凯捷:2024年世界财富报告 ( 英文 52页)

    2024-06-05

凯捷:2024年世界财富报告 ( 英文 52页)


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《2024年世界财富报告》反映了3,119名高净值人士的观点,其中包括1,300多名超高净值人士; 75 位来自纯财富管理 (WM) 公司、全能银行、经纪商/交易商和家族办公室的高管;以及来自北美、欧洲和亚太地区 750 多名客户关系经理的调查回复。主要发现包括:

市场反弹和更加光明的前景使 2023 年全球富裕人士财富增长了 4.7%,富裕人士人口数量增加了 5.1%。虽然所有财富阶层都出现了增长,但以美元计算,超高净值人士群体(资产超过 3000 万美元的投资者)的复苏最为强劲。

通过将行为金融学与人工智能相结合,财富管理公司可以更好地识别和满足富裕人士客户的需求; Gen AI 可以帮助客户经理/客户体验和沟通实现超个性化。

传统的财富管理公司必须平衡与家族办公室的竞争与合作,以扩大与超高净值人士的接触:创建一站式服务的合作伙伴协作生态系统是在这个复杂且利润丰厚的客户群中取得成功的关键。

目录

前言 3

 2024执行指导委员会 4

执行摘要 5

在不确定时期引导高净值人士财富复苏 6

利用行为金融学与高净值人士重新建立联系 8 1

超高净值人士:最有利可图的吸引和留住群体 0 3

结论 0 4

方法论 1 4

与凯捷合作 3 4

image.png

Contents

Foreword 3

Executive Steering Committee 2024 4

Executive summary 5

Navigate HNWI wealth recovery

during uncertain times 6

Leveraging behavioral finance to

reconnect with HNWIs 8 1

Ultra-HNWIs: The most lucrative

segment to attract and retain 0 3

Conclusion 0 4

Methodology 1 4

Partner with Capgemini 3 4


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[报告关键词]:   财富    财富管理  
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