波士顿:2019-2020全球数字财富管理报告 ( 48 页)

波士顿:2019-2020全球数字财富管理报告 ( 48 页)


全球数字财富管理报告2019-2020

智启财富新未来

目 录

前言 1

1. 以智启富,智能化将开启数字财富管理新未来 3

1.1 智能化是财富管理发展的必然方向 3

1.2 智能点燃市场新增量,普惠催生下一代巨头 5

1.3 极致个性化打造财富管理新模式、新价值 8

1.4 智能时代机构与监管面临新课题、新挑战 13

2. 回顾2018,全球财富管理市场智能化变革正在提速 14

2.1 区域:全球三大区域发展格局各有特点 14

2.2 机构:生态共荣,激发市场创新活力 18

2.3 监管:政策持续变化,监管科技蓬勃发展 22

3. 聚焦中国,智能化是财富管理市场规范发展的突围之道 25

3.1 资管新规带来财富管理市场转型的挑战和机遇 25

3.2 财富管理市场转型需要更智慧的投资者教育 26

3.3 资金端:个性化财富规划疏解中国式“中产焦虑” 27

3.4 资产端:大数据助力更稳健的风险管理和资产配置 28

4. 破茧成蝶,机构需建设新能力以制胜智能财富新时代 30

4.1 开放协作:数据与场景远比算法重要 30

4.2 重塑旅程:智能化的本质是真正以客户为中心 31

4.3 体系致胜:打造数据驱动的组织人才和文化 33

4.4 四类机构殊途同归,制胜市场需要综合型能力 34

5. 健康发展,监管需要新思路、新工具以解决新问题 36

5.1 数据双刃剑:如何确保数据隐私与安全? 36

5.2 资质准入:如何对智能投顾准入和监督? 37

5.3 直面黑箱:如何加强可解释和可问责性? 38

5.4 新困境:如何应对智能技术带来的新型欺诈? 38

5.5 定位升级:从被动监督到主动引领 39


[报告关键词]:   数字财富管理    财富管理  

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