美国银行资产管理的经验及对我国的启示( 21 页)

    2016-01-09

美国银行资产管理的经验及对我国的启示( 21 页)




目 录

1. 美国资管市场全球最大,银行深度布局资管业务 ...... 4

1.1 美国是全球最大资管市场,银行系资管规模不容忽视 ...... 4

1.2 美国资管行业集中度高,银行系资管权益投资占比大 ...... 6

1.3 美国混业经营环境下,银行花样深度布局资管市场 ... 7

2. 商业银行是我国资管市场的运作主体 ... 9

2.1 新政迭出,我国迈进“大资管”时代 .... 9

2.2 我国银行理财规模迅速攀升,占资管市场主导地位.... 12

2.3 我国银行理财距离成熟资管本质尚远 ...... 16

3. 以美国为鉴,银行拥抱“大资管”大有可为 ... 17

3.1 中美比较揭示:我国银行资管提升空间广阔 ..... 17

3.2 回归资管本质,加大权益类投资分享资本市场发展红利 .... 19

3.3 资管业务分拆有效助推转型,强烈看好银行资管未来发展 .... 19

图表目录

图1:2014年全球前500强资管AUM78.1万亿美元 ..... 4

图2:2014年全球前20大资管机构AUM美国占比65.5% ..... 4

图3:美国资管行业格局(按AUM 口径,亿美元) .... 5

图4:公募基金权益类基金占46% .... 7

图5:银行系资管(CTFs)权益类投资占比58% .... 7

图6:美国商业银行布局资管业务主要分为三类模式 .... 7

图7:纽约梅陇银行以手续费收入为主(亿美元) ... 8

图8:2014 年公司资管收入40 亿美元,占比26% .... 8

图9:纽约梅陇银行AUM资产投向(亿美元) .... 9

图10:纽约梅陇银行AUM按客户分类(亿美元)... 9

图11 :2012“新政”以来各金融机构在资管业务上有所延伸 ...... 10

图12:2014 年我国AUM57.9 万亿元,银行理财规模15 万亿,占比最高 ...... 12

图13:保险机构企业年金投资管理规模逐年增长(亿元) .... . 13

图14:2014 年底公募基金规模达到4.53 万亿 ..... 13

图15:2014 年底私募基金资管规模达到2.13 万亿 ...... 13

图16:定向资管计划占券商资管中绝大部分 ...... 14

图17:中国管理资产规模(剔除银行通道业务) 为34.5 万亿 ..... 15

图18:银行理财资金余额高速增长 .... 15

图19:银行是资管市场上的主体,将其他通道的重叠规模提出后市场占比 44% 16

图20:中美银行业资管规模差距比较 .... 17

图21:上市银行理财收入占手续费收入平均比重 ... 20

图22:上市银行理财收入占手续费收入比重呈上升趋势 .... 20

表1:2014 年美国前20 大资管机构 ... 5

表2:美国资管行业集中度高,且逐年提升 ...... 6

表3:2014 年纽约梅陇银行AUM1.7 万亿美元,AUM 是总资产的四倍以上 ..... 8

表4:2012 年“新政”松绑 ...... 11

表5:中美银行理财余额(AUM) 和表内资产规模比重相差甚大 ... 18


[报告关键词]:   资产管理  
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