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2016年我国钢铁行业运行情况

2016年我国钢铁行业运行情况

2016年,我国国民经济运行缓中趋稳、稳中向好,主要用钢行业呈现需求好转态势。钢铁行业去产能任务提前超额完成,淘汰落后产能、查处违法违规产能力度不断加大,成效显著,为钢铁行业提供了较好的外部环境。会员企业积极适应市场变化,采取有效措施,多措并举降成本,一举扭转了全行业亏损的局面,全年实现盈利超过300亿元。但是随着原燃料价格大幅上涨,钢铁企业生产成本迅速上升,企业盈利水平仍然很低,钢材涨价带来的收益大部分被原燃料涨价吞噬,钢铁行业转型升级、脱困发展的任务仍然很重。

一、宏观经济稳中向好

2016年,国内生产总值(GDP)74.41万亿元,同比增长6.7%,增速比2015年回落0.2个百分点。其中第一产业增长3.3%,第二产业增长6.1%,第三产业增长7.8%,第三产业成为拉动经济增长的主要动力。

1.固定资产投资缓中趋稳

2016年,全国固定资产投资完成额59.65万亿元,同比增长8.1%,增速比2015年回落1.9个百分点,投资与GDP之比超过80%。第三产业投资同比增长10.9%,保持良好的增长态势,对投资稳定增长发挥了重要作用,其中基础设施投资同比增长17.4%。高技术产业投资增长15.8%,增速快于全部投资7.7个百分点。

2.工业生产平稳增长

2016年,全国规模以上工业增加值同比实际增长6.0%,增速与前三季度持平,比2015年全年回落0.1个百分点。主要用钢制造行业增加值增速均有所提高,其中金属制品增长8.2%,增速比2015年提高0.8个百分点;通用设备制造业增长5.9%,增速提高3个百分点;专用设备制造业增长6.7%,增速提高3.3个百分点;汽车制造业增长15.5%,增速提高88个百分点。

3.房地产开发投资增速回升

2016年,全国房地产开发投资完成额10.26万亿元,同比增长6.9%,比2015年加快5.8个百分点。房屋施工面积同比增长3.2%,加快1.9个百分点;房屋新开工面积同比增长8.1%,2015年为下降14%。12月末,商品房待售面积69539万平方米,比上年同期减少2314万平方米,去库存效果明显。2016年房地产开发对经济增长的拉动作用明显。

总体来看,2016年宏观经济缓中趋稳、稳中向好,特别在基础设施投资高速增长、房地产开发投资增速回升以及汽车等部分用钢制造行业增速提高等因素的拉动下,钢铁市场需求有所好转,为钢铁行业提供了较好的外部环境,全年全国粗钢表观消费有所增长。

二、粗钢产量略有增长

1.粗钢月产量持续增长

12月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为5746.92万吨、6721.87万吨和9571.14万吨,生铁和粗钢同比分别增长4.1%和3.24%,钢材同比下降0.18%。粗钢月产量自3月份以来连续10个月保持增长。12月份平均日产粗钢216.83万吨,比11月份日产水平下降1.87%。

2016年全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)累计产量分别为70073.6万吨、80836.57万吨和113801.24万吨,同比分别增长0.74%、1.24%和2.3%;2016年平均粗钢日产量为220.86万吨,比上年同期增长0.96%。

2.增产主要来自于非钢协会员企业

2016年,会员企业生产生铁、粗钢、钢材分别为61827.57万吨、63115.5万吨和60767.96万吨,其中生铁产量同比下降0.03%,粗钢和钢材产量同比增长0.75%和0.64%。非会员企业生铁、粗钢、钢材产量分别增长6.9%、3.03%和4.27%。会员企业粗钢产量增幅远低非会员企业产量增幅,增产主要来自于非会员企业。12月份非会员企业粗钢产量大幅下降10.87%,会员企业增长7.42%,改变了以往非会员企业增速高于会员企业的状况。

3.全球粗钢产量小幅增长

2016年,世界66个主要产钢国家和地区共生产粗钢160398.9万吨,同比增长0.7%;扣除中国内地后的世界粗钢产量79562.3万吨,同比增长0.2%。中国内地钢产量占世界的50.4%,同比提高0.26个百分点。

