全球餐饮连锁标杆麦当劳分析报告( 23 页)

全球餐饮连锁标杆麦当劳分析报告( 23 页)


目录

麦当劳:全球餐饮连锁标杆,穿越周期的价值型牛股 ....... 4

全球最大餐饮连锁,股价自1980 年至今增长351 倍,近十年增长4 倍 ......... 4

核心驱动因素总结 .......... 5

顺应社会发展浪潮,把握快餐业黄金发展 .......... 7

二战后美国人口特征变化、汽车普及和食品技术革新促成快餐业黄金发展期 ....... 7

麦当劳的兴起:精准把握行业与社会浪潮,形成强大的品牌生命力与影响力 ....... 8

对标准化的不懈追求:难以复制的核心竞争力与护城河 ......... 10

标准化的核心准则:品质、服务、清洁、价值(QSCV) ........ 10

供应链管理的标准化:严格管控,深度参与,共存共荣 ......... 10

门店经营的标准化:实现产品、服务和日常营运的标准化 ..... 11

标准化有利于提升门店收入和盈利能力..... 12

特许经营制度:保障品牌一致性,增厚收入与利润 ......... 13

严格筛选,统一管理,保障品牌一致性..... 13

让渡利益,提供支持,着眼于长期互惠..... 14

“房产租赁+品牌授权”的特殊模式进一步丰富收入来源、提升公司盈利水平 ........ 14

全球多元化经营:因地制宜,高效输出“麦当劳体系” ......... 16

全球扩张历程与经营现状:“麦当劳体系”渗透力强 ....... 16

因地制宜,以差异化的产品和运营适应本土化需求 ......... 17

国际市场的战略调整:重新划分业务板块,转变业务经营模式 ..... 18

麦当劳对中国餐饮业的发展启示 ....... 19

麦当劳的崛起与发展对中国餐饮公司的启示 ..... 19

海底捞具有成为餐饮业标杆的基因的原因 ......... 19

财务指标及估值水平复盘 ........... 21

财务指标 ........ 21

股价和估值水平复盘 .... 22

图表

图表1: 麦当劳品牌标志,门店及主要产品 ...... 4

图表2: 麦当劳历史发展阶段 ...... 5

图表3: 全球餐饮企业市值规模比较 .......... 5

图表4: 2018 年全球餐饮企业市占率排名 .......... 5

图表5: 麦当劳成为全球餐饮标杆的核心驱动因素 .......... 6

图表6: 二战后美国婴儿潮推动社会餐饮消费发展 .......... 7

图表7: 1960-1990 年美国家庭规模持续下降 ..... 7

图表8: 二战后美国女性就业率不断提升 .......... 7

图表9: 美国人均汽车数量 .......... 8

图表10: 食品冷冻与加工技术的革新为快餐业发展创造条件 ........ 8

图表11: 麦当劳于不同社会发展时期顺应当时的社会思潮,推出风靡一时的广告语 ......... 9

图表12: 麦当劳能够邀请到社会名流为之站台代言,彰显并进一步加深其强大的品牌力 ......... 9

图表13:“麦当劳体系”的核心准则、典型特征与执行层面 ........ 10

图表14: 麦当劳深度参与整个土豆供应链改造,保证产品的标准化品质 .......... 11

图表15: 麦当劳直营店的单店收入高于肯德基和塔可钟 ...... 12


图表16: 麦当劳的直营店餐厅利润率高于肯德基 .......... 12

图表17: 2000-2002 年美国地区同店销售增速显著下滑 ......... 12

图表18: 1999-2002 年美国直营店餐厅利润率持续下滑 ......... 12

图表19: 麦当劳加盟店/直营店单店收入占比高于肯德基 ..... 13

图表20: 麦当劳的许多重点产品的研发者为特许经营商 ...... 14

图表21: 2018 年麦当劳收入构成 ...... 15

图表22: 麦当劳营业利润率、净利率与加盟门店占比 .......... 15

图表23: 麦当劳美国vs 非美国地区门店数量 ......... 16

图表24: 麦当劳美国vs 非美国地区收入及增速 ..... 16

图表25: 麦当劳进入海外国家/地区的时间..... 16

图表26: 2018 年各个国家/地区餐饮连锁中麦当劳、肯德基的市占率及排名 ..... 17

图表27: 麦当劳在发达经济体的渗透率较高,在新兴经济体的渗透率上仍有很大提升空间(2018 年) .... 17

图表28: 麦当劳推出各国限定产品,满足本土消费需求 ...... 18

图表29: 2018 年麦当劳全球细分市场收入占比 ...... 18

图表30: 2016-2018 年麦当劳全球细分市场同店销售增速 ..... 18

图表31: 2017 年火锅在中国中式餐饮市场市占率达13.7% ........... 19

图表32: 海底捞及其他人气连锁餐厅人均消费对比 ...... 19

图表33: 强大的一体化产业链 .......... 20

图表34: 海底捞绩效评估体系 .......... 20

图表35: 麦当劳营业收入及增速 ...... 21

图表36: 麦当劳净利润及增速 .......... 21

图表37: 麦当劳利润率 ...... 22

图表38: 麦当劳费用率 ...... 22

图表39: 麦当劳周转率 ...... 22

图表40: 麦当劳现金流 ...... 22

图表41: 麦当劳历史股价变化 .......... 23

图表42: 麦当劳历史TTM P/E 变动情况 .......... 23


[报告关键词]:   麦当劳    餐饮连锁    标杆  

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