日本四大化妆品巨头启示录( 44 页)

日本四大化妆品巨头启示录( 44 页)


目录

前言 ............6

1. 日本化妆品巨头:经历经济周期检验、实现本土崛起的百年老店 .....7

1.1 经历经济周期检验,市值突破万亿日元 .....7

1.2 力抗欧美巨头,实现在本国市场的绝对主导 .......9

2. 资生堂:源于日本而目标制胜全球的国际化妆品集团............12

2.1 融合西方药学与东方哲理的百年集团 ......12

2.2 品牌:自身培育为主+明星产品+高端优先........13

2.3 渠道:高端品牌抢占最豪华地段,大众品牌遍布免税店及药妆店 .........15

2.4 营销:营销投入持续加大,一线代言人诠释品牌价值.........16

2.5 全球化:跨国公司经营机制,中国业务机遇和挑战并存 .....17

3. 高丝:以质量著称,被誉为“品质的高丝”........20

3.1 代理起家,以质量闻名的日本化妆品集团 ........20

3.2 品牌:主打顶级&高端化妆品品牌,销售占比超过75%......21

3.3 渠道:百货及化妆品专卖店为主要渠道 ............22

3.4 营销:为每个品牌打造独特的营销,品牌代言人明星云集 ...........23

3.5 全球化:海外版图正在开拓,中国市场由中国制造转为日本制造 .........24

4. 宝丽奥蜜思:低调而富有特色的日本第四大化妆品集团 ........26

4.1 产品和渠道都极具差异化的化妆品巨头 ............26

4.2 品牌:POLA 主打高端抗衰和美白,ORBIS 主打中端无油产品 ............27

4.3 渠道:POLA 起家于直销模式,ORBIS 见长于电商销售.....29

4.4 全球化:90%销售来自日本市场,海外业务面临挑战 .........30

5. 花王:日本最大的日化综合集团 .......32

5.1 日本本土最大的日用消费品公司 ....32

5.2 品牌:“G11+R8”的品牌聚焦,“渠道为基础”转为“客户为基础” ......33

5.3 渠道:深厚的资源积累,药妆店是公司在日本最重要的终端渠道 .........35

5.4 全球化:海外扩张保守谨慎,化妆品业务在中国发展一波三折 ....35

6. 总结:美颜盛世,穿越周期,东洋之镜可鉴,经济发展放缓后韧性最强的消费品 .......37

6.1 经历经济周期检验,化妆品行业消费韧性强 .....37

6.2 稳健业绩&戴维斯双击驱动市值增长,行业享有估值溢价 ............39

6.3 日本化妆品巨头成长经验:深耕自有品牌+本国,发力并购+全球化 .....39

6.4 日本化妆品并购路径解密 ......40

6.5 渠道之惑——特色的日本药妆店,快速发展的中国电商 .....41

6.6 跨国公司在中国下沉渠道挑战重重,本土企业应把握良机 ...........43

目录

图表1:1955-2017 年日本GDP 增速及消费发展阶段 .........7

图表2:泡沫经济破灭后日本四大化妆品集团市值(亿日元).......7

图表3:1992-2017 花王市值及调整净利润(亿日元) ........8

图表4:1992-2017 资生堂市值及调整净利润(亿日元).....8

图表5:2000-2018 高丝市值及调整净利润(亿日元) ........8

图表6:2010-2017 宝丽市值及调整净利润(亿日元) ........8

图表7:花王集团历史PE 区间........9

图表8:资生堂集团历史PE 区间 ....9

图表9:高丝集团历史PE 区间........9

图表10:宝丽奥蜜思历史PE 区间 ...........9

图表11:2003-2017 年日本化妆品市场规模(亿日元)及增速 ............10

图表12:日本四大化妆品集团.......10

图表13:2017 年日本化妆品行业前10 大集团市场份额 ....10

图表14:2017 年日本化妆品行业前10 大品牌市场份额 .... 11

图表15:位于东京银座七町目的资生堂大楼....12

图表16:2013-2017 营收(亿日元)及增速....12

图表17:2013-2017 经调整净利润(亿日元)及增速........12

图表18:资生堂各业务事业部.......13

图表19:资生堂旗下明星高端品牌的口碑产品 .........14

图表20:资生堂旗下护肤、防晒类明星大众品牌......14

图表21:2014-2017 资生堂各业务营收占比变化......15

图表22:2014-2017 资生堂各业务营收复合增速......15

图表23:2014-2017 SHISEIDO 营收(亿日元) .....15