三、钢材出口略有下降

2016年,全国出口钢材10849万吨,同比减少391万吨,下降3.5%;进口钢材1321万吨,同比增加43万吨,增长3.4%;净出口钢材9528万吨,净进口钢坯24万吨,折合粗钢净出口约9858万吨,同比下降455万吨。下半年以来钢材各月出口量同比明显下降,这一方面受国际市场反倾销、反补贴案件增多影响,另一方面由于国内钢材价格上涨幅度大于国际市场,企业出口积极性下降。2016年钢材进口均价995美元/吨,同比下跌126美元/吨;出口均价502美元/吨,同比下跌57美元/吨。

2016年,我国钢材出口的前三位区域为东盟、中东地区和韩国,合计出口钢材6909万吨,其中向东盟出口钢材3894万吨,向中东地区出口钢材1582万吨,向韩国出口钢材1434万吨。钢材出口量下降的区域主要为美国、南美洲、北美自由贸易区(除美国外)和欧盟28国,2016年全年向上述区域出口钢材1370万吨,同比减少511万吨。

截止到2016年12月,21个国家(地区)对我国钢铁产品发起贸易救济调查案件的数量已达49起,涉案数量约1600万吨,涉案金额约78.95亿美元。

2017年1月份,全国进口钢材109万吨,环比下降10万吨;出口钢材742万吨,环比下降38万吨。1月份钢材进口均价989美元/吨,环比下跌5美元/吨;出口均价619美元/吨,环比上涨29美元/吨。

四、钢材库存明显回升

2017年2月份,20个城市5大品种钢材社会库存大幅上涨,达到1205万吨,环比增加370万吨,同比增加363万吨。2月份5大品种库存均环比增加,其中螺纹钢和线材增量较大。

2015年12月末,重点钢铁企业钢材库存1276万吨,与上两年相比,钢厂尽量降低库存,企业库存一直存在较低水平。截至2017年1月下旬,重点钢铁企业钢材库存为1415万吨,环比增加179万吨。钢铁企业要按市场需求安排生产,及时关注社会库存变化,控制好企业库存。

五、进口矿价格波动上涨

2016年,国内铁矿石原矿产量12.81亿吨,同比减产3971万吨,下降3%;进口铁矿石10.24亿吨,同比增加7128万吨,增7.5%;累计进口均价56.30美元/吨,同比下跌4.24美元/吨。春节以来,铁矿石价格上涨明显,近期铁矿石价格已在90美元/吨上下波动。

2016年,我国进口铁矿石主要来自澳大利亚和巴西,进口分别为6.4亿吨和2.15亿吨,分别增长5.4%和12.0%,分别占总进口量的62.5%和21.0%,从印度进口1556万吨,增幅高达6倍,从南非和乌克兰进口量下滑。

2017年1月份,进口铁矿石9200万吨,同比增长12%,进口均价为75.73美元/吨,同比上涨30.80美元/吨。

2016年9月份以来,铁矿石港口库存持续增加。截至今年1月底,铁矿石港口库存为11951万吨,环比增加512万吨。截至2017年2月17日,港口库存为12931万吨。

六、钢铁工业投资有所下降

2016年,钢铁工业完成投资4130.85亿元,比2015年下降8.69%。其中,矿山投资978.32亿元,比2015年下降28.37%;炼铁投资158.24亿元,下降26.93%;炼钢投资726.09亿元,下降13.36%;钢加工投资2268.20亿元,增长7.82%。钢加工投资占钢铁工业投资的54.91%,同比提高8.41个百分点。2016年炼铁、炼钢等冶炼工序投资大幅下降,钢加工投资恢复增长,反映了钢铁投资结构明显优化。

按照国家统计局行业划分,2016年黑色金属冶炼及压延加工业完成投资4161亿元,比2015年下降2.2%,其中民间投资3416亿元,增长1.8%,民间投资率先恢复增长;民间投资占总投资的82.10%,比上年提高3.27个百分点。黑色金属矿采选业完成投资978亿元,比2015年下降28.4%,降幅比2015年扩大10.6个百分点,其中民间投资763亿元,比2015年下降35.4%,降幅,2015年扩大14个百分点;民间投资占总投资的78.02%,同比下降8.44个百分点。在矿山方面民间投资的投资意愿仍大幅降低。

七、钢材价格波动回升

2017年1月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为99.87点,环比上升0.36%;与上年同期相比上升73.39%。从1月各周情况看,CSPI国内钢材价格综合指数呈波动走势;进入2月份,钢价呈上升态势。2016年,CSPI综合指数累计平均为75.11点,比2015年上升12.39%,其中,长材指数累计平均为74.57点,上升10.59%,板材指数累计平均为77.66点,上升16.09%。

