菜鸟网络研究分析报告( 28 页)

菜鸟网络研究分析报告( 28 页)


目录

1 引言:菜鸟是快递行业唯一一家千亿级平台型物流服务商...... 5

2 诞生:上承商流,下载物流............. 5

2.1 2012 年是电商快递转折之年 ...... 5

2.2 出身高贵,初生的菜鸟具备极佳的物流天赋 ....... 8

3 扩张:菜鸟要的是整个物流生态,而非一城一池............. 9

3.1 菜鸟的战略布局 ......... 9

3.2 区域零售网络:中高端自建仓储,中低端整合运力 ........... 11

3.2.1 中高端赛道:仓配模式具备先天优势......... 11

3.2.2 中低端赛道:整合运力,科技赋能,下注末端 ........... 12

3.3 国际零售网络:海外仓是主要形式 ........... 13

3.4 同城零售网络:丹鸟和点我达相互配合............. 14

3.5 TO B 业务:仍处于起步阶段 ..... 14

3.6 菜鸟要的是整个物流生态,而非一城一池......... 15

4 竞合:商流不仅决定物流的形态,同样也决定了物流的格局......... 16

4.1 格局与布局:天下没有无缘无故的包裹............. 16

4.2 基于三个军团的视角,探讨快递行业格局......... 17

4.2.1 菜鸟和顺丰:高度相似的战略布局是摩擦的根源 ....... 17

4.2.2 菜鸟和京东:仓配领域短兵相接 ....... 17

4.2.3 菜鸟与通达系:分工明确,互惠互利......... 18

4.3 竞合是机遇,不是风险 ............. 20

5 机遇:菜鸟是全球最优质的物流投资标的..... 20

5.1 全球独有的物流发展空间 ......... 20

5.1.1 大国才有大物流:中国市场是最为肥沃的土壤 ........... 20

5.1.2 疫情是最强催化剂,同城、异地、国际快递市场都正迎来发展的大机遇 ............ 21

5.2 全球独有的流量变现机遇 ......... 24

5.2.1 TO B 领域的探索:供应链与科技赋能 ........ 25

5.2.2 TO C 领域的探索:社区流量服务变现 ........ 26

5.3 菜鸟是全球最优质的物流投资标的 ........... 27

图表目录

图表1:2019 年全球快递业务量分布情况—中国市场遥遥领先 ......... 5

图表2:双十一支付宝总交易额2012 年暴增 ............ 6

图表3:电商件业务量2012 年首次超过50% ............ 6

图表4:快递爆仓在2012 年被百度词条收录 ............ 6

图表5:支付宝发展历程—2013 年支付宝的发展已经相对成熟 ......... 7

图表6:2020Q1 阿里云中国IAAS 层市占率第一 ........ 7

图表7:2020Q1 阿里云中国PAAS 层市占率第一 ....... 7

图表8:通达系有效申诉率曾是顺丰、京东的几十倍........ 7

图表9:阿里联合物流地产和快递服务商成立菜鸟网络 ............. 8

图表10:菜鸟历任管理层拥有丰富的地产、电商、科技企业管理经验 ..... 8

图表11:阿里加大投入对菜鸟形成绝对控制............. 9

图表12:阿里巴巴生态圈 ...... 10

图表13:菜鸟物流的拓展依托于阿里商流体系 ...... 10

图表14:仓配网络的业务流程决定了其时效服务先天就强于加盟制快递网络 ......... 11

图表15:菜鸟投资落地配企业,成立丹鸟 ..... 11

图表16:整合运力-参股通达系 ...... 12

图表17:科技赋能-电子面单降低0.15 元/单的面单成本 ......... 12

图表18:菜鸟指数-通达系服务时效的重要参考 ..... 12

图表19:下注末端-菜鸟驿站已超过7 万家 ............. 12

图表20:三巨头价格远高于菜鸟 ............ 13

图表21:菜鸟无忧直邮服务模式(进口) ..... 13

图表22:菜鸟无忧保税服务模式(进口) ..... 13

图表23:菜鸟的国际物流网络 ....... 14

图表24:菜鸟在同城配送领域的投资 ............. 14

图表25:蜂鸟位居2019 年即时配送市场第二 ........ 14

图表26:生产型物流市场5.5 万亿 ......... 15

图表27:阿里生产型领域收入仅占公司的5% ......... 15

图表28:阿里在TO B 领域的商流布局 ............ 15

图表29:菜鸟在TO B 领域的物流布局 ............ 15

图表30:2019 年中国快递包裹结构—阿里领先优势明显 ........ 16

图表31:基于商流的视角,物流行业可划分为三个军团 ......... 16

图表32:菜鸟和顺丰业务布局对比 ........ 17

图表33:菜鸟的优势在于阿里的流量 ............. 17

图表34:天猫GMV 高于京东 ......... 18

图表35:菜鸟仓储布局较京东仍存在差距 ..... 18

图表36:菜鸟为多行业产品提供一站式仓配管理服务 ............. 18

图表37:极致运营—通达系总部单票成本已经降至1 块钱左右 ...... 19

图表38:通达系研发支出/营收远低于阿里 ............. 19

图表39:中通的利益分配机制 ....... 19

图表40:通达系近五年净利润高速增长 ......... 20

图表41:通达系快递申诉率持续下降 ............. 20

图表42:物流巨头均诞生于经济大国 ............. 21

图表43:2019 年美国两大物流巨头市值占GDP 比重达0.73%......... 21

图表44:美国社零总额略高于中国 ........ 21

图表45:2018 中国电商渗透率是美国的2.85 倍 ............. 21

图表46:2025 年快递业务量有望达1400 亿票 ....... 22

图表47:电商三巨头的增长依然强劲 ............. 22

图表48:疫情期间,电商渗透率加速增长 ..... 22

图表49:2014-2019 年即时配送订单CAGR125% ..... 23

图表50:蜂鸟2019 年即时配送市占率20.7% ......... 23

图表51:疫情期间生鲜电商平台用户激增 ..... 23

图表52:疫情期间生鲜电商平台使用频次增加....... 23

图表53:2019 年同城快递业务量同比下滑3.24% ........... 23

图表54:我国跨境电商交易规模快速增长 ..... 24

图表55:阿里系2018 年跨境电商市占率51.1% ..... 24

图表56:2020 年我国持续出台跨境电商支持政策 .......... 24

图表57:菜鸟营收快速增长 ........... 25

图表58:菜鸟仍处于亏损状态 ....... 25

图表59:菜鸟的商业模式 ...... 25

图表60:菜鸟通过并购投资强化自身服务能力 ...... 26

图表61:菜鸟TO B 的供应链产品类型 ............ 26

图表62:菜鸟驿站社区团购市场空间测算 ..... 27

图表63:菜鸟驿站商业模式 ........... 27

图表64:全球上市物流企业一览 ............ 27

图表65:阿里孕育了三大独角兽企业 ............. 28

图表66:蚂蚁金服的估值成长历程 ........ 28


[报告关键词]:   菜鸟  

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