我国啤酒行业进阶分析报告( 27 页)

    2020-03-05

我国啤酒行业进阶分析报告( 27 页)


目录

他山之石:详细复盘美国、日本啤酒行业发展历史 ..........4

美国:营销和资本强者获取最后胜利 .....4

日本:高税收政策下,企业被迫加快创新周期 ..........9

归纳与对标:我国啤酒行业高端化正当时 ............ 14

人口及供需结构对标......... 14

竞争格局对标.......... 15

头部企业CR 3 集中度仍有20%提升空间 ........ 15

集中度提升后,啤酒价格加快上行 ......... 17

政府管制对行业发展有较大影响 .......... 19

探析国内啤酒企业盈利改善空间........ 19

开源:产品结构提升+直接提价 ........... 20

罐装化率增长,有利于毛利率提升 ......... 21

节流:供应链优化 ............ 22

回收渠道话语权 ...... 24

投资建议 ..... 25

中期角度:关注低档酒向中档酒的升级+产能优化 ........... 25

长期角度:高端市场话语权的争夺....... 25

风险提示 ..... 27

图表目录

图表1:美国啤酒产量(万桶)及人均啤酒消费量(加仑)......4

图表2:1940-1964 年美国出生率高增 .........5

图表3:青年人口占比在1965-1980 年达到高位(单位:%) ......5

图表4:美国1900-1980 年啤酒厂数量变化(单位:个) .............5

图表5:美国1900-1980 年平均啤酒厂规模提升 .............5

图表6:1950-1980 年美国啤酒行业集中度快速提升 .......6

图表7:1950-1980 年代美国前十大酿酒商产量及市占率..........6

图表8:美国家庭电视的普及率 ..........7

图表9:1950-2009 年美国头部啤酒企业每桶啤酒营销费用 ......7

图表10:美国啤酒品牌市场占有率(%) ........8

图表11:主要啤酒企业旗下品牌数量(个) .....8

图表12:日本啤酒税率(日元/升) ........9

图表13:日本啤酒产量(万吨)及人均啤酒消费量(升) ..... 10

图表14:朝日super dry 2016 年销量市场份额49% ..... 10

图表15:朝日super dry 销量持续上涨....... 10

图表16:日本啤酒市占率变化 .......... 11

图表17:1990s 日本经济发展 .......... 11

图表18:日本人口结构趋于老龄化(单位:%) ..... 11

图表19:日本对啤酒税率变化(日元/升) ..... 12

图表20:日本酒类饮料消费结构变化 ......... 12

图表21:日本东京都啤酒价格(日元/包) ..... 13

图表22:日本啤酒瓶装占比下降(%) .......... 13

图表23:超市、便利店、折扣店是啤酒主要销售渠道............. 13

图表24:中国啤酒行业的不同发展阶段...... 14

图表25:美国人均可支配收入快速增长(万美元) ........... 15

图表26:美国按档次啤酒销量结构变化(%) ......... 15

图表27:我国啤酒进口量快速增长 ............ 15

图表28:我国啤酒进口平均单价(美元/吨)........... 15

图表29:美国啤酒行业CR 3 集中度变化............. 16

图表30:我国啤酒行业CR 3 集中度 ......... 16

图表31:龙头企业A-B 公司市场份额变化 ........... 16

图表32:我国头部企业市场份额变化 ......... 16

图表33:美国啤酒价格(美元/包) ...... 17

图表34:中国啤酒零售单价及增速(元/升)........... 17

图表35:主要啤酒企业吨价提升幅度(单位:元/吨) ...... 17

图表36:1991-2018 年安海斯布希盈利能力变化 .......... 18

图表37:朝日啤酒和麒麟啤酒市场份额走势 ........ 19

图表38:1995-2018 年朝日酒精类业务盈利能力变化............. 19

图表39:我国历年各档次啤酒销量及增速(单位:亿升) .......... 20

图表40:我国啤酒销量分档次占比 ............ 20

图表41:美国啤酒销量结构(单位:亿升) ............ 20

图表42:我国啤酒行业结构升级对吨酒价影响测算 ....... 21

图表43:我国不同品类啤酒包装数量及增速(单位:百万个) ............ 21

图表44:我国啤酒行业罐装化率仍有提升空间..... 21

图表45:我国啤酒销售渠道结构....... 22

图表46:啤酒非即饮市场中不同销售渠道的占比 .......... 22

图表47:罐装化率提升对吨成本影响测算 ........... 22

图表48:国内啤酒企业毛利率提升空间测算 ........ 22

图表49:规模以上啤酒厂数量明显减少...... 23

图表50:单厂产量(2018) ........ 23

图表51:国内啤酒企业产能优化测算 ......... 23

图表52:啤酒产业链利润分布(元/瓶) ............. 24

图表53:主要啤酒企业不同档次销量占比(%) ..... 25

图表54:按全部消费量计中国啤酒市场份额(内2013,外2018) ...... 26

图表55:高端及超高端类别消费量中国市场份额(内2013,外2018) ........ 26

图表56:百威英博中国地区收入增速拆分 ........... 26

图表57:百威英博中国地区EBITDA 增长............ 26

图表58:嘉士伯中国地区销量增速(%) ...... 27

图表59:嘉士伯中国地区吨酒价增速(%) ............ 27

[报告关键词]:   啤酒  
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