巴斯夫农业解决方案和产品战略分析报告( 35 页)

    2019-10-12

巴斯夫农业解决方案和产品战略分析报告( 35 页)


经济管理文库

目录

1 农药市场需求周期性波动上涨,全球龙头掌握核心技术地位稳固 ....... 5

2 巴斯夫农业解决方案:紧跟农业发展趋势,加大研发和并购,形成自身特色 ........... 6

2.1 注重研发投入,不断推出新产品 ........... 9

2.1.1 杀菌剂:自行研发众多原药活性成分,不断推出新的制剂产品 ...... 12

2.1.2 除草剂:产品种类较多,竞争力相差不大 .......... 18

2.1.3 杀虫剂:2018 年推出新产品,进一步提高杀菌剂竞争力 ......... 19

2.1.4 其他相关产品 ......... 20

2.2 通过并购除草剂和杀虫剂产品,增强自身短板,丰富其农业领域产品线 ...... 20

2.3 杀菌剂领域独领风骚,除草剂紧跟其后,而杀虫剂相对薄弱 .......... 24

3 巴斯夫农业解决方案板块2019 年新战略展望 ....... 25

4 我国农药行业发展迅速,龙头企业蓬勃发展 ......... 26

4.1 扬农化工:菊酯行业寡头、麦草畏行业龙头,研发能力全国前列 .......... 26

4.2 利尔化学:草铵膦蓝海领域的领跑者,通过技术突破降低生产成本 ...... 28

4.3 利民股份:代森系杀菌剂国内龙头企业,通过并购威远丰富产品线,实现跨越发展 .......... 30

5 巴斯夫农业解决方案板块的产品战略对国内上市企业的借鉴意义 ..... 32

5.1 国内上市企业存在的问题 ..... 32

5.2 借鉴巴斯夫农业解决方案板块发展经验...... 34

6 风险提示 ..... 35

图表目录

图表1: 2010 年世界人口分布 ...... 5

图表2: 2050 年世界人口分布 ...... 5

图表3: 2000-2018 年全球作物化学品销售额周期性波动上涨 ......... 5

图表4: 农药产业链结构 ....... 6

图表5: 2018 全球领先公司农药销售额及市场份额 .......... 6

图表6: 2008-2018 全球领先公司农药销售额对比(亿美元) ......... 7

图表7: 巴斯夫1998-2018 农药销售收入整体上升.... 8

图表8: 巴斯夫农药销售收入占总销售额百分比 ....... 8

图表9: 巴斯夫农业解决方案板块EBIT 整体上升 ...... 8

图表10: 巴斯夫农业解决方案主要产品及应用 ......... 8

图表11: 农药研发投入及农药营收占比 ..... 9

图表12: 农药研发投入占公司研发投入比重 ..... 9

图表13: 1980-2013 年全球新开发的农药品种数 .... 10

图表14: 巴斯夫杀菌剂主要原药活性成分和制剂产品上市时间 ........... 10

图表15: 巴斯夫除草剂主要原药活性成分和制剂产品上市时间 ........... 11

图表16: 巴斯夫杀虫剂主要原药活性成分和制剂产品上市时间 ........... 12

图表17: 巴斯夫农药主要活性成分介绍 ........... 12

图表18: 2003-2016 年氟环唑全球销售额波动中上涨 .... 13

图表19: 2003-2014 年醚菌酯全球销售额整体比较平稳......... 14

图表20: 1998 年-2004 年全球农药销售额 ....... 15

图表21: 1998 年-2004 年全球杀菌剂销售额 ........... 15

图表22: 2005-2016 年吡唑醚菌酯全球销售额上升后小幅下降 ..... 15

图表23: 2013 年-2017 年全球农药销售额 ....... 17

图表24: 2013 年-2017 年全球杀菌剂销售额 ........... 17

图表25: 2005-2016 年啶酰菌胺全球销售额上升后小幅下降 ......... 17

图表26: 2012-2016 年氟唑菌酰胺全球销售额逐年上升......... 18

图表27: 巴斯夫农业解决方案板块资本开支部分年份相对较高 ........... 21

图表28: 1999-2016 年二甲戊乐灵全球销售额整体较高 ........ 22

图表29: 2003-2016 年氟虫腈全球销售额上升后小幅下降..... 23

图表30: 2013-2018 年功能性作物保护部门销售额整体上升 ......... 23

图表31: 巴斯夫农业解决方案板块公司并购情况 ........... 24

图表32: 2014 年巴斯夫农业解决方案板块十大畅销产品 ...... 25

图表33: 巴斯夫农药各类产品销售收入情况 ........... 25

图表34: 农药各产品占农药总销售额百分比情况 ........... 25

图表35: 扬农化工主要产品及产能 ........... 27

图表36: 扬农化工上市以来营收逐年上涨(万元) ....... 27

图表37: 2018 年扬农化工主营业务收入构成 .......... 27

图表38: 扬农化工上市以来净利润逐年增长 ........... 28

图表39: 扬农化工研发支出不断增加 ....... 28

图表40: 利尔化学主要产品及产能 ........... 29

图表41: 利尔化学上市以来营收逐年上涨(万元) ....... 29

图表42: 2018 年利尔化学主营业务收入构成 .......... 29

图表43: 利尔化学上市以来净利润逐年增长 ........... 30

图表44: 利尔化学上市以来研发支出不断加大 ....... 30

图表45: 利民股份主要产品及产能 ........... 31

图表46: 利民股份上市以来营收逐年上涨(万元) ....... 31

图表47: 2018 年利民股份主营业务收入构成 .......... 31

图表48: 利民股份上市以来净利润逐年增长 ........... 32

图表49: 利民股份上市以来研发支出 ....... 32

图表50: 2009-2019 年中国主要作物平均价(元/吨) ........... 33

图表51: 巴斯夫农业解决方案研发投入远高于国内上市公司 ....... 33

图表52: 扬农化工、利尔化学、利民股份并购事件 ....... 34


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[报告关键词]:   巴斯夫  
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