基金投顾业务发展研究( 18 页)

基金投顾业务发展研究( 18 页)


目录

券商投顾业务发展现状 ...... 5

基金投顾的发展现状 .......... 6

国内基金投顾的运作模式分析 ............ 6

国内基金投顾发展成果分析 ..... 10

投顾策略输出模式进一步分析 .......... 11

美国成功投顾业务发展模式分析....... 13

VANGUARD——专业致胜,以“投”为抓手 ...... 13

CHARLES SCHWAB——传统投“顾”的集大成者 ......... 14

BETTERMENT——对于“顾”的革新,享受先发优势 ........ 16

发展基金投顾业务的建议 ......... 17

图表目录

图表1:投资顾问的不同形态 ......... 5

图表2:交易不是目的,资产增值才是目的 ............. 5

图表3:行业经纪业务佣金率持续下滑 ............ 5

图表4:投资顾问的不同形态 ......... 5

图表5:券商投顾队伍增长迅速 ..... 6

图表6:基金投顾获批情况 ............. 6

图表7:各家机构运作模式 ............. 7

图表8:司南投顾在天天基金上的展示 ............ 8

图表9:蚂蚁帮你投界面 ........ 8

图表10:腾讯一起投界面 ...... 8

图表11:基金投顾的业务流程 ....... 9

图表12:策略分类 ........ 9

图表13:各机构基金投顾业务多维度对比 ............. 11

图表14:基金组合VS 基金投顾 ............ 11

图表15:且慢/蛋卷/天天基金平台中“基金组合”频道 ......... 12

图表16:2021 年1 月各类APP 月活规模(万人) ......... 12

图表17:养老金计划之外,50%的家庭通过投资顾问购买基金 ....... 13

图表18:VANGUARD 业务线 ........... 13

图表19:VANGUARD 目标退休基金 .......... 14

图表20:智能投顾管理规模排名(2019Q2,十亿美金) ........ 14

图表21:CHARLES SCHWAB 客户资产情况(BILLION) ........... 15

图表22:取消 IRA 年费当年客户资产增长54%账户中客户资产增长 ....... 15

图表23:共同基金超市获客效果显著 ............ 15

图表24:SCHWAB ADVISOR NETWORK .......... 15

图表25:BETTERMENT 业务线 .......... 16

图表26:各类机构基金投顾业务资源禀赋对比 ...... 17

[报告关键词]:   基金投顾  

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