中国工业机器人龙头埃斯顿分析报告( 33 页)

中国工业机器人龙头埃斯顿分析报告( 33 页)


目录

埃斯顿:中国工业机器人龙头 .....5

主业聚焦自动化及机器人 .....5

股权机构集中,国家大基金拟入股 .........7

并购增厚业绩,毛利率稳步提升 ............9

中国工业机器人行业国产替代空间大 ..........13

中国工业机器人销量第一,市场有望突破70 亿美元 ......13

疫情受控,日本订单数据显示中国市场景气度回升 ........16

外资品牌占比超过60%,高端应用领域仍依赖进口 .......18

内生+外延完善产业布局,不断强化产品竞争力 ............22

高举高打,研发投入领先同行 .....22

收购海外先进技术,积极补短板 ..........25

发展路径效仿龙头,全力打造成功基因.........26

盈利预测 .........29

关键假设 ...........29

盈利预测与投资评级 ...........29

图表目录

图表1:公司发展历程 ........5

图表2:公司工业自动化产品 ......6

图表3:公司工业机器人产品 ......7

图表4:公司重要客户 ........7

图表5:公司股权结构 ........8

图表6:公司历年股权激励计划 ............8

图表7:公司2020 年度非公开发行A 股股票预案 ..........9

图表8:2020 年上半年公司主要子公司情况 ..........9

图表9:公司营业收入及增速 .............10

图表10:公司归母净利润及增速 ........10

图表11:公司各业务营收占比情况 ............. 11

图表12:公司国内外收入占比情况 ............. 11

图表13:公司毛利率与净利率变化 .............12

图表14:公司主要业务毛利率情况 .............12

图表15:公司研发投入及占营收比例 .........12

图表16:公司研发人员及占员工比例 .........12

图表17:全球工业机器人销售量 ........13

图表18:全球工业机器人销售额及增速 ......14

图表19:中国工业机器人装机量及占全球比例 .............15

图表20:中国工业机器人销量增速高于全球水平 .........15

图表21:中国工业机器人销售额及增长率 ...........16

图表22:中国工业机器人平均售价走势 ......16

图表23:日本企业向全球机械订单增速情况 .......16

图表24:日本企业向中国机械订单增速情况 .......16

图表25:2019-2020 日本出口中国机床订单量 .............17

图表26:中国工业机器人月度产量 .............18

图表27:下游主要行业机器人产品需求增长率 .............18

图表28:2019 年中国工业机器人主要厂商出货量占比 .........19

图表29:2019 年中国工业机器人主要国内厂商出货量占比 ...........20

图表30:工业机器人主要应用行业的国产化率 .............20

图表31:公司研发费用率与国内工业机器人企业对比 ...........22

图表32:公司研发费用率与国际工业机器人企业对比 ...........22

图表33:公司专利及著作权情况 ........23

图表34:行业公司核心零部件自主能力 ......23

图表35:公司三大研发团队简介 ........24

图表36:王杰高博士个人履历 ...........24

图表37:钱巍博士个人履历 ......25

图表38:公司近年来核心收购及整合进展 ...........26

图表39:公司涉及行业或领域(红底部分) .......27

图表40:埃斯顿产业链情况 ......28

图表41:公司业务分拆 .............29

图表42:公司盈利预测结果 ......30


[报告关键词]:   埃斯顿    工业机器人    机器人  

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