化妆品本土品牌分析报告( 68 页)

化妆品本土品牌分析报告( 68 页)


目录

一、空间大、景气高、动力足 ........ 1

(一)我国系全球第二大化妆品市场 .......... 1

(二)化妆品数据持续靓丽 ......... 2

(三)驱动力:消费升级拉动高端需求,新生代成主力,降税鼓励发展 .............. 4

二、本土品牌崛起有“道” ............... 10

(一)品牌:立足大众市场差异化发展,市占率稳步提升 ....... 10

(二)品类:护理类格局较佳,局部市场已领先,美妆差距较大,寻求渠道突破 ............. 14

(三)渠道:电商、专营店崛起,本土品牌“农村包围城市”弯道超车 ................ 25

(四)营销:数字化、年轻化营销四两拨千斤,打造口碑抗衡国际巨头 ............ 32

三、本土上市化妆品公司同业对比 ............... 35

(一)财务分析 .......... 35

(二)品牌:多品牌矩阵落后国际巨头,立足大众,尝试上升 ........... 39

(三)产品:龙头加大投入,上海家化领先,御家汇增长迅速 ........... 43

(四)渠道:因地制宜,线上线下全渠道布局, ...... 44

(五)营销:本土龙头各出奇招,特色推广精彩纷呈 .......... 47

四、本土知名非上市化妆品公司对比 ........... 49

(一)上海上美:韩束+一叶子“双引擎”带动增长,多品牌矩阵国内领先 .......... 49

(二)珈蓝集团:自然堂稳居第一梯队,新品牌定位年轻化 ............... 53

(三)百雀羚:护肤国民品牌,年轻化营销涅槃重生 .......... 55

(四)环亚科技:防晒/护发细分领域突出,区别定位营爆发增长 ...... 59

四、相关公司 ................. 61

(一)上海家化:新品迭代增长势头强劲,全渠道多品牌均表现亮眼 ................ 61

(二)珀莱雅:拥抱三四线消费升级,股权激励高增长,民族品牌加速崛起 ......... 61


图目录

图1:2017 年国内化妆品行业结构 ................. 1

图2:2008-2017 年全球化妆品规模及增长 ......... 1

图3:2017 年全球化妆品市场规模占比情况 ...... 2

图4:2008-2017 年各国化妆品规模CAGR 对比 ............ 2

图5:我国化妆品市场规模及增速 ...... 2

图6:化妆品限上零售额增速2017 年出现显著提升...... 3

图7:2015 年以来化妆品限上零售额单月同比增长情况(%) ......... 3

图8:各细分品类2011 年以来增速情况,护肤品及彩妆2017 年提升显著 ....... 3

图9:美国GDP 与化妆品规模增速情况 ........ 4

图10:日本GDP 与化妆品规模增速情况 ...... 4

图11:巴西GDP 与化妆品规模增速情况 ....... 4

图12:中国GDP 与化妆品规模增速情况 ...... 4

图13:2007-2017 年各国GDP 与化妆品规模相关系数 ...... 4

图14:我国人均化妆品消费稳步增长 ............ 5

图15:2017 年我国化妆品渗透率与发达国家对比......... 5

图16:五大核心品类人均消费我国全面大幅落后(美元) ........... 5

图17:化妆品大众规模稳增,高端市场2017 年同比增速达25% ................. 6

图18:中产阶级人口中三、四线城市占比将显著提升....... 6

图19:不同家庭月消费(千元) ........ 7

图20:消费人口组成变化(百万户) ............ 7

图21:泛90 后消费意愿和信心指数 .............. 7

图22:年轻群体占据国内化妆品消费主力军 ................. 8

图23:2016 年面部护理、香水彩妆消费者年龄占比(%) .......... 8

图24:2013-2016 年线上美妆消费者年龄分布情况 ....... 8

图25:高端市场市占率前二十品牌中国际品牌占绝对主体 ..........11

图26:2012-17 年中国化妆品高端市场市占率TOP 6 ........11

图27:2012-2017 年间本土品牌研发费用率 ................. 12

图28:本土品牌研发费用远低于国际品牌(亿美元)................. 12

图29:大众市场市占率前二十中本土品牌稳步提升......... 14

图30:2012-17 年国内化妆品大众市场市占率前六公司 .............. 14

图31:我国护肤品市场规模及增长情况 ...... 15

图32:面部护理占护肤品整体近90% .......... 16

图33:面部护理产品结构,面膜增长最快(亿元)......... 16

图34:2017 年护肤品类关注度,面膜在各品类中关注度最高 ......... 16

图35:2012-2017 年中国护肤高端市场占比小幅提升 ...... 16

