跨境电商安克创新分析报告( 35 页)

跨境电商安克创新分析报告( 35 页)


内容目录

1. 安克创新:2011 年成立的跨境品牌商 ........ 5

2. 从北美亚马逊中崛起,产品多点发力业绩高速增长 ............ 8

2.1. 充电类为主要产品,智能创新产品迅速增长。 .......... 8

2.2. 北美&欧洲为大本营,渠道以亚马逊为主向线下渗透 ...... 12

3. 疫情加速海外电商渗透,数码周边跨境品牌商大有可为 ........... 15

3.1. 跨境电商规模持续增长,品牌化发展大势所趋 ........ 15

3.2. 疫情期间海外电商加速渗透+我国供应链优势凸显,跨境电商迎来机遇 ........... 17

3.3. 全球移动设备基本普及,周边产品需求持续扩大 ............. 20

4. 看点:品牌价值突出,“研发+设计+运营”夯实护城河 ..... 23

4.1. 产品具备明显溢价,但对比海外本土品牌仍有价格优势 .......... 23

4.2. 强研发+好设计精品战略,在标准品中发掘美和溢价 ....... 27

4.3. 强运营造就品牌认知和溢价,关键在于“在对的时候做对的事” ........ 29

5. 盈利预测与投资建议 ........ 31

6. 风险提示 .......... 34

图表目录

图1:安克创新品牌&产品矩阵 ...... 5

图2:安克创新整体经营模式 ......... 6

图3:安克发展里程碑 ............ 7

图4:2019 实现收入66.6 亿元,+27%YoY ............. 7

图5:2019 实现归母净利润7.21 亿元,+69%YoY .......... 7

图6:安克创新收入按产品类别拆分 ...... 8

图7:各主要产品线毛利率基本保持稳定 ....... 8

图8:充电类产品包括移动电源、充电头、数据线等 ..... 8

图9:2019 年充电类产品收入38.1 亿,+15%YoY .......... 9

图10:2019 年充电类单价103.12 元,+4%YoY ..... 9

图11:无线音频类包括无线音响和无线耳机两大产品系列 ........... 10

图12:2019 年无线音频类产品收入12.8 亿,+25%YoY ....... 10

图13:2019 年无线音频类单价同比增长13% ....... 10

图14:智能创新类产品包括智能影音、智能家居、智能安防等 ............. 11

图15:智能创新产品快速成长,2019 年收入+73%yoy ........... 11

图16:智能创新类单价较高,19 年达429 元/+12%yoy .......... 11

图17:安克创新主要销售渠道及占比 ........... 12

图18:公司线上渠道主要为第三方B2C 以及电商平台入仓 .......... 13

图19:安克创新各线下渠道产品流向 ........... 13

图20:线下渠道占比持续上升 ..... 14

图21:线上渠道毛利率较高,但产生额外的平台费用 .......... 14

图22:安克创新各地区销售收入占比 ........... 14

图23:渠道发展——从线上走到线下,从欧美发达地区拓展至新兴市场 ..... 15

图24:2018 年跨境电商零售出口规模达2110 亿美元 ........... 15

图25:18 年跨境电商出口额中电子产品占比最高 ........ 15

图26:“跨境出口电商品牌化”和“国内电商品牌化”是一体两面。 ............ 16

图27:三种模式代表跨境电商发展的三个阶段,我们预计未来主流是品牌商&独立站 ......... 17

图28:全球零售市场电商规模、渗透率仍有提升空间 .......... 18

图29:预计2019 年各大地区零售电商增速均超过10% ........ 18

图30:各国零售电商渗透率仍有提升空间 ............ 18

图31:2019 制造业增加值占GDP 比重 ........ 19

图32:我国制造业规模持续增长 .......... 19

图33:国内已经形成数个优质产业链集群 ............ 19

图34:疫情期间美国电商渗透率迅速提升 ............ 20

图35:沃尔玛、塔吉特线上分部及亚马逊业绩大幅增长 ...... 20

图36:疫情期间制造业PMI 对比——中国恢复时间早、速度快 ........... 20

图37:2019 年全球智能手机出货量13.71 亿部,未来仍有增长空间 ............. 21

图38:按产品储能大小划分的全球移动电源市场规模(亿美元) ........ 21

图39:全球无线耳机市场规模 ..... 22

图40:全球无线音响市场规模 ..... 22

图41:中美各品类零售电商渗透率对比 ....... 22

图42:消费数码产品具有如下特点,使其适合通过电商实现“品牌化” ..... 23

图43:跨境电商海外渠道、品牌溢价加价率 ........ 24

图44:亚马逊“Power Bank”搜索结果前三位中,Anker 占两席,评论数领先竞品 ..... 25

图45:安克创新研发费用率高于泽宝、傲基 ........ 27

图46:安克研发人数占比高于傲基、跨境通 ........ 27

图47:Anker GaN 充电器(左)较普通充电器小40% .......... 28

图48:2017 年推出的Zolo Liberty+ 全无线耳机 ........... 28

图49:Anker 产品有统一设计风格,美观大气具备辨识度 ............ 29

图50:品牌溢价来源公式——“计分板”理论 ............. 29

图51:安克宣称拉车线通过3.5 万次弯折测试 ..... 30

图52:2016 年的Anker 数据线拉车视频获25 万播放 ........... 30

表1:2019 公司前5 大供应商情况简介 .......... 6

表2:跨境电商三种模式对比总结:风险&溢价从低到高为泛品、精品、独立站 .......... 16

表3:20,000mAh 充电宝比价——渠道及品牌均有较大溢价空间,分别为123%/ 79% ........... 24

表4:美国亚马逊10000mAh 充电宝比价——Anker 价格高于泽宝、傲基旗下品牌的产品 ... 25

表5:安克与苹果30W 充电头价格对比 ........ 26

表6:安克与Belkin 卧式无线充电器价格额对比 ........... 27

表7:收入假设(百万元) ........... 31

表8:分产品销量假设(万件) ............ 32

表9:分产品单价假设(元) ....... 32

表10:分产品销量假设(万件) .......... 32

表11:盈利预测 ........... 33

表12:相关跨境电商公司估值——可比性不强 ............. 33

表13:相关消费品品牌公司估值——可比性较强 ......... 33

表14:相关消费品品牌公司PEG 估值——约为1.5x – 2x ..... 34


[报告关键词]:   安克创新    跨境电商  

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