图表24:2014-2017 CPB 营收(亿日元) ......15

图表25:资生堂在日本本土市场的渠道分布....16

图表26:仅在东京银座、帝国酒店以及国际机场销售的The Ginza .....16

图表27:资生堂2014-2020E 成本分布(%)..........17

图表28:2018-20 年资生堂营销投入计划 .......17

图表29:CPB 全球品牌大使—章子怡 ....17

图表30:2017 公司全球各地区营收占比 .........18

图表31:2017 公司全球各地区营收增速 .........18

图表32:资生堂全球化经营结构 ............18

图表33:资生堂专为中国市场推出的三个品牌 .........19

图表34:高丝致力于开发能够创造新市场的产品......20

图表35:FY 2014-2018 营收(亿日元)及增速 .......20

图表36:FY2014-2018 经调整净利润(亿日元)及增速 ............20

图表37:高丝集团主要品牌 ..........21

图表38:FY2018 高丝各事业部销售占比 ........21

图表39:FY2018 高丝各事业部销售增速 ........21

图表40:高丝未来将专注于五大全球品牌 .......22

图表41:高丝集团旗下品牌主要销售渠道分布 .........22

图表42:高丝在日本本土市场的渠道分布 .......23

图表43:高丝FY2018 成本分布 ............23

图表44:明星云集的高丝旗下品牌代言人 .......24

图表45:雪肌精代言人——新垣结衣 .....24

图表46:高丝FY2018 分地区营收占比...........24

图表47:高丝FY2018 分地区营收增速...........24

图表48:高丝在中国市场的发展历程 .....25

图表49:位于东京的POLA 旗舰店 ........26

图表50:2013-2017 营收(亿日元)及增速....26

图表51:2013-2017 经调整净利润(亿日元)及增速........26

图表52:POLA 集团化妆品品牌矩阵 .....27

图表53:2017 POLA 集团各品牌占化妆品销售比重..........27

图表54:2017POLA 集团各品牌销售增速.......27

图表55:POLA 化妆品品牌矩阵梯队 .....28

图表56:2013-2017 POLA 营收(亿日元)及增速 ...........28

图表57:2013-2017 ORBIS 营收(亿日元)及增速..........28

图表58:POLA 品牌的主要销售渠道及占比 ....29

图表59:ORBIS 品牌的主要销售渠道及占比 ...........30

图表60:2017 POLA 集团各地区营收占比......30

图表61:2017 POLA 集团各地区营收增速......30

图表62: POLA 进军中国市场以来战略动作 ............31

图表63:位于东京的花王集团大楼.........32

图表64:2013-2017 营收(亿日元)及增速....32

图表65:2013-2017 经调整净利润(亿日元)及增速........32

图表66:2017 花王各事业部营收占比 ............33

图表67:2017 花王各事业部营收增速....33

图表68:花王集团旗下49 个品牌 ..........33

图表69:花王集团“G11+R8”品牌战略 ....34

图表70:花王集团“咨询型品牌”和“自助型品牌”........34

图表71:花王在日本本土市场的渠道分布 .......35

图表72:2017 花王集团各地区营收占比 .........35

图表73:2017 花王集团各地区营收增速 .........35

图表74:花王进军中国市场以来的化妆品业务领域战略动作 ......36

图表75:泡沫经济破灭后日本10 年期国债收益率....37

图表76:泡沫经济破灭后日本四大化妆品集团ROE..........38

图表77:日本四大化妆品集团最新财年财务指标......38

图表78:资生堂红色蜜露100 年产品更新迭代.........39

图表79:花王收购佳丽宝后面临对于49 个品牌的资源整合与再分配的问题 .41

图表80:2017 年日本化妆品行业渠道分布......41

图表81:日本化妆品销售渠道.......42

图表82:2017 年中国化妆品行业渠道分布......42


[报告关键词]:   化妆品    资生堂    高丝    宝丽奥蜜思    花王  

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