图36:2012-2017 年中国护肤品市场需求结构 ............. 16

图37:2017 年中国护肤市场品牌公司归属地格局....... 17

图38:近五年本土公司在护肤品市占率强势追赶(%) ............. 17

图39:2016 我国线上面膜归属地结构及均价 .............. 17

图40:2016 线上面膜品牌TOP10 及份额 ......... 17

图41:2012-2017 年中国彩妆市场规模高速增长 ......... 18

图42:中国彩妆高端市场占比逐步提升 ...... 18

图43:2017 年中国彩妆市场品牌公司归属地格局....... 18

图44:近五年主要国内外公司美妆行业市占率情况(%) ......... 18

图45:2012-2017 我国彩妆渠道占比情况(%) .......... 20

图46:唐三彩智能美妆店体验区 ...... 20

图47:国内主要美妆品牌线下网点数(家) ............... 20

图48:2012-2017 年中国洗护市场规模逐年增长 ......... 21

图49:洗护大众市场占据主流 .......... 21

图50:2017 年中国洗护市场品牌公司归属地格局....... 21

图51:2017 洗护公司TOP10 及份额 ............ 21

图52:2012-2017 年中国护发市场规模(亿元) ......... 22

图53:中国护发大众市场占比较高 .............. 22

图54:2017 年中国护发市场品牌公司归属地格局....... 22

图55:2017 护发公司TOP10 及份额 ............ 22

图56:2012-2017 年中国香水市场规模(亿元) ......... 23

图57:中国香水高端市场占比较高 .............. 23

图58:2017 年中国香水市场品牌公司归属地格局....... 23

图59:2017 香水公司TOP10 及份额(%) ...... 23

图60:2010-2017 年我国化妆品渠道分布情况(%) ....... 26

图61:屈臣氏渠道保持扩张,但效益持续下滑 ........... 26

图62:丝芙兰开店缓慢增长,单店收入持续提升........ 26

图63:欧舒丹店铺图示 ................. 27

图64:欧舒丹中国大陆区收入及开店情况 ....... 27

图65:位于上海的悦诗风吟全球最大单体店 ............... 28

图66:伊蒂之屋北京旗舰店内部童话风装潢 ............... 28

图67:2016 年各级城市对化妆品关注度增长率与消费额增长指数 ............. 30

图68:2015-2017 中国化妆品各销售渠道增速 ............. 31

图69:2012-2017 中国化妆品电商销售占比 ................. 31

图70:2015-2017 年主要化妆品公司线上销售增速 .......... 32

图71:2015-2017 年主要化妆品公司线上销售占比 .......... 32

图72:FY15-17 国际化妆品龙头营销费用(亿美元) ................. 33

图73:FY15-17 国际化妆品龙头营销费用率 ................ 33

图74:韩束冠名热门网络综艺火星情报局 ....... 33

图75:一叶子植入热门IP 剧《三生三世十里桃花》镜头 ........... 33

图76:百雀羚广告剧《四美不开心》在双十一旗舰店展示 ......... 35

图77:韩束与施华洛世奇跨界合作礼盒 ...... 35

图78:2014-2018Q1 四大龙头营业收入(亿元) ....... 36

图79:2014-2018Q1 四大龙头营收同比增速 ............... 36

图80:2014-2018Q1 四大龙头归母净利润(亿元) ........ 37

图81:2014-2018Q1 四大龙头归母净利润同比增速 ........ 37

图82:2014-2018Q1 四大龙头综合毛利率水平 ............ 37

图83:2014-2018Q1 四大龙头净利率水平 ....... 37

图84:2014-2018Q1 国内四大龙头期间费用率 ............ 38

图85:2014-2018Q1 国内四大龙头销售费用率 ............ 38

图86:2014-2018Q1 国内四大龙头管理费用率 ............ 38

图87:2014-2018Q1 国内四大龙头财务费用率 ............ 38

图88:2014-2018Q1 存货周转天数 .............. 39

图89:2014-2018Q1 应收账款周转天数 ....... 39

图90:上海家化产品以个人护理与化妆品为主(%) ................. 40

图91:珀莱雅2017 年护肤、洁肤类用品占比接近99% .............. 40

图92:御家汇产品以面膜类为主(%) ....... 40

