零售业品牌竞争分析报告( 31 页)

---

内容目录

一、我国零售趋向存量竞争，有限忠诚为自有品牌提供契机 . 6

（一）零售现状：整体零售稳步增长，线上保持较快增速  6

（二）自有品牌：零售商自有品牌逐步培育，略去中间环节建立优势  7

1.自有品牌逐步培育，零售商涉足品牌建设 ...... 7

2.自有品牌略去中间环节，建立性价比优势 ...... 8

（三）品牌消费：品牌产品是品牌忠诚的原因，有限忠诚为自有品牌提供契机 ..10

二、海外自有品牌发展良好，集中度支撑自有品牌渗透率 .. 11

（一）海外现状：海外自有品牌发展良好，不同区域仍有较大差异 ..11

（二）具体原因：各国零售行业集中度是零售商自有品牌市占率的支撑 ......12

（三）典型公司：7-11 自有品牌推动增长，亚马逊自有品牌预计快速发展 ......14

1.7-11 自有品牌定位优质低价，贡献08 至15 年近半增量 ......15

2.亚马逊自有品牌逐步完善，预计仍将较快增长 ....17

三、电商支撑自有品牌发展，高性价比有望建立竞争优势 .. 19

（一）时点：电商渠道带动零售集中度上行，具备培育自有品牌的能力与动力 ..19

1.电商渠道带动零售集中度上行，具备培育自有品牌的能力与动力 ......19

2.国内经济增速放缓，自有品牌或迎发展机遇 ......20

（二）品类：食品饮料及日用品或为合适品类，自有品牌逐步渗透生鲜电商 ....21

1.食品饮料及日用品或为自有品牌合适品类 ......21

2.生鲜市场迎来电商渗透机遇，自有品牌逐步渗透生鲜电商 ....23

（三）合作：与制造商合作为基础，股权类合作或为长期合作良好方式 ......25

（四）效果：带动零售商毛利率提升，高性价比建立竞争优势 ......26

（五）上限：自有品牌商品占比仍存上限，目前我国仍有较大发展空间 ......26

四、相关公司 ..... 27

（一）阿里巴巴：我国最大的电商零售网站 ..27

（二）京东：我国第二大电商零售商 ......28

（三）网易：较早直接对接供应商的电商平台 29

（四）永辉：深耕生鲜并积极扩张的商超龙头 29

（五）家家悦：立足山东东部的区域性商超龙头 ......30

图表目录

图1：2010 年来我国社会消费品零售总额及其增速  6

图2：2010 年来我国城乡社会消费品零售总额及其增速 ...... 6

图3：2010 年来我国百家大型零售企业零售额同比增速 ...... 6

图4：2015 年来我国实物商品网上零售额及其增速  7

图5：我国快速消费品整体及线下销量增速 ...... 7

图6：沃尔玛自有品牌惠宜示意图 .... 8

图7：京东京造店铺示意图  8

图8：网易电子商务营收及其增速 .... 8

图9：小米IOT 及生活消费产品业务收入及其增速  8

图10：迪卡侬与耐克的棉袜售价 ..... 9

图11：亚马逊自有品牌及其他品牌五号电池价格情况 ..... 9

图12：自有品牌商品价格较品牌商商品更低 ..... 9

图13：2016 年上半年我国部分超市自有品牌毛利率概况 ..... 9

图14：产品仍然是维系消费者品牌忠诚度的主要原因 .....10

图15：提供一贯优质的产品服务是主要的忠诚激励因素 .....10

图16：消费者对品牌的忠诚程度 .....11

图17：消费者更换品牌的行为的推动因素 .....11

图18：全球零售商自有品牌市占率情况 .....11

图19：分地域零售商自有品牌市占率情况 .....11

图20：2013 年全球部分国家零售商自有品牌市占率情况 .....12

图21：2017 年西班牙前十大零售商市场占有率估计 .....12

图22：2017 年英国前十大零售商市场占有率估计 .12

图23：2017 年德国前十大零售商市占率估计 .....13

图24：2017 年法国前十大零售商市占率估计 .....13

图25：2017 年荷兰前十大零售商市占率估计 .....13

图26：2017 年美国前十大零售商市占率估计 .....13

图27：2017 年意大利前十大零售商市占率估计 ...13

图28：2017 年中国前十大零售商市占率估计 .....14

图29：2017 年自有品牌市占率与前十大零售商市占率散点图 .14

图30：2017 年自有品牌市占率与前十大零售商市占率拟合图 .14

图31：全球典型零售商自有品牌销售额占比 .....15

图32：7-11 中国店铺顾客目标商品排名 .....15

图33：7-11 店铺分品类商品销售额占比 .....15

图34：7&i 自有品牌典型商品示意图 ..16

图35：7&i 自有品牌商品定位 ......16

图36：7&i 自有品牌商品开发流程示意图 ......16

图37：SevenPremium 销售额不断提升并贡献增量 .17

图38：SevenPremium 占比提升并带动店均销售 ...17

图39：亚马逊分业务营业收入情况（亿美元） ...17

图40：亚马逊分业务营业收入同比增长情况 .....17

图41：亚马逊自有品牌分品类商品数量 .....18

图42：亚马逊自有品牌商品数量前十品牌 .....18

图43：2017 年亚马逊部分自有品牌分品类销售额 .18

图44：2017 年亚马逊自有品牌销售额占比 .....18

图45：2017 年上半年亚马逊部分自有品牌分品牌销售额 .....19

图46：2017 年上半年亚马逊部分自有品牌销售额增速 .....19

图47：亚马逊自有品牌销售额及预测 .19

图48：2017 年我国网络零售市场格局情况 .....20

图49：2018 年第三季度我国网络零售B2C 市场格局 .....20

图50：我国零售十强销售额及其增速 .20

图51：我国零售十强站社零比例及其增速 .....20

图52：美国自有品牌市占率在经济衰退期中较快扩张 .....21

图53：中国人均实际GDP 增长率预测 .21

图54：2018 年欧洲部分品类自有品牌市占率 .....22

图55：2017 年美国部分品类自有品牌销售额 .....22

图56：部分快消品行业品类特性 .....23

图57：我国生鲜产品市场份额 .....24

图58：我国生鲜电商市场份额及其渗透率 .....24

图59：阿里巴巴盒马鲜生店铺内景示意图 .....24

图60：永辉超市超级物种自营产品示意图 .....24

图61：沃尔玛自有品牌惠宜SKU ......25

图62：南方阿尔迪德国总收入情况 ...25

图63：盒马鲜生日日鲜鲜牛奶示意图 .26

图64：开润股份分业务类型收入及其增长 .....26

图65：消费者是否会专门为自有品牌而购物 .....27

图66：自有品牌不同占比下消费者的忠诚度示意图 .....27

图67：阿里巴巴年度活跃用户数量及其增长 .....28

图68：阿里巴巴分季度营收净利及其增长 .....28

图69：京东年度活跃用户数量 .....29

图70：京东营业收入、营业利润及其增长 .....29

图71：网易分业务收入情况（百万元） .....29

图72：网易电子商务业务营收及其增长 .....29

图73：永辉超市分地区营业收入（百万元） .....30

图74：永辉超市分品类营业收入（百万元） .....30

图75：家家悦分品类营业收入（百万元） .....31

图76：家家悦自有品牌营收及占零售业务比率情况 .....31

表1：自有品牌占比提升对利润率的影响估计 ....26