麦肯锡：2023 年全球银行业年度回顾( 英文 48页)

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由于利率上升，银行利润有所上升，但面对重大的结构性和宏观经济转变，全球金融机构需要重塑自我。

过去几年，银行业不得不制定一条充满挑战的道路，在此期间，机构面临着更严格的监管、数字创新和新的竞争对手，而且所有这些都是在利率处于历史低位的时候发生的。过去几个月也给他们带来了一些麻烦，包括流动性困境和一些银行倒闭。但总体而言，有利的风向似乎又回到了该行业的风帆上。过去 18 个月是全球银行业至少自 2007 年以来整体表现最好的时期，因为利率上升在更为良性的信贷环境中提振了利润。

在表面之下，也发生了很多变化：资产负债表和交易越来越多地从传统银行转移到非传统机构以及资本轻且往往受到不同监管的市场部分，例如数字支付专家和私人市场，包括另类资产管理公司。虽然银行资产负债表之外管理资产的增长并不新鲜，但我们的分析表明，银行业的传统核心——资产负债表——现在正处于一个转折点。鉴于这一运动的规模，我们扩大了今年全球银行业年度审查的范围，将银行定义为包括除保险公司之外的所有金融机构。

在今年的回顾中，我们重点关注这一“银行业大转型”，分析原因和影响，并考虑 2022-23 年业绩的改善以及许多经济体近期的利率上升是否会改变其动态。最后，我们建议金融机构在重塑自我并面向未来时应优先考虑五个重点。五项措施是：利用领先技术（包括人工智能）、调整甚至可能分拆资产负债表、扩大或退出交易业务、提升分销水平以及适应不断变化的风险形势。

所有金融机构都需要检查其每项业务，以评估其竞争优势在资产负债表、交易和分销这三个核心银行活动中的位置。在技术和人工智能将发挥更加突出作用的世界中，在宏观经济环境不断变化和地缘政治风险加剧的背景下，他们需要这样做。

Contents

目录

Executive summary .....2

执行摘要.....2

1 The highest highs, the lowest lows.....6

1 最高点，最低点……6

2 The Great Banking Transition.....26

2银行业的大转型……26

3 Five priorities to capture the moment.....39

3捕捉瞬间的五个优先事项.39