图93:拉芳家化产品以洗护类用品为主(%) ............ 40

图94:研发支出对比图 ................. 43

图95:研发费用率对比图 ............. 43

图96:2015-2017 拉芳家化渠道占比 ............ 47

图97:2014-2017 拉芳家化分渠道同比增速 ................. 47

图98:2014-2017 四大龙头营销费用绝对额(亿元) ................. 48

图99:2014-2017 四大龙头营销费用率 ........ 48

图100:2013-17 年国内美妆行业韩束品牌市占率(%) ............. 50

图101:2013-17 年国内护肤行业韩束及一叶子市占率(%) .......... 50

图102:2017 年上半年上海上美各品牌销售额占比 ......... 50

图103:韩束旗下明星产品“墨菊深度补水乳” .............. 52

图104:一叶子旗下畅销面膜产品 ................ 52

图105:红色小象生活馆场景 ....... 53

图106:吾尊旗下勇士队专属面膜产品,市场反响热烈............... 53

图107:2013-17 年公司品牌在美妆品类市占率(%) ................. 53

图108:2013-17 年公司品牌在护肤品类市占率(%) ................. 53

图109:蕴含太空人参酵母活性成分的美素人参再生精华液 ....... 55

图110:自然堂旗下明星系列“雪域精粹”产品 .............. 55

图111:百雀羚经典蓝色小铁盒 ......... 56

图112:2013-2017 国内护肤领域品牌市占率排名 ....... 56

图113:2015-2017 百雀羚零售额 ...... 56

图114:百雀羚邀请周杰伦和李冰冰作为代言人 .......... 57

图115:三生花系列产品 ............... 58

图116:百雀羚新晋代言人坤音四子ONER ...... 58

图117:百雀羚成为《中国好声音》独家特约 .............. 59

图118:美肤宝明星产品美白隔离防晒霜 .......... 59

图119:2013-2017 我国防晒领域品牌市占率排名(%) ............. 59

表目录

表1:2015-2018 年历次日化消费品关税下调一览表 .......... 9

表2:2012-2017 高端市场市占率排名 ...........11

表3:国外内主要化妆品公司成立时间,本土公司显著晚于国外巨头 .........11

表4:各品牌研发人员、研发中心与专利情况 ............. 13

表5:2012-2017 国内化妆品大众市场市占率排名 ....... 14

表6:2017 年Q4 美妆热销品牌排行榜......... 15

表7:2017 年彩妆市占率前五公司情况(%) ............. 19

表8:彩妆各品牌产品价格情况一览表 ........ 19

表9:香水各品牌产品价格情况一览表 ........ 24

表10:化妆品线下渠道一览 ......... 25

表11:本土多品牌化妆品专营店渠道数情况 ................ 26

表12:主要本土化妆品单品牌店渠道情况 ....... 29

表13:目前我国化妆品单品牌店与韩国领先品牌主要差距 ......... 29

表14:主要化妆品公司电商发展措施或规划 ............... 31

表15:近年来主要本土化妆品牌投入综艺、连续剧、电影一览 ...... 34

表16:本土化妆品牌参与明星直播 .............. 35

表17:上海家化拥有丰富的多品牌组合矩阵 ............... 40

表18:珀莱雅深耕大众护肤彩妆市场 .......... 41

表19:御家汇在面膜领域开发多个细分品牌 ............... 42

表20:拉芳家化立足洗护领域开发多个细分品牌........ 42

表21:上海家化、珀莱雅、御家汇、拉芳家化研发情况一览表 ...... 44

表22:化妆品龙头企业渠道情况一览表 ...... 45

表23:珀莱雅渠道情况一览表 .......... 45

表24:御家汇渠道情况一览表(亿元) ...... 46

表25:上海家化针对不同品牌差异化特点进行精准营销 ............. 48

表26:珀莱雅品牌营销一览表 .......... 49

表27:御家汇不同的营销渠道 .......... 49

表28:上海上美品牌矩阵 ............. 50

表29:珈蓝集团品牌矩阵 ............. 54

表30:百雀羚旗下品牌一览 ......... 57

表31:环亚科技(环亚集团)旗下品牌一览 ............... 60 


[报告关键词]:   化妆品    本土品牌  

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