日本综合食品集团明治Meiji研究报告( 30 页)

日本综合食品集团明治Meiji研究报告( 30 页)


目录

明治Meiji:日本综合食品集团 ..... 5

明治:食品综合集团 ....... 5

明治发展历程 .......... 6

明治Meiji:持续创新,推动成长 ........ 10

明治食品多项业务市占率第一,牛奶和酸奶为其主要业绩来源 .... 10

从明治乳制品业务发展,看乳制品龙头发展路径 .......... 12

第一阶段1980 年之前:日本乳制品行业快速增长,明治快速成长期 .... 12

第二阶段1980 年-2000 年:日本乳制品行业进入成熟阶段,明治进入低速成长阶段 ........... 13

第三阶段2000 年-2010 年:市占率提升缓慢,产品结构持续升级 ........ 14

第四阶段2010 年之后:市占率基本稳定,产品创新和海外区域拓展推动成长 ..... 17

从明治Meiji 看伊利成长之路 ...... 23

伊利和明治对比 ..... 23

伊利股份和明治:市占率均第一,竞争优势凸显 ........... 23

伊利股份和明治:相同的定位,不同的产品结构 ........... 24

伊利股份和明治:大单品战略,重点产品占比存差异 .... 24

伊利股份和明治:盈利能力对比 .... 26

如何看伊利的成长空间以及盈利能力提升空间? .......... 28

长期成长逻辑清晰,具备长期成长的属性 ..... 28

伊利注重研发能力,为产品创新添动力 ......... 29

竞争格局改善+产品结构升级,盈利能力有望进入长期提升通道 ........... 30

图表目录

图 1:明治集团业务结构 ...... 5

图 2:明治过去十年收入及增速情况 .... 6

图 3:明治过去十年营业利润及增速情况 ..... 6

图 4:明治2018 财年收入占比 .... 6

图 5:明治2018 财年营业利润占比 ..... 6

图 6:明治1916-1960 年发展历程....... 6

图 7:明治1960-1980 年发展历程....... 7

图 8:明治1980-2000 年发展历程....... 8

图 9:明治2000 年之后发展历程......... 8

图10:2009 年合并之前明治株式会社收入及增速 ....... 9

图11:2009 年合并之前明治株式会社净利润及增速 .... 9

图12:食品业务收入及增速 ....... 11

图13:食品业务营业利润及增速 ........ 11

图14:明治食品业务2018 财年收入占比 ........... 11

图15:明治食品业务2018 财年营业利润占比 ........... 11

图16:明治食品业务在日本市占率情况 ..... 12

图17:明治牛乳和酸奶业务大单品收入占比情况 ....... 12

图18:人均牛奶及乳制品消费量和人均GDP .... 13

图19:人均牛奶及乳制品消费量和城镇化率 ...... 13

图20:明治乳业1980 年乳制品发展历程 ........... 13

图21:1980-2000 年日本各类乳制品人均消费量CAGR ........... 14

图22:明治株式会社1992-2000 年营业收入及增速 .......... 14

图23:明治株式会社1992-2000 年净利润及增速 ...... 14

图24:日本牛奶及乳制品消费总量及人均消费量 ....... 15

图25:2000-2010 年日本各类乳制品人均消费量CAGR ........... 15

图26:明治乳业1999-2010 年收入增速放缓 ..... 16

图27:液态奶和固态乳制品实现正增长 ..... 16

图28:明治酸奶和牛奶市占率提升 .... 16

图29:明治收奶量占比提升 ....... 16

图30:明治酸奶收入持续增长且在明治液态奶中的收入占比持续提升 ...... 16

图31:明治美味牛奶占牛乳中比例持续提升 ...... 17

图32:明治功能性酸奶LG21 收入占比提升 ...... 17

图33:明治乳业单体此阶段营业利润率在2%左右 .... 17

图34:日本饮用牛乳消费量(1000KL) .... 18

图35:牛乳和加工牛乳消费量(1000KL) ........ 18

图36:发酵乳消费量(1000KL) ...... 18

图37:日本乳制品行业竞争格局 ........ 18

图38:明治食品营业收入2011 年之后进入到低速增长阶段 ...... 19

图39:明治2012 年之后酸奶和牛奶市占率基本保持稳定 ......... 19

图40:明治益生菌酸奶(功能性酸奶)收入及增速 ........... 20

图41:明治食品海外业务 ........... 21

图42:明治食品业务海外收入及增速 ......... 21

图43:明治食品业务2017 年海外收入分布 ....... 21

图44:明治食品业务在中国收入(百万元) ...... 21

图45:明治食品业务在中国分产品收入(百万元) ........... 21

图46:明治食品业务2011 年之后营业利润率提升明显 ..... 22

图47:明治控股2011 年之后营业利润率提升明显 .... 22

图48:伊利股份和明治2018 年/财年营业收入和利润(人民币亿元) ...... 23

图49:伊利股份和明治2013-2018 年收入和利润CAGR .......... 23

图50:伊利股份2018 年主要品类市占率情况 ........... 23

图51:明治2018 年市占率情况 ......... 23

图52:伊利股份2018 年收入结构 ..... 24

图53:明治2018 财年收入结构 ......... 24

图54:伊利股份2018 年液态奶收入结构占比 ........... 25

图55:明治2018 财年牛奶和酸奶收入结构占比 ........ 25

图56:明治保加利亚酸奶收入及增速 ......... 25

图57:明治美味牛奶收入及增速 ........ 25

图58:明治保加利亚酸奶产品 .... 25

图59:伊利和明治毛利率对比 .... 26

图60:伊利和明治净利率对比 .... 26

图61:伊利和明治销售+管理费用率对比 ........... 26

图62:2018 年/财年伊利和明治销售和管理费用率细分项目对比 ...... 26

图63:我国牛奶零售价格和日本牛奶零售价格对比 ........... 27

图64:我国生鲜乳和日本原奶价格对比 ..... 27

图65:日本原料奶分销渠道 ....... 27

图66:伊利和明治毛利率-广告宣传费率指标对比 ..... 27

图67:中国和日本人均乳制品消费量对比(千克)(2016 年数据) .......... 28

图68:伊利竞争优势持续强化,市占率持续提升 ....... 29

图69:伊利推出BL-99 益消 ....... 29

表1:食品业务主要产品 ..... 10

表2:明治主要食品收入及增速情况(亿日元) ......... 19


[报告关键词]:   明治 Meiji    食品  

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