1.1. 从产业链视角看行业框架 ...... 7
1.2. 商业模式的进阶 ....... 11
1.3. 宠物主粮赛道的稀缺性 .... 15
2.1.1. 宠物行业兴起正当时,猫超越犬成为养宠首选 ..... 16
2.1.2. 宠物行业前景广阔,有望保持快速增长 .... 19
2.2.1. 国产品牌后起直追,份额表现跻身前列 .... 21
2.2.2. 品牌注重研发提质,多维营销增强声量 .... 22
2.2.3. 国产品牌持续升级,高端布局初获成效 .... 25
3.1.1. 美国:宠物饲养渗透率领先,食品医疗为主要消费 ...... 28
3.1.2. 欧洲:宠物市场稳健增长,食品消费占比超五成 ...... 29
3.1.3. 日本:宠物市场步入成熟期,单宠支出持续提升 ...... 31
4.1. 乖宝宠物:国内宠食翘楚 .... 36
4.2. 中宠股份:品牌+代工双轮驱动 ....... 37
4.3. 佩蒂股份:宠物咬胶龙头 .... 39
4.4. 福贝宠物:专注国内主粮市场 ..... 40
5. 风险提示 .... 41
图1:宠物食品行业产业链 ...... 7
图2:肉禽类+农作物+渔类系主要宠物食品原材料 ..... 8
图3:2021 年乖宝宠物原材料采购金额分布 ....... 8
图4:中宠股份、佩蒂股份及乖宝宠物主要原材料 ...... 8
图5:农副产品价格周期性波动较为明显(以鸡肉为例) ....... 9
图6:国产品牌在宠物食品偏好度中已占据重要地位 ...... 9
图7:宠粮安全问题频发,代工模式下品牌方面临品控困境 ..... 10
图8:2013 年-2021 年我国宠物食品市场渠道占比 ....... 10
图9:2021 年中国、美国宠物食品渠道结构 ..... 10
图10:2018 年-2021 年我国城镇宠物(犬猫)主人数量 ...... 11
图11:2018 年-2021 年我国城镇宠物(犬猫)数量 ..... 11
图12:宠物食品主要细分产品 ....... 11
图13:2019-2021 年我国宠物食品细分品类销售占比 ...... 11
图14:宠物主粮可分为干粮和湿粮 ....... 12
图15:我国犬主粮购买品类偏好度 ....... 12
图16:我国猫主粮购买品类偏好度 ....... 12
图17:犬零食品类偏好TOP5 ....... 13
图18:猫零食品类偏好TOP5 ....... 13
图19:城镇养宠(犬猫)高消费人群占比有所提升 ...... 13
图20:犬主人高消费占比高于猫主人 .... 13
图21:宠物干粮工艺路径及主要特点 .... 14
图22:营养配比、配料组成是宠物主粮消费的重要决策因素 ....... 14
图23:鲜肉与含肉量是主要受关注的主粮配料因素 ...... 14
图24:冻干生骨肉猫粮动物原料主要包括肉、骨、内脏 ....... 15
图25:婴幼儿奶粉转奶一般需1~2 周 ....... 15
图26:宠物猫粮换粮一般需1~2 周 ....... 15
图27:2012-2021 年我国城镇宠物(犬猫)消费市场复合增长25% ....... 16
图28:2021 年我国城镇犬猫数量达1.12 亿只 ..... 17
图29:我国城镇猫主人数快速扩张缩小与犬主人数差距 ....... 17
图30:我国城镇宠物猫消费市场快速扩张但规模弱于犬市场 ....... 17
图31:我国城镇宠物犬猫平均消费金额保持增长趋势 ...... 17
图32:2019-2021 年我国宠物(犬猫)消费结构 ..... 18
图33:2012-2021 年我国宠物(犬猫)食品消费规模及同比 ....... 18
图34:养宠人群以80 后和90 后为主导 ....... 18
图35:高收入宠物主占比提升 ....... 18
图36:2021 年有94%的宠物主出于情感动机养宠 ....... 19
图37:2021 年有44%的宠物主将宠物当成自己的家人或孩子 ..... 19
图38:我国宠物犬和猫的家庭渗透率低于美国和欧洲 ...... 20
图39:我国宠物犬和猫的家庭平均饲养数低于欧洲 ...... 20
图40:我国宠物犬和猫年均消费金额低于美国和日本 ...... 20
图41:我国宠物犬和猫年均食品消费额弱于美国和日本 ....... 20
图42:我国宠物食品市场测算 ....... 21
图43:2012 我国宠物食品市场前十品牌外资占据7 席 .... 22
图44:2021 中国宠物食品市场前十品牌国产占据5 席 .... 22
图45:历年天猫京东平台双十一及618 大促宠物品牌排行榜 ....... 22
图46:2018-22H1 我国主要宠物公司研发费用率 ..... 23
图47:我国主要宠物公司专利数 ....... 23
图48:中宠股份22 年可转债募集资金(万元)用途 .... 24
图49:佩蒂股份21 年可转债募集资金用途 ...... 24
图50:乖宝宠物销售费用率明显领先 .... 24
图51:国内主要宠物公司销售费用细分项占营收比重 ...... 24
图52:麦富迪部分综艺、影视作品植入 .... 25
