美国REITs发展分析报告 ( 32 页)

    2024-06-03

美国REITs发展分析报告 ( 32 页)


经济管理文库

目录

1.公募REITs 全景解析:历史、类型与全球布局....... - 5 -

1.1.REITs 发展历程:快速增长,方兴未艾..... - 5 -

1.2.REITs 类型:可从投资方式等多个维度划分...... - 9 -

1.3.REITs 制度:各国REITs 在组织形式等方面各有差异.... - 10 -

2.美国REITS 剖析:起源、回报与价值....... - 12 -

2.1.美国REITs 起源于下行期、成熟于全球化...... - 12 -

2.2.REITs 长期回报优秀,但近年表现一般....... - 15 -

2.3.REITs 将有助于优化退休投资组合表现....... - 25 -

3.细分市场巡礼:美国各类型REITs 梳理.... - 26 -

3.1.美国REITs 底层资产类型十分丰富..... - 26 -

3.2.近年数据中心REITs 表现亮眼..... - 27 -

3.3.估值倍数整体呈上升趋势.... - 29 -

3.4.高比例分红提供了稳定的现金流回报...... - 30 -

4.总结与展望: ..... - 32 -

图表目录

图表 1:REITs 运作示意图..... - 5 -

图表2:全球REITs 市场规模(截止2023 年年底)...... - 6 -

图表3:主要REITs 市场建立时间..... - 6 -

图表4:REITs 国家和地区GDP 占比(1990-2021) .... - 7 -

图表5:REITs 国家和地区GDP 份额(1990-2021) .... - 7 -

图表6:REITs 国家和地区人口规模(1990-2022)....... - 7 -

图表7:北美REITs 市场分布情况..... - 7 -

图表8:欧洲REITs 市场分布情况..... - 7 -

图表9:亚洲REITs 市场分布情况..... - 8 -

图表10:澳洲REITs 市场分布情况....... - 8 -

图表11:REITs 市场数量(1990-2022) ....... - 8 -

图表12:1960–1979 年REITs 市场分布情况.... - 9 -

图表13:1960–1999 年REITs 市场分布情况.... - 9 -

图表14:1960–2014 年REITs 市场分布情况.... - 9 -

图表15:1960–2023 年REITs 市场分布情况.... - 9 -

图表16:REITs 的美国模式和亚洲模式比较....... - 10 -

图表17:美国REITs 发展历程图..... - 13 -

图表18:美国REITs 底层资产发展历程图...... - 14 -

图表19:美国富时REITs 数量(单位:只) ...... - 14 -

图表20:美国富时REITs 市值规模(单位:亿美元) .... - 14 -

图表21:REIT 近年融资规模情况(单位:亿美元)....... - 15 -

图表22:主要指数年复合回报率对比(%) .... - 15 -

图表23:REITs 指数近五年分红情况...... - 16 -

图表24:富时REITs 指数1972-2023 年回报(%) ....... - 16 -

图表25:标普500 指数1972-2023 年回报(%) ....... - 17 -

图表26:道琼斯指数2009-2023 年回报(%) ....... - 17 -

图表27:美国主要指数价格走势情况....... - 18 -

图表28:美国主要指数总回报走势情况....... - 18 -

图表29:富时Nareit REITs 在不同通胀水平下收益情况(%)(1988-2020 年)- 19 -

图表30:美国主要指数过去20 年平均回报情况(%) ....... - 19 -

图表31:美国主要指数过去20 年夏普比例情况...... - 19 -

图表32:主要指数相关性(1994-2024) ..... - 20 -

图表33:标普500 与富时REITs 估值情况...... - 20 -

图表 34:美国股债REITs 回报率对比(%) ..... - 21 -

图表35:REIT 股息率vs.10 年期固定期限国债收益率(月度) .... - 21 -

图表36:REITs 与十年期国债派息率利差(月度) ..... - 21 -

图表37:美国REITs 指数与房价走势比对...... - 22 -

图表38:富时REITs 交易量数据(月度) ...... - 22 -

图表39:美国含REITs 主要指数情况..... - 23 -

图表40:标普500 指数中REITs 占比情况....... - 23 -

图表41:罗素2000 指数中REITs 占比情况..... - 23 -

图表42:美国主要REITs 指数情况..... - 23 -

图表43:主要REITs 指数ETF 情况.... - 24 -

图表44:不同投资组合对比(2021) ...... - 25 -

图表45:不同投资组合对比(1975-2019 年)..... - 25 -

图表46:通过剩余/方差优化后不同投资组合对比(1975-2019 年)....... - 26 -

图表47:美国各类REITs 数量.... - 26 -

图表48:2010 年美国REITs 底层资产分类.... - 27 -

图表49:2022 年美国REITs 底层资产分类.... - 27 -

图表50:美国主要品种REITs 年化具体每年收益情况(%)(1994-2023 年)- 27 -

图表51:美国不同品种REITs 年化总回报(%)(1994-2023 年) .... - 28 -

图表52:美国各不动产公募REITs 年回报率(%)(2022-2023) ..... - 28 -

图表53:富时REITs 估值倍数走势..... - 29 -

图表54:富时REITs 各版块估值情况..... - 30 -

图表55:所有上市美国权益型REITs 历史产生的FFO 情况(单位:亿美元)- 30 -

图表56:富时REITs 历史股息支付情况(单位:亿美元)..... - 31 -

图表57:富时REITs 股利支付率(%) ...... - 31 -


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[报告关键词]:   REITs    不动产资本化  
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