宠物食品发展分析报告( 25 页)

    2022-06-15

宠物食品发展分析报告( 25 页)


目 录

1. 宠物食品行业踏浪前行,商品粮渗透率提升带来的单宠消费量增长是核心驱动力..... 5

1.1 近千亿宠物市场快速成长,宠物食品为最大细分赛道 .... 5

1.1.1 我国宠物行业发展历史较短,当前正处于高速发展期 ...... 5

1.1.2 宠物食品是养宠最大支出,且占比不断提升 ..... 6

1.2 量价齐升助推宠物食品市场快速成长,单宠消费量提升是核心驱动力 ....... 7

1.2.1 宠物食品高增源于量价两段驱动,单宠消费量提升是核心驱动因素 7

1.2.2 量增:科学养宠备受关注,宠物商品粮消费加速 ..... 8

1.2.3 价升:精细化养宠趋势已现,宠物食品迎来消费升级 ...... 8

2.行业仍处初级阶段,本土品牌“营销+代工”模式致“内卷”严重 ...... 10

2.1 我国宠物食品行业尚处初级阶段:养宠理念不成熟、商品粮渗透率低、品牌集中度低 ...... 10

2.1.1 我国宠物主信息获取渠道专业化程度不足,科学养宠理念仍未普及..... 10

2.1.2 我国宠物食品渗透率低,单宠消费量远低于成熟市场 .... 10

2.1.3 宠物食品行业集中度低,竞争格局远未固化 ....... 11

2.2 本土品牌善于运营内容平台,但“营销+代工”模式导致行业内卷 ....... 13

2.2.1 新媒体平台是获客的重要渠道,本土品牌以此见长 .... 13

2.2.2 新媒体宣传与电商平台销售相结合,赋能新兴品牌快速获客 ..... 13

2.2.3“营销+代工”模式引发行业“内卷”,如何沉淀品牌力是关键 ...... 14

2.3 资本持续涌入宠物食品赛道,加剧行业“内卷” ...... 15

3.高线城市主导宠物消费,高端化是本土品牌的破局之路 ...... 16

3.1 高线城市主导养宠潮流,猫经济强于狗经济 ..... 16

3.2 品质铸就品牌壁垒,高端进口品牌摆脱行业内卷 ..... 18

3.3 宠粮高端化是破局之道,宠物猫赛道是高端化关键所在 ...... 23

4.投资建议:高端化是难而正确的事,静候本土龙头品牌破局 ....... 25

5.风险提示 ...... 25

图表目录

图1:我国宠物市场增速显著高于成熟市场(亿美元) ....... 5

图2:国内宠物行业处于快速发展期(亿元) ...... 5

图3:美国宠物市场已有百年历史 .... 6

图4:我国宠物产业链逐步完善 .... 6

图5:我国宠物食品增速高于宠物用品(亿元) ...... 7

图6:国内宠物食品占比不断上升 .... 7

图7:宠物食品销售额要素拆分(2021) .... 7

图8:宠物猫仍有增长空间,宠物狗数量开始下滑....... 8

图9:单宠消费增速明显,猫强于狗 .... 8

图10:非专业宠物食品使用量较多 ...... 8

图11:单宠宠粮消费量不断提升 ...... 8

图12:宠物主将宠物视为亲人或朋友 ...... 9

图13:宠物主更加关心主粮成分构成 ...... 9

图14:猫粮吨价持续上升 ..... 9

图15:狗粮吨价持续上升 ..... 9

图16:信息获取渠道中线下专业渠道重要性提高 ...... 10

图17:宠物主通常面临主粮难以选择问题 ..... 10

图18:我国单只猫宠粮消费量低 ..... 11

图19:我国单只狗宠粮消费量低 ..... 11

图20:我国宠物猫商品粮使用率较低 ..... 11

图21:我国宠物狗商品粮使用率较低 ..... 11

图22:我国宠物食品行业的公司集中度低 ...... 11

图23:我国宠物食品行业的品牌集中度低 ...... 11

图24:2012 年中国宠物食品市场各公司市占率 .... 12

图25:2021 年中国宠物食品市场各公司市占率 .... 12

图26:2012 年中国宠物食品市场各品牌市占率 .... 12

图27:2021 年中国宠物食品市场各品牌市占率 .... 12

图28:本土品牌善用新媒体平台宣发 .... 13

图29:我国宠物食品主要通过电商渠道 ..... 14

图30:电商渠道销售额逐年递增 .... 14

图31:新兴品牌“阿飞和巴弟”冠名张馨予直播 ....... 14

图32:线上犬猫品牌数量大幅提升 .... 14

图33:国产主粮品牌多分布于较低价位带 ..... 15

图34:疯狂小狗市占率出现快速下滑(%) ...... 15

图35:宠物市场受一级市场青睐 .... 16

图36:宠物消费品的投融资事件最多 .... 16

图37:一线和二线城市养宠人群最多 .... 17

图38:养宠高消费人群主要集中于一、二线城市 ...... 17

图39:养宠高消费群体主要为80 后和90 后 ..... 17

图40:养猫家庭逐年增加 ....... 18

图41:户均养猫和犬数量整体呈上升趋势(只) ...... 18

图42:猫食品增速和零售额超过狗食品 ..... 18

图43:单只猫食品消费增速强于单只狗 ..... 18

图44:猫粮进口品牌市场份额稳步提升(Top10 品牌) ....... 19

图45:狗粮本地品牌市场份额稳步提升(Top10 品牌) ....... 19

图46:营养配比是宠物主挑选主粮最关心的因素 ...... 24

图47:近年来猫湿粮消费量增速整体高于干粮 ...... 24

图48:猫湿粮吨价增速高于干粮 .... 24

图49:中美高端猫粮占比 ....... 24

图50:中美干粮湿粮销售量比 ....... 24

表1:2021 年宠物食品投融资事件梳理 ..... 16

表2:国内外知名猫粮品牌对比(基于京东销量和品牌份额的综合排名) .... 19

表3:国内外知名狗粮品牌对比(基于京东销量和品牌份额的综合排名) .... 21


[报告关键词]:   宠物食品  
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