标准,城市标准完成可期 ......... 42

图57:垃圾处理固定资产投资较供水和污水处理固定投资尚有差距 ......... 43

图58:2016 年全国地表水水质情况 ......... 43

图59:2016 年全国主要流域水质情况 ...... 43

图60:我国污染治理投资自2000 年来持续增长 .......... 44

图61:全球环保市场规模增长趋于稳定 ........ 44

图62:中国公共财政支出用于环保领域逐年增长 ........ 45

图63:美国用于建造基础设施的支出和增速均低于中国 ....... 45

图64:中国环保投资主要用于废气处理(单位:亿元) .......... 45

图65:全球环保市场水和固废占比较大(单位:亿英镑) ......... 45

图66:碧水源营收高速增长 ...... 46

图67:北控水务营收和税前利润增速趋于稳定 ....... 47

图68: 2017 年营收苏伊士远超国内两大水务龙头(单位:亿元) .......... 47

图69:苏伊士营收增速平缓,碧水源和北控水务营收增速显著 ...... 48

图70:苏伊士水务业务占公司营收近半,而国内两家公司水务相关业务占比近100% ...... 49

表1:各国水务行业市场体制及法规 ........ 13

表2:上世纪70 年代起,苏伊士通过兼并收购扩张欧洲水务 .......... 14

表3:欧盟固废管理指令....... 18

表4:上世纪70 年代起,苏伊士连续收购固废行业竞争对手方,成为欧洲第二大固废企业 ........ 18

表5:2007 年苏伊士在欧洲主要国家的固废产业链布局 ........ 19

表6:上世纪90 年代United water 部分公私合营项目 ....... 24

表7:United Water 亚特兰大公私合营项目 ......... 26

表8:United Water 重新公有化项目 .......... 27

表9:得利满中国市场经营状况 ...... 29

表10:得利满主要核心技术 ...... 29

表11:中国水务行业市场化改革 ......... 31

表12:中法水务2002 年前饮用水处理项目业务模式 ........ 32

表13:中法水务与重庆水务合作项目业务模式 ....... 33

表14:中法水务中国项目汇总 ....... 34

表15:苏伊士污水回用成功案例 ......... 36

表16:公司在国内产业园合作情况 .......... 37

表17:苏伊士上海化工园区项目情况汇总 ......... 38


[报告关键词]:   环保    苏伊士环境  

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