2017年1月末,钢铁协会监测的八大钢材品种:长材和冷板价格继续上升,其他均小幅下降。其中:高线、螺纹钢和角钢分别环比上升51元/吨、48元/吨和24元/吨;中厚板、热轧卷板、镀锌板和热轧无缝管价格分别下降21元/吨、2元/吨、2元/吨和29元/吨;冷轧薄板价格环比上升25元/吨。与去年同期相比,主要钢材品种价格同比均大幅上升,其中:高线、螺纹钢和角钢分别上涨了1419元/吨、1366元/吨和1307元/吨;中厚板和无缝管均上涨了1601元/吨;热卷价格上涨了1824元/吨左右,冷板和镀锌板的价格上涨了2000元/吨左右。

2017年1月,CRU国际钢材综合价格指数为163.8点,环比上升1.2%。其中长材价格指数为158.2点,环比上升1.2%,板材价格指数为166.8点,环比上升1.3%。与上年同期相比,综合指数上升53.1%,其中长材指数上升33.8%,板材指数上升64.5%。分区域看,欧美继续上升,亚洲小幅下降。

八、钢铁行业扭亏为盈

2016年,会员钢铁企业累计实现销售收入2.8万亿元,同比下降1.81%;盈亏相抵实现利润总额303.78亿元,2015年为亏损779.38亿元,同比扭亏为盈;亏损面20.2%,同比下降30.3个百分点;销售利润率为1.08%。钢铁行业盈利水平仍然很低。12月份,会员钢铁企业实现利润总额-30.71亿元,由盈变亏,主要由于部分企业预提去产能人员安置费用所致。

2016年,大中型钢铁企业期间费用同比下降1.67%,其中管理费用同比增长4.09%,财务费用同比下降9.88%,销售费用同比增长1.62%。今年以来财务费用的大幅下降为企业降成本做出了突出贡献。12月末大中型钢铁企业存货占用资金同比增长10.04%,其中产成品资金占用同比增长1.95%;企业银行借款同比增长8,46%,其中短期借款同比增长8.68%,长期借款同比增长7.84%;应收账款同比增长1.97%,应付账款同比增长4.61%。2016年平均年化资金成本率5.05%,比2015年有大幅下降。

九、后期市场形势分析

2017年,国民经济仍将以平稳为主,不会出现大起大落。在全国31个省份中,2017年GDP目标增速较2016年增速下降的有22个,上升的9个;2017年固定资产投资目标增速较2016年固定资产投资完成额增速下降的有14个,基本持平的4个,增加的4个,未公布数据的9个。近期市场炒作2017年固定资产投资超过45万亿元,实际上我国固定资产投资早已超过这一数字,2016年接近60万亿元。广大企业不要被市场炒作误导。

2017年是供给侧改革的深化之年。中央经济工作会议明确提出要深入推动“三去一降一补”五大任务有实质性进展。6月30日前将清除“地条钢”等落后产能,为钢铁行业改善多年来“劣币驱逐良币”的经营环境提供了历史机遇。可以预见,2017年市场秩序将明显改善,市场环境将更加公平。

彻底清除“地条钢”,对长材供应会产生一定的影响,但是不会导致市场供不应求的局面。一方面,无论是从市场需求,还是从高强度钢筋的推广使用,以及钢结构的推广应用等多重因素考虑,长材的市场消费量总体呈下降趋势。另一方面,我国的长材产能仍然处于过剩阶段,据协会测算,全国螺纹钢年产量最高可以达到2.71亿吨,这个产量超过2014年峰值产量5500万吨。彻底清除“地条钢”将给优质长材企业腾出了市场空间,带来了难得机遇,长材企业要主动填补这个空间。要密切关注市场需求,按市场需求安排生产,在生产安排中要坚持按订单组织生产,没有合同不生产的经验做法。既要防止出现供不应求,又要防止盲目生产导致供严重大于求,再出现供严重大于求的局面将导致更为恶劣的后果。同时,要关注社会库存的变化,控制好企业的合理库存。

价格方面,近期板材价格整体处于震荡走势,宝钢、鞍钢维持3月份板材产品出厂价不变。2月下旬沙钢上调建材出厂价格。钢铁企业不要寄希望于钢材价格大幅上涨,坐等靠涨价要效益那是守株待兔,大幅上涨通常伴随着大幅下跌,钢材价格的剧烈震荡对钢铁企业没有好处,只能是为投机者做嫁衣。钢铁企业要认清形势,共同努力保持钢材价格在合理区间相对稳定。

  来源: 《中国钢铁业》2017年第3期

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