零售业品牌竞争分析报告( 31 页)

零售业品牌竞争分析报告( 31 页)


内容目录

一、我国零售趋向存量竞争,有限忠诚为自有品牌提供契机 . 6

(一)零售现状:整体零售稳步增长,线上保持较快增速  6

(二)自有品牌:零售商自有品牌逐步培育,略去中间环节建立优势  7

1.自有品牌逐步培育,零售商涉足品牌建设 ...... 7

2.自有品牌略去中间环节,建立性价比优势 ...... 8

(三)品牌消费:品牌产品是品牌忠诚的原因,有限忠诚为自有品牌提供契机 ..10

二、海外自有品牌发展良好,集中度支撑自有品牌渗透率 .. 11

(一)海外现状:海外自有品牌发展良好,不同区域仍有较大差异 ..11

(二)具体原因:各国零售行业集中度是零售商自有品牌市占率的支撑 ......12

(三)典型公司:7-11 自有品牌推动增长,亚马逊自有品牌预计快速发展 ......14

1.7-11 自有品牌定位优质低价,贡献08 至15 年近半增量 ......15

2.亚马逊自有品牌逐步完善,预计仍将较快增长 ....17

三、电商支撑自有品牌发展,高性价比有望建立竞争优势 .. 19

(一)时点:电商渠道带动零售集中度上行,具备培育自有品牌的能力与动力 ..19

1.电商渠道带动零售集中度上行,具备培育自有品牌的能力与动力 ......19

2.国内经济增速放缓,自有品牌或迎发展机遇 ......20

(二)品类:食品饮料及日用品或为合适品类,自有品牌逐步渗透生鲜电商 ....21

1.食品饮料及日用品或为自有品牌合适品类 ......21

2.生鲜市场迎来电商渗透机遇,自有品牌逐步渗透生鲜电商 ....23

(三)合作:与制造商合作为基础,股权类合作或为长期合作良好方式 ......25

(四)效果:带动零售商毛利率提升,高性价比建立竞争优势 ......26

(五)上限:自有品牌商品占比仍存上限,目前我国仍有较大发展空间 ......26

四、相关公司 ..... 27

(一)阿里巴巴:我国最大的电商零售网站 ..27

(二)京东:我国第二大电商零售商 ......28

(三)网易:较早直接对接供应商的电商平台 29

(四)永辉:深耕生鲜并积极扩张的商超龙头 29

(五)家家悦:立足山东东部的区域性商超龙头 ......30

图表目录

图1:2010 年来我国社会消费品零售总额及其增速  6

图2:2010 年来我国城乡社会消费品零售总额及其增速 ...... 6

图3:2010 年来我国百家大型零售企业零售额同比增速 ...... 6

图4:2015 年来我国实物商品网上零售额及其增速  7

图5:我国快速消费品整体及线下销量增速 ...... 7

图6:沃尔玛自有品牌惠宜示意图 .... 8

图7:京东京造店铺示意图  8

图8:网易电子商务营收及其增速 .... 8

图9:小米IOT 及生活消费产品业务收入及其增速  8

图10:迪卡侬与耐克的棉袜售价 ..... 9

图11:亚马逊自有品牌及其他品牌五号电池价格情况 ..... 9

图12:自有品牌商品价格较品牌商商品更低 ..... 9

图13:2016 年上半年我国部分超市自有品牌毛利率概况 ..... 9

图14:产品仍然是维系消费者品牌忠诚度的主要原因 .....10

图15:提供一贯优质的产品服务是主要的忠诚激励因素 .....10

图16:消费者对品牌的忠诚程度 .....11

图17:消费者更换品牌的行为的推动因素 .....11

图18:全球零售商自有品牌市占率情况 .....11

图19:分地域零售商自有品牌市占率情况 .....11

图20:2013 年全球部分国家零售商自有品牌市占率情况 .....12

图21:2017 年西班牙前十大零售商市场占有率估计 .....12

图22:2017 年英国前十大零售商市场占有率估计 .12

图23:2017 年德国前十大零售商市占率估计 .....13

图24:2017 年法国前十大零售商市占率估计 .....13

图25:2017 年荷兰前十大零售商市占率估计 .....13

图26:2017 年美国前十大零售商市占率估计 .....13

图27:2017 年意大利前十大零售商市占率估计 ...13

图28:2017 年中国前十大零售商市占率估计 .....14

图29:2017 年自有品牌市占率与前十大零售商市占率散点图 .14

图30:2017 年自有品牌市占率与前十大零售商市占率拟合图 .14

图31:全球典型零售商自有品牌销售额占比 .....15

图32:7-11 中国店铺顾客目标商品排名 .....15

图33:7-11 店铺分品类商品销售额占比 .....15

图34:7&i 自有品牌典型商品示意图 ..16

图35:7&i 自有品牌商品定位 ......16

图36:7&i 自有品牌商品开发流程示意图 ......16

图37:SevenPremium 销售额不断提升并贡献增量 .17

图38:SevenPremium 占比提升并带动店均销售 ...17

图39:亚马逊分业务营业收入情况(亿美元) ...17

图40:亚马逊分业务营业收入同比增长情况 .....17

图41:亚马逊自有品牌分品类商品数量 .....18

图42:亚马逊自有品牌商品数量前十品牌 .....18

图43:2017 年亚马逊部分自有品牌分品类销售额 .18

图44:2017 年亚马逊自有品牌销售额占比 .....18

图45:2017 年上半年亚马逊部分自有品牌分品牌销售额 .....19

图46:2017 年上半年亚马逊部分自有品牌销售额增速 .....19

图47:亚马逊自有品牌销售额及预测 .19

图48:2017 年我国网络零售市场格局情况 .....20

图49:2018 年第三季度我国网络零售B2C 市场格局 .....20

图50:我国零售十强销售额及其增速 .20

图51:我国零售十强站社零比例及其增速 .....20

图52:美国自有品牌市占率在经济衰退期中较快扩张 .....21

图53:中国人均实际GDP 增长率预测 .21

图54:2018 年欧洲部分品类自有品牌市占率 .....22

图55:2017 年美国部分品类自有品牌销售额 .....22

图56:部分快消品行业品类特性 .....23

图57:我国生鲜产品市场份额 .....24

图58:我国生鲜电商市场份额及其渗透率 .....24

图59:阿里巴巴盒马鲜生店铺内景示意图 .....24

图60:永辉超市超级物种自营产品示意图 .....24

图61:沃尔玛自有品牌惠宜SKU ......25

图62:南方阿尔迪德国总收入情况 ...25

图63:盒马鲜生日日鲜鲜牛奶示意图 .26

图64:开润股份分业务类型收入及其增长 .....26

图65:消费者是否会专门为自有品牌而购物 .....27

图66:自有品牌不同占比下消费者的忠诚度示意图 .....27

图67:阿里巴巴年度活跃用户数量及其增长 .....28

图68:阿里巴巴分季度营收净利及其增长 .....28

图69:京东年度活跃用户数量 .....29

图70:京东营业收入、营业利润及其增长 .....29

图71:网易分业务收入情况(百万元) .....29

图72:网易电子商务业务营收及其增长 .....29

图73:永辉超市分地区营业收入(百万元) .....30

图74:永辉超市分品类营业收入(百万元) .....30

图75:家家悦分品类营业收入(百万元) .....31

图76:家家悦自有品牌营收及占零售业务比率情况 .....31

表1:自有品牌占比提升对利润率的影响估计 ....26


[报告关键词]:   零售     品牌  

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