社交巨头腾讯&Facebook对比分析( 45 页)

社交巨头腾讯&Facebook对比分析( 45 页)


主要结论

用户平台:

腾讯:以微信/QQ为中心,打造国内最大熟人社交平台,并通过渠道下沉、小程序生态扩展等推动用户规模持续增长

Facebook:全球最大在线社交平台,Facebook、Instagram、WhatsApp、messenger,实现用户人群、应用场景的完整覆盖,并通过新兴市场拓展不断扩大用户基数。

商业变现:

腾讯:网络游戏、增值服务、在线广告、金融科技等为主,并全力进入云计算等领域,为全球最大游戏厂商、

在线广告国内份额超过10%、第三方移动支付国内份额占比40%、云计算国内排名TOP 2

Facebook:超过95%收入来自于在线广告,并积极拓展在线支付、电商、增值服务等业务,全球在线广告市场份额占比超过20%

疫情影响:

短期:用户居家隔离带来社交平台、在线视频、网络游戏等用户规模&时长明显增长,利好腾讯网络游戏、视频等相关业务;但疫情带来的短期经济不确定性,料导致全球广告主支出明显收缩,对腾讯、Facebook在线广告业务均构成短期压力。

长期:线上化趋势料将持续强化,包括线上用户规模、在线时长以及在线广告等,利好腾讯、Facebook。

风险因素:

全球各地区政策监管持续收紧风险;疫情导致企业广告支出大幅萎缩风险;新产品、业务拓展不及预期风险;核心产品、技术人员流失风险等。

投资策略:

疫情带来短期业绩不确定性,但料腾讯面临压力显著低于同类互联网企业;长期腾讯、Facebook预计均将受益于线上化趋势的进一步强化,作为全球一线互联网巨头,我们继续看好腾讯、Facebook中长期业绩的高确定性、成长性以及持续配置价值。


[报告关键词]:   腾讯    Facebook  

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