写在前面 .... 6
1.1. 宠物食品具备刚需属性,专业食品渗透率仍有提升空间..... 7
1.2. 需求端:陪伴需求增加、宠物地位提高、行业规范出台驱动专业宠物食品需求增加... 9
1.3. 供给端:竞争格局分散,海外品牌具备先发优势 ..... 12
1.4. 产业链视角:代工壁垒及利润较低,驱动企业布局下游品牌端 .... 13
2.1. 产品角度:宠物食品VS 婴幼儿奶粉,注重品质、高端化升级是实现国产替代的关键...... 14
2.2. 营销角度:宠物食品VS 化妆品,从营销内卷到营销+研发两条腿走路 .... 16
3.1. 一级市场新消费赛道退潮,行业竞争格局优化..... 18
3.2. 龙头企业加速突破国内市场,发力自有品牌建设 ..... 18
4.1. 研发壁垒:当宠物主成为“成分党”,低价内卷不如研发内卷 ..... 22
4.2. 主粮生产能力:规模大、壁垒高,主粮成为制胜关键 ...... 24
4.3. 全渠道布局:线上实现弯道超车,线下渠道不容忽视 ...... 25
4.4. 抓住猫粮市场:“猫经济”VS“犬经济”,专业猫粮潜力更盛 .... 27
图 1:美国宠物市场规模及增速 ...... 7
图2:中、美、英、日养宠渗透率对比(2019 年统计) ..... 7
图3:我国宠物行业发展历程...... 7
图4:2018-2021 年我国城镇养宠(犬猫)人数 ..... 8
图5:2012-2021 年我国城镇宠物(犬猫)消费市场规模 ....... 8
图6:宠物行业产业链 .... 8
图7:2017-2021 年美国宠物食品行业规模 .... 8
图8:2021 年美国宠物行业细分市场占比情况 ....... 8
图9:2012-2021 年我国宠物(犬猫)食品市场规模 ...... 9
图10:2021 年中国宠物行业细分市场占比情况 ..... 9
图11:2008-2022 年中、美专业狗粮渗透率(%)..... 9
图12:2008-2022 年中、美专业猫粮渗透率(%) .... 9
图13:我国人口老龄化程度进入快速提升阶段 ..... 10
图14:近年来我国结婚率、出生率均大幅下滑 ..... 10
图15:2011-2019 年我国家庭结构情况.... 10
图16:2011-2019 年我国平均家庭户规模 .... 10
图17:2018-2021 年宠物主年龄分布 ....... 10
图18:2021 年宠物主学历情况 .... 10
图19:2019-2021 年宠物主收入情况 ....11
图20:2021 年宠物主养宠时长 .....11
图21:宠物主对宠物角色的认知 .......11
图22:2021 年宠物主养宠原因 .....11
图23:2021 年美国宠物食品市占率前十大品牌(%) ..... 12
图24:2021 年国内宠物食品市占率前十大品牌(%) ..... 12
图25:2021 年各类别宠物食品品牌使用率TOP20(单位:%) ...... 13
图26:宠物食品行业产业链 ..... 13
图27:我国宠物食品出口额及增速....... 14
图28:2019-2022H1 乖宝宠物分业务模式毛利率 .... 14
图29:宠物食品企业境内业务收入占比(%) ..... 14
图30:宠物食品企业毛利率水平对比 ....... 14
图31:宠物食品和婴幼儿奶粉消费特点存在共性...... 15
图32:国内婴幼儿奶粉行业发展历程 ....... 15
图33:2012 年国内婴幼儿市场市占率情况 ...... 15
图34:2021 年国内婴幼儿市场市占率情况 ...... 15
图35:逸仙电商营销费用及费用率情况.... 16
图36:完美日记大规模投放KOL 营销 ..... 16
图37:国内宠物领域公司获投数量及金额情况 ..... 17
图38:2014-2021 年疯狂小狗在国内市场市占率(%) ....... 17
图39:20Q1-22Q2 新消费品牌融资数 ..... 18
图40:近两年宠物行业集中度已有提升趋势..... 18
图41:中宠股份营收、归母净利润及增速 .... 19
图42:中宠股份境内外收入结构 ...... 19
图43:佩蒂股份营收、归母净利润及增速 .... 19
图44:佩蒂股份境内外收入结构 ...... 19
图45:乖宝宠物营收、归母净利润及增速 .... 19
图46:乖宝宠物境内外收入结构 ...... 19
图47:越来越多宠物主成为“成分党” .... 23
图48:营养配比和配料组成在主粮消费决策中占比最高 ....... 23
图49:中宠、佩蒂、乖宝2018-2022H1 研发费用率 .... 23
图50:中宠研发实验室获CNAS 认可 ...... 23
图51:犬主粮购买频次(单位:%) ....... 24
图52:猫主粮购买频次(单位:%) ....... 24
图53:中宠、佩蒂、乖宝主粮营收占比情况..... 25
图54:美国宠物食品销售渠道占比(%) .... 26
图55:国内宠物食品销售渠道占比(%) .... 26
图56:麦富迪2022 年618 战报 ...... 26
图57:佩蒂进入头部主播直播间 ...... 27
图58:佩蒂2022 年618 战报 ...... 27
图59:中宠和瑞鹏宠物医疗集团达成深度战略合作 ...... 27
图60:乖宝宠物经销商、规模以上经销商数量及收入占比.... 27
图61:犬猫数量变化趋势..... 28
图62:宠物主数量变化趋势 ..... 28
表1:专业宠物食品和剩饭剩菜对比 ....... 9
表2:国内宠物及宠物食品行业相关政策 .......11
表3:历年双十一、618 各电商平台宠物品牌排名情况 ..... 12
表4:国内外知名宠粮品牌价格及营养成分对比.... 16
表5:2021 年宠物食品赛道获投项目 ....... 17
表6:中宠股份品牌矩阵....... 20
表7:佩蒂旗下品牌矩阵....... 21
表8:乖宝宠物品牌矩阵....... 22
表9:佩蒂股份在研项目....... 23
表10:乖宝宠物工艺技术创新代表性成果 .... 24
表11:宠物食品主要可分为主粮、零食、保健品三类 ....... 24
表12:中宠、佩蒂、乖宝历次募资扩产情况..... 25
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