顺丰控股公司深度分析( 30 页)

顺丰控股公司深度分析( 30 页)



内容目录

1. 商务件市场增长稳健,顺丰受益网购电商升级........... 4

1.1. 商务市场三分天下,公司具备较强客户粘性........... 4

1.2 直营制叠加三级管理架构保障快递业务高效高质........... 7

1.3 传统商务件市场处于成熟阶段,网购电商升级带来新需求........ 8

2. 高品质、强资金实力、多元业务开展促快运业务市占率提升... 11

2.1 依托高品质快速渗透快运市场........ 11

2.2 零担市场呈现集中度较低特点,顺丰具备提升市占能力.......... 12

3. 布局同城配市场,完善综合物流全链条........ 16

3.1 快递公司、同城速配平台、第三方平台抢占同城配市场.......... 16

3.2 顺丰同城配业务处于起步阶段,协助完善综合物流全链条...... 18

4. 冷链市场规模庞大,切入生鲜医药细分市场...... 19

4.1 医药物流市场空间大,专业性及网络规模打造竞争优势.......... 19

4.2 生鲜市场规模高速增长,提供一体化解决方案....... 20

5. 提供全面国际物流产品......... 21

6. 前瞻布局综合物流业务,提供一体化物流解决方案....... 22

6.1 远期国内综合物流市场规模达4 万亿.......... 22

6.2 顺丰强大全国配送能力保障其在综合物流市场上相对竞争优势...... 23

6.3 成熟综合物流业务将为公司带来大幅利润提升(对标DHL 历史) ...... 25

7. 盈利预测....... 26

7.1 收入端......... 26

7.2 成本端......... 27

图表目录

图 1:顺丰历年快递业务单价...... 4

图2:2017 年商务件市场份额.......... 5

图3:快递企业2017 年申诉率情况........ 6

图4:2017 年分类别申诉率........ 6

图5:顺丰活跃客户变化趋势...... 7

图6:顺丰重要事件节点....... 8

图7:全国规模以上工业企业数量总计......... 9

图8:全国工业增加值同比增速........ 9

图9:实物商品网上零售额与快递业务量同比增速比较........ 9

图10:淘宝电商5 个时代......... 10

图11:网络购物构成........... 10

图12:顺丰历年快递业务量及同比增速........... 10

图13:公路运输是市场规模(亿元)......... 12

图14:2009-2014 年我国零担行业企业数量.......... 12

图15:2016 年美国、中国零担市场集中度对比........... 12

图16:Fedex 分业务净利率........... 13

3

图17:UPS 分业务净利率 ........ 13

图18:YRC Worldwide 兼并重组历程 ........ 14

图19:YRC worldwide 历年营收(million 美元) ...... 14

图20:顺丰资金状况健康 ......... 15

图21:2017 顺丰业务结构(营收:亿元,占比) ....... 16

图22:顺丰重货营收占比(2013-2015 年为物流普运业务,2016-2017 年为重货业务分类) 16

图23:2014-2017 同城配市场规模(万元) .......... 17

图24:2012-2019 中国本地生活O2O 行业市场规模 ......... 17

图25:2017 年即时配送平台市场份额 ....... 18

图26:2017 年即时配市场分类品份额 ....... 18

图27:顺丰医药主要产品 ......... 19

图28:顺丰冷运主要产品 ......... 20

图29:中国生鲜电商市场交易规模(亿元) .......... 21

图30:公司业务组成 .......... 22

图31:国内固定资产投资增速 ........ 22

图32:我国劳动人口数量 ......... 22

图33:2016 物流成本占GDP 比重(%)....... 23

图34:各国第三方物流占物流行业比重 ........... 23

图35:综合物流业务应用场景 ........ 23

图36:顺丰综合物流解决方案实例 ...... 24

图37:DHL 综合物流营收及增速 ......... 26

图38:DHL 净利润率与资本开支相关性 .......... 26

表1:主要电商平台电商件占比测算(亿元,亿件) ........... 4

表2:各公司时效业务分类 ......... 6

表3:月结客户收入占比(%)......... 7

表4:重货产品分类 ...... 11

表5:快运公司资产对比 ........... 11

表6:全美Top20 零担公司主营业务 ......... 15

表7:同城配产品 .......... 16

表8:同城配市场格局 ......... 17

表9:顺丰冷链业务运营情况 .......... 19

表10:顺丰国际业务产品 ......... 21

表11:京东与顺丰布局对比 ...... 25

表12:快递业务盈利预测 ......... 26

表13:快运业务营收预测 ......... 27

表14:营收预测 ...... 27

表15:成本端预测 ........ 27


[报告关键词]:   顺丰控股    顺丰  

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