图53:麦富迪联名款产品 ...... 25
图54:国产品牌在抖音平台与KOL 进行合作 ....... 25
图55:佩蒂进入头部主播直播间 ....... 25
图56:国内主要宠物企业境内/自主品牌营收规模(亿元) ...... 26
图57:国内主要宠物企业境内/自主品牌营收同比增速 ..... 26
图58:国内主要宠物食品企业品牌布局 .... 26
图59:乖宝宠物境内(自主品牌为主)细分品类收入(亿元) .... 27
图60:中宠股份境内细分品类收入(亿元) ..... 27
图61:国产品牌畅销产品单价较海外品牌仍有较大差距 ....... 27
图62:乖宝旗下麦富迪品牌产品价位带(元/kg) .... 28
图63:乖宝宠物主粮单价提升 ....... 28
图64:2012-2020 年美国犬猫家庭渗透率 .... 28
图65:2020 年美国家庭拥有宠物的家庭数及渗透率 .... 28
图66:1994-2021 年美国宠物市场规模 .... 29
图67:美国宠物市场细分类目消费规模(亿美元) ...... 29
图68:美国宠物犬和宠物猫平均年度消费支出(美元) ....... 29
图69:2016-2021 年欧洲宠物数及同比 .... 30
图70:猫犬为欧洲家庭主要饲养宠物类型 .... 30
图71:欧洲拥有宠物家庭及宠物猫犬渗透率 ..... 30
图72:欧洲宠物猫和宠物犬的数量(亿只) ..... 30
图73:2016-2021 年欧洲宠物食品和用品市场规模 ...... 31
图74:21 年欧洲宠物食品支出占比达54% ...... 31
图75:欧洲宠物食品均价有所提升 ....... 31
图76:欧洲单宠食品和用品服务消费金额(欧元) ...... 31
图77:2013-2022 年日本宠物犬猫数量变化 ..... 32
图78:2013-2022 年日本宠物犬猫饲养家庭渗透率 ...... 32
图79:日本宠物犬分年龄段饲养率(%) ..... 32
图80:日本宠物猫分年龄段饲养率(%) ..... 32
图81:日本宠物市场规模及同比 ....... 32
图82:宠物食品为日本宠物市场的主要消费支出 ..... 32
图83:日本宠物犬年均消费明显高于宠物猫 ..... 33
图84:日本宠物犬和宠物猫的平均寿命略有提升 ..... 33
图85:日本宠物犬主粮、零食和医疗月度支出 ..... 33
图86:日本宠物猫主粮、零食和医疗月度支出 ..... 33
图87:2017-2022 年我国宠物食品出口金额及同比 ...... 34
图88:22H2 我国宠物食品出口金额有所承压 ...... 34
图89:2017-2022 年我国宠物食品出口区域分布(亿元) ....... 34
图90:2022 年我国宠物食品出口以欧洲和美国为主 .... 34
图91:2018-2021 年国内主要宠物食品企业境外收入(亿元) .... 35
图92:2018-2021 年国内主要宠物食品企业境外占比有所降低 .... 35
图93:中宠股份境外主要销售收入来源于北美地区 ...... 35
图94:乖宝宠物境外主要销售收入来源于北美地区 ...... 35
图95:国内主要宠物食品企业境外合作客户 ..... 35
图96:2018-22H1 乖宝宠物营收及同比 ....... 36
图97:2018-22H1 乖宝宠物归母净利润及同比 .... 36
图98:22H1 乖宝宠物自主品牌业务收入占比提升至55% ....... 36
图99:2018-2021 年乖宝宠物分品类营收规模(亿元)....... 36
图100:乖宝宠物自主品牌毛利率稳步提升 ...... 37
图101:乖宝宠物分产品毛利率走势 ..... 37
图102:乖宝宠物期间费用率有所降低 ...... 37
图103:乖宝宠物盈利能力持续提振 ..... 37
图104:2015-22H1 中宠股份营收及同比 ..... 38
图105:2015-22H1 中宠股份归母净利润及同比 ...... 38
图106:中宠股份境内收入占比持续提升 ...... 38
图107:中宠股份干粮业务收入贡献提升明显 ....... 38
图108:中宠股份期间费用率走势 ..... 39
图109:中宠股份毛利率与净利率走势 ...... 39
图110:2015-22H1 佩蒂股份营收及同比 ...... 39
图111:2015-22H1 佩蒂股份归母净利润及同比 ....... 39
图112:佩蒂股份主粮布局有所获效 ..... 40
图113:佩蒂股份盈利能力有所提振 ..... 40
图114:2018-2020 年福贝宠物营收及同比....... 40
图115:2018-2020 年福贝宠物归母净利润及同比 .... 40
图116:2020 年福贝宠物自主品牌收入提升至42% ..... 41
图117:福贝宠物猫粮收入贡献提升明显 ...... 41
图118:福贝宠物自主品牌毛利率稳步提升 ....... 41
图119:福贝宠物盈利能力持续提振 ..... 41
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