上海梅林牛肉战略(30 页)

    2015-11-20

上海梅林牛肉战略(30 页)



内容目录

1.拟现金收购SFF集团公司牛肉产业链战略全面落地...-6-

SFF简介:新西兰最大的牛羊肉生产商,出口额仅次于乳品巨头恒天然...-6-

未来协同:梅林获得稳定牛肉供应,SFF提升中国销售占比和毛利率水平-9-

收购影响:大幅提升收入/利润规模,梅林将成为中国最大的牛羊肉企业.-12-

2.国内牛(羊)肉行业分析:行业成长空间大,尚无全国化领导品牌....-15-

牛肉消费情况:近十年快速增长,未来潜力仍然巨大,行业空间5000亿元-15-

牛肉供给情况:牛源短缺严重,供给增加来自于出栏提速,海外禀赋优势凸显-17-

市场竞争格局:中档牛肉市场集中度低、缺乏领导品牌,高档牛肉市场国产占比不足......-19-

羊肉行业分析:中国已成为全球最大羊肉消费市场,行业规模2000亿元-22-

3.新梅林、新起点,肉类航母扬帆起航....-24-

新管理层更加市场化,管理效率有望持续提升......-24-

公司战略逐渐清晰,聚焦猪肉和牛肉两大全产业链......-25-




图表目录


图表1:梅林近期报告汇总.............-3-

图表2:2014年新西兰牛、羊鹿存栏量(万头).......-6-

图表3:2014年新西兰红肉出口占全球贸易比重.......-6-

图表4:2014SFF屠宰量占新西兰整体比重.........-7-

图表5:SFF的收入构成............-7-

图表6:SFF从牧场到餐桌的经营理念..........-7-

图表7:SFF在新西兰的加工厂分布..........-8-

图表8:20142014年SFFSFF各区域的销售收入占比........-8-

图表9:20142014年SFFSFF牛、羊鹿肉各区域的销售收入占比...-9-

图表10:联豪牛排天猫创纪录的单品销量40万份........-9-

图表11:联豪的盈利预测及业绩承诺(亿元)..........-9-

图表12:新西兰牛羊肉价格远低于国内.......-10-

图表13:梅林以及光明集团丰富的渠道资源........-10-

图表14:目前SFF小包装品牌产占比仅有小包装品牌产占比仅有5%........-1111-

图表15:SFF的小包装肉产品...........-1111-

图表16:SFF大包装肉产品.............-1111-

图表17:牛的精细化分割多达200多个品种.......-12-

图表18:欧美不吃的牛羊下水深受国内消费者喜爱.........-12-

图表19:SFF集团毛利率集团毛利率30%,远高于国内牛肉企业....-12-

图表20:2007-2014SFF销售收入及增速情况.......-13-

图表21:梅林与SFF集团成立合资公司表.....-13-

图表22:SFF和国内最大牛肉企业规模对比.......-14-

图表23:SFF和国内最大羊肉企业规模对比.......-14-

图表24:SFF历年净利润及率情况..........-14-

图表25:SFF集团历年财务费用(千新元).......-15-

图表26:SFFF集团历年短期和长借款(千新元)........-15-

图表27:2000-2013我国牛肉表观消费量(千吨).....-16-

图表28:牛肉在整个类的消费占比中大幅提升........-16-

图表29:我国每年走私牛肉数量巨大......-16-

图表30:牛肉价格20082008年来一路攀升(元/公斤).........-17-

图表31:我国牛肉进口量近几年猛增(千吨)........-17-

图表32:我国人均牛肉消费量和其他家还有很大差距....-17-

图表33:国内牛肉产量近几年乎没有增长.......-18-      

图表34:“中原肉牛带”四省存栏量下滑严重.........-18-

图表35:国内牛肉产量增加来自于出栏比例的上升.........-18-

图表36:新西兰等海外国家资源禀赋优势明显........-19-

图表37:小屠宰场的对牛肉进行注水.......-20-

图表38:国内中端牛肉市场代表公司.......-20-

图表39:2014年美国牛肉市场CR5高达75%.......-21-

图表40:国内高端牛肉市场代表公司.......-22-

图表41:我国人均羊肉消费量超过3kg.......-23-

图表42:我国羊肉产量趋于稳定..............-23-

图表43:2000-2013年我国羊存栏数(万头)........-23-

图表44:我国羊出栏量近几年没有增长(万头)........-23-

图表45:我国羊肉进口量呈现不断增长态势(万吨)........-24-

图表46:公司毛利率处于同行中上水平.......-25-

图表47:公司净利率远低于同行..............-25-

图表48:公司战略逐渐清晰....-26-

图表49:光明集团“8+2核心产业构成,...-27-

图表50:2015、2016年盈利预测(亿元).........-27-


[报告关键词]:   上海梅林    牛肉    战略  
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