蚂蚁金服发展分析报告( 27 页)

蚂蚁金服发展分析报告( 27 页)


目录

蚂蚁金服概况 ......... 5

历史沿革 ........ 5

股权变迁 ........ 5

财务数据及拆项...... 6

核心驱动:盈利模式拆解........ 7

支付业务:导流为主,累积规模效应 ...... 7

金融服务:传统金融+互联网,本质是渠道与效率的升华 ........ 8

技术服务:服务机构......... 11

核心竞争力:流量、平台、商业模式、科技优势....... 12

流量:海量B 端、C 端用户及数据 ....... 12

完善的平台:渠道优势显著,叠加规模效应...... 16

独角兽融资能力强大......... 20

金控试点体现监管层认可...... 21

规范监管:是挑战,也是机遇....... 22

未来展望:培育持续增长的动力 ....... 24

看好微贷板块潜力 ........ 24

发展海外,扩大流量资源...... 25

突出TECHFIN 的优势 ........ 27

加快上市步伐 ....... 27

图表索引

图 1:蚂蚁金服发展重要节点 ...... 5

图2:蚂蚁金服股权结构 ......... 6

图3:蚂蚁金服税前利润(亿元) ....... 6

图4:蚂蚁金服分项业务占比变化情况 ........ 7

图5:蚂蚁金服盈利模式 ......... 7

图6:支付宝转账收费规则 ......... 8

图7:支付宝向商家收取支付手续费规则 ........ 8

图8:余额宝规模(亿元) ....... 10

图9:长尾客户理论 ...... 10

图10:技术服务 ....... 11

图11:蚂蚁金服金融云......... 11

图12:蚂蚁金服核心竞争力 ......... 12

图13:蚂蚁金服VS 其他头部机构活跃用户数量对比 ....... 13

图14:支付宝月均、日均活跃用户(亿) ........ 13

图15:支付宝人均启动次数、使用时长(分钟) ...... 13

图16:第三方移动支付市场份额 ...... 14

图17:2017Q4 第三方支付市场份额 ........ 14

图18:第三方移动支付市场规模(万亿元) ......... 15

图19:第三方互联网PC 支付规模(亿元) ......... 15

图20:阿里巴巴年度活跃用户(百万) ........ 15

图21:阿里巴巴传媒与娱乐收入(百万元) ......... 15

图22:东财基金销售市占率 ......... 17

图23:基金销售机构构成(个) ...... 17

图24:第三方基金销售平台产品数量(个、家) ...... 17

图25:东方财富基金销售额&收入(亿元) ...... 18

图26:东方财富销售费率 ......... 18

图27:众安总资产、净资产(亿元) ....... 18

图28:众安营收、已赚保费、净利润(亿元) ......... 18

图29:国泰产险认可资产、实际资本(亿元) ......... 19

图30:国泰产险保险收入、净利润(亿元) ......... 19

图31:P2P 贷款余额(万亿元) ...... 24

图32:小额贷款公司贷款余额(亿元) ........ 24

图33:网购规模持续提升 ......... 25

图34:金融机构短期消费贷款占总贷款比例提升 ...... 25

图35:蚂蚁商诚总资产净资产、营收净利润(百万元) ....... 25

图36:蚂蚁小微总资产净资产、营收净利润(百万元) ....... 25

表1:蚂蚁金服消费贷款板块介绍 ....... 9

表2:花呗分期业务利率明细 ...... 9

表4:借呗、花呗利率(%) ...... 9

表5:保险业务板块及盈利模式 ........ 10

表6:金融APP 月独立设备数(万)排名 ........ 13

表7:蚂蚁金服控股/持股金融机构 ........ 16

表8:2017 年银行不良贷款率(%) ........ 19

表9:信用卡不良率(%) ........ 20

表10:蚂蚁金服两轮融资明细 ...... 20

表11:非银板块首发融资规模前十(亿元) ......... 21

表12:民营金控集团牌照举例 ...... 22

表13:来自监管变化的挑战与机遇 ....... 22

表14:蚂蚁金服部分海外投资梳理 ....... 26


[报告关键词]:   蚂蚁金服  

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