保险消费发展分析报告( 35 页)

    2022-07-22

保险消费发展分析报告( 35 页)


目 录


一、主力客群需求变化启示保险消费新特征....... 7

1.1 80、90 后新中产群体已经成为保险消费的主力人群..... 7

1.2 居民财富增加,财富管理、传承和养老规划需求不断增长.... 8

二、健康险:后重疾险时代的产品体系重塑..... 10

2.1 健康险需求端空间巨大,但产品结构亟待调整...... 10

2.2 重疾险增长放缓,“黄金三角”不再稳固.... 12

2.3 医疗险:向中高端医疗和长期医疗演进...... 19

2.4 护理险:未来增长空间巨大的纯蓝海市场...... 26

三、储蓄型产品:抵御利率下行和资产配置带来新需求...... 30

3.1 居民资产逐步向金融资产转移,储蓄型产品迎来更大发展机遇....... 30

3.2 在利率下行的环境下,长期储蓄类产品是兼顾风险和收益的金融工具....... 30

3.3 增额终身寿:长期锁息的现金流规划工具...... 31

3.4 养老年金产品:政策加持下的供给和需求共振...... 33

3.5 商业养老年金规模及价值贡献测算....... 34

四、投资建议..... 35

五、风险因素..... 35

表 目 录

表1:代表性险种NBV margin 示例(数字为估算值,各产品间有差异) ...... 12

表2:50 岁重疾险保费基本出现倒挂情况 ..... 14

表3:不同重大疾病平均治疗费用 .... 15

表4:重疾险产品主要保险责任统计 ....... 16

表5:主要险企重疾险额外给付责任产品示例 ..... 16

表6:模块化重疾险产品基础和可选模块责任示例 ....... 17

表7:头部险企定期重疾保障期限 .... 18

表8:中性情形-2017-2025 重疾险新单保费测算(单位:亿元) ..... 18

表9:悲观情形-2017-2025 重疾险新单保费测算(单位:亿元) ..... 18

表10:乐观情形-2017-2025 重疾险新单保费测算(单位:亿元)....... 19

表11:中端医疗险产品主要保险责任统计表 ....... 21

表12:高端医疗产品责任大类和细项示例 .... 21

表13:高端医疗保险未来空间测算 ...... 23

表14:头部险企费率可调产品续保期间和责任汇总 ..... 24

表15:老年高龄可投保代表性医疗险产品示例 ...... 25

表16:护理险形态及护理状态鉴定示例 .... 27

表17:2021-2025 年商业健康险规模分险种测算(单位:亿元) ..... 29

表18:2021-2025 年商业健康险新业务价值分险种测算(单位:亿元) ....... 29

表19:各大险企增额终身寿产品形态对比 .... 31

表20:增额终身寿持有40 年基本可达3%IRR ...... 32

表21:人身险公司银保业务年销量前十产品列表...... 32

表22:年金保险责任变化统计 ....... 33

表23:商业养老年金规模及价值贡献测算(单位:亿元) ....... 35

图 目 录

图1:平安人寿每年新增保单80、90 后年龄段占比 .......7

图2:2021 年保险实际购买力和潜在购买力各年龄段分布 .......7

图3:2021 年保险用户预期未来风险多样 .......8

图4:随着年龄的增加,80、90 后更注重全家保障 .....8

图5:未投保人群没有将保险作为资产配置一部分的原因 ....8

图6:2021 年中国高净值人群资产配置困难点 ......9

图7:各类资产配置意愿指数.....9

图8:2021 年保险实际用户保费预期上限分布 ......9

图9:2021 年保险潜在用户年保费预期区间分布 .....9

图10:中产及以上层级客群需求未被有效覆盖 ...... 10

图11:个人卫生现金支出及其增速 ...... 11

图12:2012-2020 职工医保次均住院费用及住院率 ..... 11

图13:2018 年中国和其他国家医疗费用支出结构对比(%) ....... 11

图14:影响医疗决定的相关因素排名(2017) ...... 11

图15:健康险赔付支出占比逐年提升 ..... 11

图16:居民人均医疗保健支出增长 ...... 11

图17:我国卫生费用支出结构 ....... 12

图18:卫生总费用增速及其占GDP 比重 ...... 12

图19:2012-2020 年职工医保次均住院费用和统筹基金支出 ...... 12

图20:2012-2020 年居民医保基金收支情况 ....... 12

图21:平安人寿2021 年代理人渠道FYP 和NBV 占比 .... 13

图22:平安寿长期保障型业务在代理人渠道中占比 ..... 13

图23:截止2021 年各年龄段重疾险覆盖率 ..... 13

图24:2015-2021 重疾险保费收入及增速 .... 13

图25:主要上市险企NBV 增速近年来持续承压 .... 13

图26:无效高保额的医疗险和过多的重疾险 ....... 14

图27:各大险企2021 年重疾险件均赔付(万) ....... 15

图28:重疾险保障缺口巨大,保额仍有较大空间...... 15

图29:重疾险过去被赋予众多险种功能于一体 ...... 15

图30:模块化重疾产品赋予客户选择权组合符合自身需求的责任 ..... 17

图31:不同医疗保险产品覆盖医疗费用情况 ....... 20

图32:中高端医疗是未经充分发掘的蓝海市场 ...... 21

图33:高端医疗直付流程示例 ....... 22

图34:高端医疗机构类型分布图谱 ...... 23

图35:截止2020 年末健康险产品数分布 ..... 24

图36:2020 年中国人身险公司医疗保险期限 ..... 24

图37:惠民保保障责任及保障水平示例 .... 26

图38:65 周岁及以上人口增长和老年人口抚养比 .... 26

图39:中国老年各年龄段失能人口占比及失能问题 ..... 26

图40:中国老年各年龄段中度和重度失能人口占比 ..... 27

图41:成年人和老年人对“以房换护理”态度 .... 27

图42:中国成年人对护理长期规划态度 .... 27

图43:ADL 失能程度的增加伴随着独立生活能力的退化 ....... 27

图44:中国居民整体对于退休后取得预期收入的信心下降 ....... 30

图45:养老、教育和财富安全传承是高净值人群重点关注的领域 ..... 31

图46:增额终身寿带动银保业务原保费增长 ....... 33

图47:城镇职工基本养老保险替代率走低 .... 34

图48:养老收入来源调查分布 ....... 34

图49:全国企业职工基本养老保险基金当期结余预测 .... 34

图50:全国企业职工基本养老保险基金累计结余预测 .... 34

图51:A 股上市险企EV 增长率 ..... 35


[报告关键词]:   保险消费  
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